半导体制造·SiC 与光互连：英诺赛科跌 4.7%，Wolfspeed 跌 5%，Sivers Semiconductors 跌 1.3%，Credo Technology 跌 7.5%。这四只都在"下一代半导体"叙事里，但今天集体承压——SiC 这边碳化硅渗透率放缓，WOLF 基本面本来就不好；Credo 做光互连，前期因为 AI 数据中心需求大涨，今天新闻说"光互连题材退潮"，无明确消息但跌 7.5%。

这批是真的进入基本面消化周期，还是只是短期情绪调整，你们是怎么判断的？