1. 26-27 年光模块核心物料分配落定，27 年调配无弹性，光芯片等紧缺品已启动 28-30 年提前锁定，一线企业物料获取优势显著

2. 北美客户因二三线厂缺料，向 XC/XCYS 转移订单，龙头 26 年加单，若挤出行上游物料增量，业绩大概率超预期

3. 光芯片 26-28 年持续紧缺，国内供应商获扶持，产能扩 150%-200%；mSAP PCB 需求爆发，配套高端光模块，对应数百亿市场，一线厂重点扶持 PCB 企业扩产

4. DSP 交期拉长至 50 周，NCNR 订单为主；旋光片/PD 梯队分化，一线充足、二三线偏紧

5. XC/TF 一季报验证：预付账款与收入正相关，成二季度后业绩非线性增长核心指标，后续财报重点看预付

6. 上游供应商核心逻辑：产能/技术为辅，下游预付锁料为核心业绩保障

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这两天基本把 A 港美股都打满仓啦

调仓减少股数量，最好 2-3 只内

剩下就是等待叭🧏🏻‍♀️

周四到下周调养 Body🧸

看得少一点

慢慢规划/执行/复盘/改

时来天地皆同运😊日拱一卒

都有属于自己人生周期🤍🤍

感觉上升的爬坡或许是幸福的

几年前👀看天道《遥远的救世主》

经历些事在看👀值得多看几遍

文化属性👍🏻👍🏻很有意思