内存半导体短期复苏信号：2 倍做多美光 ETFMULL 今天涨了 11.8% 和 11.7%，背景是 AI 推理端对 HBM 和 DDR5 需求的持续上升，Micron 在 HBM3E 市占率近期有向上修正的预期。内存这条线现在跑赢 AI 芯片设计股，是扩散效应还是预期差，需要等下一个数据点验证。