【东吴计算机】微软围绕 ChatGPT 的产品布局及产业影响要点

【东吴计算机】微软围绕 ChatGPT 的产品布局及产业影响要点

微软在 office、windows、游戏、teams、云计算、必应等全产品线中都集成了 GPT；

GPT 由于生成内容不可控，落地中国具有不确定性，国内还是会有自主可控的大模型。在国内盈利模式可能是提价或吸引增量用户；

国内各家大厂大模型的比较优势在于此前对业务领域数据的积累；

GPT4 plugins 插件开创了新的生态系统，有可能成为超级 AI app 的入口，将显著降低应用开发门槛。

插件短期有利于软件公司，有助于提高 ERP、办公软件等软件研发效率和用户体验； 

插件远期会对软件行业造成最大的影响（威胁）。 

标的推荐： 

算力： 昇腾线，拓维信息、神州数码、四川长虹； 海光线，海光信息、中科曙光。 

大模型： 华为盘古，软通动力； 百度文心一言，汉得信息； 

应用：金山办公、用友网络、华大九天；