$苹果(AAPL.US)$西部数据(WDC.US)今天值得关注两个财报看法

西部数据，ai 数据中心对高容量 HDD，和储存需求强劲，西部数据是 ai 基础设施题材股，股价今年大涨

营收约 32.3-32.5 亿

Eps-约 2.35-2.39

怎么看，是否超预期？是否有亮点？

重点还是看数据中心/云业务，高容量 Nearline 驱动需求，毛利率。

Ai/Hamr 技术进展是长期催化

如果需求持续强劲，指引上调，股价容易正向反应，反之可能回调，自由现金流，资本回报，隐含波动率较高，财报后容易大波动

对比上一个季度超预期 30.2 亿，但是股价曾跌，看是否延续增长势头

苹果 - 盘后公布

中国恢复是亮点，看 ASP，pro 系列占比和中国营收贡献，持续复苏能提振信心。

稳定高增长，高毛利，是苹果估值核心，看是否继续双位数增长

毛利率成本，内存储存涨价/供应链压力是否影响整体毛利率

苹果已锁定 26 年初的 nand 供应，但新合同价格更高，且 DRAM 压力更大

财报重点听毛利率，供应链评论

苹果成本和中国需求的表述，储存成本是否如预期可控，会是市场关注点

个人觉得短期西部数据是亮点，ai 储存需求爆炸，订单已经排到了 28 年，毛利率扩张，eps 高速增长，财报在超预期指引强，看好继续冲高

苹果亮点估值合理，现金流巨无霸，生态护城河深，储存成本涨的压力存在，但是可控

我两家公司都配了一些，苹果不怕跌，加了百分 20 仓位

西部数据周期属性真的强，配了百分 10 仓位