损耗来自一个名字很拗口、但道理很简单的东西 —— AI 用的高端内存（HBM），生产起来极其” 费料 “。
打个我们自己的比方。同样一块晶圆（造芯片的原材料），用来造普通内存，能造出一整块；可要拿去造 AI 用的 HBM，因为它要把十几层芯片像千层饼一样叠起来，造同样多的容量，要吃掉三到四块晶圆的料。 这不是我瞎说，这是美光自己披露的数字 —— 业内现在管它叫” 三比一规则 “：每多造一份 AI 高端内存，就等于吃掉了造三份普通内存的产能。
$三星电子(SSNGY.US)$南方两倍做多海力士(07709.HK)$美光科技(MU.US)
韩国拼命扩产存储，我却第一次觉得：真的不够了。
昨天，韩国总统亲自站出来，把三星和海力士的两位掌门人请到身边，宣布了一件大事：未来五年，把韩国的存储产能，翻一倍。五千多亿美元，四座新工厂。按常理，这是天大的利好 —— 存储厂要大干快上了。可市场一点都没兴奋，反而掉头就跌：三星当天跌了近 5%，海力士盘中一度跌了 6%。所有人都在怕同一件事 —— 又要扩产、又要过剩、又要崩了。可我脑子里冒出来的第一个念头，恰恰相反：如果连韩国这么拼命地扩...
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