现阶段行情的小建议。

关于存储股，如美光、闪迪、兆易等。我的想法是：手里有仓位的，可以减掉一小部分，但不建议全清。基本面没变，供需缺口还在，只是短期涨多了，让利润落袋一部分，心态会稳很多。至于减多少，因人而异，舒服就好。

关于 CPO（光通信），如中际旭创、新易盛等。有些被错杀的标的最近开始企稳，可以拿减出来的零头，一点一点观察加仓。市场一旦修复情绪，弹性往往不错。

关于大模型，智谱最近一直在高位震荡，但中期逻辑没变。我个人倾向于等急跌的时候再考虑，而不是追高。目前可以加仓了，但比起一直盯盘，不如挂个心理价位，等它到了再说。

极端情况下可以看看防守配置，想找更稳的方向，长江电力这类资产在这个阶段值得多看一眼——波动小、分红稳，至少能让账户不那么焦虑。

最后说句最实在的：

等待，在投资中永远必不可少。手里有点现金，晚上睡得着觉，比什么都重要。别为了买而买，也别为了卖而卖。这个阶段，少操作、多休息，可能是最好的操作。

好好吃饭，好好睡觉，有好身体才有好判断。市场永远在，机会永远有。

$闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)$智谱(02513.HK)