【新晋股神】为什么利奥波德·阿森布伦纳要在这 6 只股票上大赌一把？

1. $Lumentum控股(LITE.US) (Lumentum)

核心产品:EML 激光器，OCS（光电路开关），CPO 激光器

$Lumentum控股(LITE.US) 论文：订购书将于 2028 年售罄

→ 20 亿美元英伟达投资 + 收购协议

→ OCS 积压超过 4 亿美元，到 2028 年年复合增长率为 150%

→ 首席采购官：刚刚接获价值数亿美元的新订单

2. $Coherent Corp.(COHR.US)（相干）

核心产品:800G/1.6T 收发器，InP 激光器，OCS，CPO

$Coherent Corp.(COHR.US) 账单到账单刚刚达到 4 倍。需求正在消灭供给。

→ 英伟达斥资 20 亿美元收购美国光学制造业务

→ 10+ OCS 客户，CPO 巨额订单刚刚收到

→ 支持 SiPh、InP 和 VCSEL - 针对各种超尺度器进行对冲

3. $Coreweave(CRWV.US) (CoreWeave)

核心产品：适用于人工智能工作负载的 GPU 云服务（英伟达 H100/B200 集群）

$Coreweave(CRWV.US) 刚刚与 Meta 达成了一项价值 210 亿美元的协议，有效期至 2032 年。

→ 今天活跃的 850MW → 到 2026 年底达到 1.7GW

→ 总积压金额为 668 亿美元

→ 首批英伟达维拉鲁宾部署包括

4.$Core Scientific, Inc.(CORZ.US)（核心科学）

核心产品：人工智能/高性能计算数据中心托管服务（高密度机柜式托管）

$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) 从比特币矿机企业转型为人工智能基础设施租赁商。

→ 在 12 年内与价值超过 100 亿美元的 CRWV 签订 590MW 合同

到 2025 年，将在 4 个地点投入总计 20 亿美元的基建项目

→ $Coreweave(CRWV.US) 收购事宜正在推进中（交易金额达 90 亿美元）

5. $Applied Digital(APLD.US)（应用数字）

核心产品：人工智能数据中心园区（长期租赁）

$Applied Digital(APLD.US) 拥有 160 亿美元的合同租赁收入，涉及 600 兆瓦的容量。

→与$Coreweave(CRWV.US)（北极星锻造 1）达成 110 亿美元，15 年期协议

→ 50 亿美元，15 年期与未披露的超尺度设备（北极星 Forge 2）达成协议

→上季度营收同比增长 250%

6. $Bloom Energy(BE.US)（布鲁姆能源）

核心产品：固体氧化物燃料电池（SOFCs）– 用于人工智能数据中心的表后电力解决方案，可在 90 天内完成部署，而与传统电网连接相比则需耗时数年

最新优惠：

甲骨文公司同意从 Bloom 采购至多 2.8 吉瓦的燃料电池电力，用于为人工智能数据中心提供能源，其中已有 1.2 吉瓦的合同已签署

与博枫资产管理公司达成 50 亿美元的战略合作关系，用于在全球范围部署用于人工智能基础设施的固体氧化物燃料电池

在 2026 年初的一个 90 天窗口内，公司成功斩获了价值 76.5 亿美元的数据中心合同

总积压约 200 亿美元，同比增长 65%。产品积压约 60 亿美元，同比增长 140%。

📈2026 年收入指引:50% 以上的增长

最近在 55 天内完成了针对一项超大型 AI 工厂订单的交付，而原先的承诺期限为 90 天。