$金山软件(03888.HK) $财捷(INTU.US) $派拓网络(PANW.US) $CrowdStrike(CRWD.US)

我最近留意到网络安全和传统软件之间的明显分化：PANW 和 CRWD 今天都涨，网络安全这个赛道受 AI 威胁驱动的需求在增长，这两家都是平台化安全公司，在消化市场份额；财捷这边是成熟税务/财务软件，增长稳定但估值溢价需要新故事；金山软件在港股，WPS 国际化的叙事在推进但节奏慢。