“不要被 Intel 难看的财报蒙蔽。‘交付困难’ 是幸福的烦恼——这说明在微软、亚马逊、美国国防部以及自家 AI PC 芯片的多重挤压下，Intel 的 18A 产能已经成了硅谷和华盛顿眼中的稀缺资源。
当大家都在嘲笑它良率不够高时，聪明钱已经看到：一旦良率在 2026 年下半年越过 80% 的红线，Intel 将完成从 ‘要饭的’ 到 ‘开钱庄的’ 惊人反转。”$英特尔(INTC.US)
Intel 逻辑重构：被大众错杀的 “主权 AI” 唯一底牌
看到了一篇微博，很有启发，发觉我看 intel 的角度需要重新审视。于是跟 AI 讨论了一下微博的观点。（昨晚已经买了少量股票和一张 call。最近 Intel 饱受群嘲，但如果只盯着短期财报和股价波动，可能漏掉了未来十年美股最硬核的地缘逻辑：芯片主权（Semiconductor Sovereignty）。一、 护城河的迁移：从 “商业领先” 到 “主权安全” 大众嘲笑 Intel 工艺落后...
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