对于特斯拉的观点

时隔三年，于 5 月 30 日，特斯拉 CEO 马斯克抵达中国，此次访中，在业务上有三个重要内容：全自动驾驶功能进入中国市场、电池及储能业务、特斯拉扩建工厂。

📍重点整理
➊继去年北美等地区上线了 FSD Beta，近期有望在中国上线 FSD，促进买气。
➋特斯拉第二座 Megafactory 将坐落于上海，和加州厂总计年产 80GWh，有望带来 200 亿美元以上的营收。
➌德州新电池厂可能采取与宁德时代合作模式，特斯拉拥有和经营工厂，宁德时代提供技术许可。

📌FSD 进军中国
2022 年，特斯拉在北美等地区上线了 FSD Beta，中国消费者即使加购 FSD，也仅能使用 NOA，FSD 部分尚未开放。今年 4 月，曾有消息称特斯拉即将在中国展开 FSD 功能的大范围测试。5 月，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能在沪布局。上述消息都被外界视为特斯拉 FSD 全面进入中国的前哨战。FSD 落地需充分考虑到目前中国的法律法规，以及数据存储、技术成熟性等问题。截至目前，已有多家中国电动车厂推出 NOA 功能，特斯拉若能尽早将 FSD 上线，将能透过技术拉开差距，促进销量。

📌上海 Megafactory 
特斯拉此前在 2022 年财报中提到 Megapack 产能不足，目前仅在内华达州的 Gigafactory 每周生产 42 台 Megapacks，因此计划在加州建造 Megafactory 提高产量，该工厂预计年底投产，目标为年产 40GWh。今年 4 月 9 日，特斯拉的第二座 Megafactory 正式落于上海，同样目标为年产 40GWh，计划于 2023 年第三季度开工，2024 年第二季度投产。Megapack 采用的是方形铝壳的磷酸铁锂电池，由宁德时代供应，因此在上海设厂将会有地利之便，上海超级工厂制造汽车的高效率模式，未来有望能在 Megafactory 复制。

📌最大增长点 - Megapack
2022 年全球储能电池出货量总计达到 142.7GWh，相较 2021 年的 46.9GWh 大幅增长了 204.3%。今年第一季，特斯拉的储能装机量同比增长 360%，提高到 3.9GWh，如同过去马斯克曾说，储能业务增长会比电动汽车更快，达到每年增速 200%。从官网订单讯息来看，一个 Megapack（3.9MWh，2 小时）预估价格超过 266 万美元（不含税）。以加州 Megafactory 和未来的上海工厂每年 1 万个 Megapack 计算，光这两个工厂的年收入就超过 200 亿美元。能源业务在第一季收入为 15.3 亿美元。

📌特斯拉德州厂合作案
有媒体报导称，特斯拉正考虑效仿宁德时代和福特汽车在美合作建厂的模式，于德州建电池厂，即自己拥有和经营这家工厂，但从宁德时代获得 CTP 技术许可。不过，福特的交易受到了政治阻力，而特斯拉与宁德时代的交易可能也会遭遇类似于福特的情况，虽然宁德时代董事长曾毓群曾澄清，宁德时代与福特的合作均按计划进行中，将于 2026 年投产，但真正生产之前都有变数。

📌宁德时代 vs 比亚迪
目前特斯拉是宁德时代的最大客户，2022 年，特斯拉为宁德时代贡献的锂电池销售收入为 380 亿元，在其总营收中的占比扩大到 11.59%。另一方面，搭载比亚迪刀片电池的特斯拉 Model Y 后驱基础版车型已在德国柏林的超级工厂开始大规模生产，有望于今年 6 月在欧洲市场交付。据悉，比亚迪的刀片电池使特斯拉整车重量和造车成本进一步降低，有望帮助 Model Y 进一步降价，而这也为特斯拉的扩产降本带来新的机会。

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