高通、格芯、日月光、艾克尔、Wolfspeed——美股半导体制造这组现在在吃关税 + 出口管制的双重压制😰

高通财报季要来了，这个时间点的方向感很难判断。Wolfspeed 主打碳化硅，是 EV 和工控的长期逻辑，和其他纯晶圆代工有区别。

我整体感觉就是承压整理，等待宏观压力减小。