很多人研究财报，很多人研究利润。但这几年，我越来越确信一句话 ——
一家公司的利润，往往是另一家公司资本开支的终点。
所以我研究 AI 基建，不是因为它最性感，是因为我想知道：AI 时代的钱，到底正在流向哪里。
$美光科技(MU.US)$英伟达(NVDA.US)$南方两倍做多海力士(07709.HK)
美光单季净赚 280 亿美元，但这份炸裂财报里最重要的，不是超预期
就在两个小时前，天还没亮，我爬起来听了美光（Micron）的电话会直播——一边听，一边盯着财报，一边在想一件事。先说财报本身，一句话：炸裂。这一个季度，美光营收同比涨了三倍多，单季净赚约 280 亿美元，毛利率冲到 86%，还顺手把下个季度的指引拉到 500 亿——比华尔街原本估的高出一大截。等天亮，各大平台大概率会被一个词刷屏：超预期。营收超预期、利润超预期、毛利率超预期。这个词没说错...
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