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8月18日 23:46
AI 半导体，一个数字引发的暴跌！昨晚存、光暴跌，导火索只是一则很短的媒体报道：
“知情人士表示，截至 7 月底，Anthropic 的年化收入达到 650 亿美元。其中一位知情人士表示，Anthropic 在向投资者例行通报时披露了该数据。”
从绝对值上看着挺高，但其实相比之前第三方数据跟踪估算数，比如 Yibit Data 或者是 Tickertrends 都是更低的。
当然，可以合理猜测 OpenAI 在 Codex 降价后，应该是有边际加速的。但很可能的情况是二者合计的收入加速度在放缓。
而这两家的收入又是支撑 AI 基建在行业里逐级加杠杆的底层根基。根基不够粗，上层加杠杆的建筑就显得摇摇晃晃。
还没有从 7 月 PSTD 中走出的交易阴影又笼罩了：是不是模型降价打价格战，把 ARR 增长打下去了？或者是模型迭代的性能升级没有进一步激发 Token 的用量？
$Coherent Corp.(COHR.US) $SK海力士(SKHY.US) $Lumentum控股(LITE.US)
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