这一波我肯定站美光等存储的，不是因为美光让我赚钱，（我也需要低价存储升级设备）。而是苹果，真的横惯了，这波内存没涨价的时候。
苹果，早已经就是金子内存了 256 和 512 还有 1T 的售价差额，甚至能直接 差出一台国产安卓机，而国行本身就是阉割版，毛利率更高。现在内存涨价，最多只是让金子内存回归普通内存。他毛利率最多下降了，不至于不赚钱，苹果一直都是毛利率最高的手机厂商之一了。现在，内存涨价了，为了保住毛利率，并没有和消费者站在一起，艰难渡过此刻，而是有点怂恿，消费者去怪罪于内存厂商，为什么要涨价。然而，物以稀为贵，Ai 建设需要更多的存储，你早期，一边压制上下游产业利润，一边提高消费者的售价水平，只为了更多的利润，并没有想过带动整个产业链非常大的发展。那换成存储芯片厂商，建厂尤为漫长，万一建完厂，Ai 的逻辑更换了，可能不需要占用这么多的内存，而自己手里的货，从紧产急销到供应平衡甚至完全满足，哪个利润更大更好呢？建厂也需要花钱啊？到时候货量充足，又只能被迫降价。$闪迪(SNDK.US)$希捷科技(STX.US)$西部数据(WDC.US)$美光科技(MU.US)$苹果(AAPL.US)
苹果和美光似乎吵起来了。美光首席商务官表示，上一轮内存市场之所以低迷，是因为部分客户不断压低采购价格。
他曾告诉这几位不断压价的客户，这种做法对行业不利。由于实在是没利润，整个行业在 23 年的大部分建厂投资，都被迫终止。
现在苹果则怪罪，内存厂商涨价。
苹果习惯了在供应链当大爷的角色，供应商求着它。以前苹果的订单是战略级，供应商亏本也要保。但是当 HBM 的利润率是 LPDDR 的好几倍，英伟达拿了美光 60% 以上的 HBM 产能预订单。过去数年苹果在库克时代那体验过这种冷遇啊🙉
以前苹果当大爷：你不供有的是人供
现在内存当大爷：你不要有的是人要
风水轮流转呀
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