04.29 美股：错过了 SNDK、LITE，还有哪些公司值得关注？20 个 AI 赛道公司简介。静待盘后的财报。

我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。

$微软(MSFT.US) $Meta(META.US) $标普 500 ETF - SPDR(SPY.US)

近期我们重点跟踪、解读这些热门公司（包括技术面分析）。

这里介绍 10 支，剩余的 10 支在图片右下角有介绍（介绍到一支可能绝境反转的小公司和表格中的 “高弹性” 公司）。

$Nova测量仪器(NVMI.US)：HBM4 时代的良率 “守护神”，高毛利且极稳。

$Tower半导体(TSEM.US) 硅光子（SiPh）领头羊市值 216 亿毛利率：54%–57% 28x 核心催化： 1.6T 光模块中的硅光子芯片代工产能缺口超过 60%。除了光模块厂本身以外，稳健的底层 “卖水人”.

代码	赛道	当前市值 (亿 $)	毛利率	前瞻 PE	核心催化（2026 Q2）	绑定大厂	风险等级
GLW	特种材料	1352	52%–55%	19x	玻璃载板在先进封装中渗透	LITE、台积电、Intel	低
WDC	AI 存储	1447	45%–50%	18x	拆分落地 + SSD 涨价周期	谷歌、亚马逊、微软	中
VRT	液冷 + 电源	1158	42%–45%	38x	液冷成为 Blackwell 标配	英伟达、谷歌、微软	低
APD	特种气体	676	54%–57%	21x	2nm/HBM 超高纯气体需求激增	台积电、美光	低
MCHP	控制芯片	481	52%–55%	24x	液冷 MCU 需求 + 190%	Vertiv、英伟达	中
TER	测试设备	500	54%–57%	26x	HBM3E/4 测试机台大规模更新	英伟达、AMD、台积电	低
CRDO	高速互连	311	59%–62%	34x	Blackwell AEC 铜缆订单放量	英伟达、微软	中
TSEM	硅光子（SiPh）	216	54%–57%	28x	1.6T 光模块硅光子芯片代工产能缺口 60%	光模块厂	中
FN	光模块代工	227	51%–54%	24x	海外代工产能持续满载	英伟达、LITE	中
MTSI	光探测器	200	62%–65%	35x	1.6T/3.2T 探测器技术壁垒红利	英伟达、中际旭创	中

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