港美股覆盘：美 A 继续大涨创新高，港女小幅炒次新

上周至今，美股半导体仍然横扫天下，象$迈威尔科技(MRVL.US) 这种在单边时间里快速从谈到造$谷歌-C(GOOG.US) 的 TPU 简直是消息为技术面服务，特别给我长脸。而$博通(AVGO.US)虽然独家地位受影响，但股价仍然坚挺，而提了几周的全球半导体 ETF$易方达亚洲半导体ETF(03486.HK)也继续在上周 3 至今涨了 8%+，以至于己经有些中线的朋友也坐不住了，问要不要减，我认为当下好坏因素各参半，你可以听听参考下：

1) 先说坏的，以$半导体 3 倍做多 - Direxion(SOXL.US)为例，当下的半导体集体大涨的速度和幅度都远超过往时间，虽然里面有不少半导体有些利好，但大部分都是跟涨，所以我认为技术面到了搏傻的时间，有点象 2021 年 11 月的时侯; 
2) 而再说好的，正正因为很高，，剩下的"安全时间"仍然不短，比如大概还有 1 个月的安全期，中间就算有急跳，也是短线买入机会，所以你问我现在卖么？ 我认为可以从中线减仓留底仓，然后把减调的变成波段来做，不求他继续大涨多少，但可以利用每一次跳水来做反弹，玩他这后那 1 个月。PS: 如果你继续强烈看好后市半导体，我会认为后面愈是能涨，现在就愈该回调，相反现在愈不回调，拖到时间到了，就容易跳水了，这是我体系的结论 。

而来到港股，今天港股比预期差，比 A 股美股都要差得多，昨晚$恒生科技指数(STECH.HK)破位后今天没有跟著反弹 ( $上证指数(000001.SH) 收涨 0.5%, $创业板指(399006.SZ)  收涨 1.7%) , 而港女科技股昨晚 ADR 已经下趺了 3%，今天在科技股负贡献的情况下，汽车和半导体也没有集体护盘，所以指数较弱，个股也不好，在小权重里今天只有$华虹半导体(01347.HK)  和$吉利汽车(00175.HK)  这些 1-2% 的权重涨了一些，因为$宁德时代(03750.HK) 今天趺 5% 的关系，$比亚迪股份(01211.HK)$小米集团-W(01810.HK) 等汽车也没怎么大涨，而当大盘不行时往往会跑出来的医药$创新药概念 (LIST23675.HK)$ 今天也没成功 (不是都趺，是分化特别严重，涨的都是小市值的，大市值的拉不起来)。
$易方达生物医药ETF(03186.HK)  这几天也在回调，他相对半导体来说涨得没那么急，仍然是不错的版块选择。

所以资金跑到了我们这几天提到的次新股上面，当然也不是所有次新涨，也是有分化，涨的跟 A 股关联性较大，如光，数据，AI 医药等$剑桥科技(06166.HK) $英矽智能(03696.HK)这些 ; 而今天覆盘仍然在强调做强势股的内容，包括新增了几只大部分是生物医药 (下面有代码) ; 也同时再看了一下权重股们 4-5 月的上涨条件，得出结论，4-5 月大概率仍然是震荡反弹，不会连续大涨的样子，所以轻指数重个股的看法仍然不变 ;
 

而因为电池的回落，半导体的单边迎来业绩，这几天港股可能比前几周还要"难"，大涨的个股少，指数今天弹得不好，未来 2,3 天还得磨 (最非晚上急拉回 26300，5000+，那明天反包回来的可能性就大一些，否则什么 5030 那些压力明天一碰可能又倒趺，下去找 4900 了，拖到下周再弹回来走第 2 个反弹浪。

强势股里今天没大涨，这 2 天回调健康的有$金山云(03896.HK) $科济药业-B(02171.HK) , 或者前 1-2 周横著这 2 天可能爆得成下一小浪的$吉利汽车(00175.HK) $天数智芯(09903.HK), $复宏汉霖(02696.HK) $汇聚科技(01729.HK) $奇瑞汽车(09973.HK)$潍柴动力(02338.HK)  等可以关注下谁跑得出， 其他今天有涨要不就还是强势里长的，现在进晚了，要不就还未反转在底部弹起来的，上面那些票也很明显版块是分化的 ，所以要等什么下个题材还是有难度的，估计都是单独跑出，这种现象按上面所描述应该直到 5 月底才结束，所以想港女立马补涨，大涨 V 到 A 股和美股这幅度的朋友可能要失望了，继续降降时间的预期，但同时也安抚下中线朋友，价值回归的空间绝对仍在，也更会随著时间变得更大 (因为业绩会增长的麻，一增长估值又更低了)，你们就安心睡吧，6 月份再起来看看，就算未来有破位也别怕，那些大科技虽迟，但会到的，有条件就中短结束多多争取一下吧，下周见拜拜。

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