近几个交易日美股半导体板块剧烈震荡,近二个月 AI 产业链个股涨幅巨大出现显著调整,个人看法主要还是这个板块近期涨多了,迈威尔和戴尔出现 30% 以上的日涨幅属于最后的疯狂~猪都飞了,叠加 SPACEX 上市和 6.18 三巫日的临近,市场出现调整是正常现象,短期需要杀估值有利于后期上涨。
闪迪和美光科技随板块调整一样有利于后市上涨,存储芯片板块和其他 AI 基建产业链个股不同的地方就是估值最低成长性最好,已经是 AI 时代的稀缺战略资源,太平洋西岸 AI 算力落后东岸二个数量级了,现在已经开始布局大规模算力基建,下半年开始对 AI 存储芯片的需求暴增,整个存储行业和产业链涨价已经全面传导,NORFLASH 二季度环比涨价 50% 左右,车规级涨价 100%。