【安信传媒】3 季度观点与标的 1）5-9 月海外发布密集期； 2）关注 6 月 6 日苹果 MR 眼镜，对苹果 MR 预期分歧大，但拔传媒估值——苹果定义新交互方式，带来新游戏玩法内容体验，爆款逻辑； 3）看好 Q3 普涨，切换 MR 眼镜，关注位置低或确定性标的，再往后续则指数看平（消化 chatGPT 与 MR 的普涨与拔估值）。 细分排序： 游戏、影视、运动健身，体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、完美、吉比特】 02 影视【中影、光线、华策、芒果、唐德、慈文、欢瑞、万达】 03 体育健身【中体产业】等 04 教育【中公教育】【传智教育】【方直科技】05 虚拟人【捷成股份】【蓝色光标】
【安信传媒】3 季度观点与标的 1）5-9 月海外发布密集期； 2）关注 6 月 6 日苹果 MR 眼镜，对苹果 MR 预期分歧大，但拔传媒估值——苹果定义新交互方式，带来新游戏玩法内容体验，爆款逻辑； 3）看好 Q3 普涨，切换 MR 眼镜，关注位置低或确定性标的，再往后续则指数看平（消化 chatGPT 与 MR 的普涨与拔估值）。 细分排序： 游戏、影视、运动健身，体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、完美、吉比特】 02 影视【中影、光线、华策、芒果、唐德、慈文、欢瑞、万达】 03 体育健身【中体产业】等 04 教育【中公教育】【传智教育】【方直科技】05 虚拟人【捷成股份】【蓝色光标】
