世界第一出口大国应运而生，新一轮行情即将开启

世界第一出口大国应运而生，行业景气度持续向好，新一轮行情即将开启

新材料创新成果盛会隆重开幕，行业前景发展一片蓝海，板块启动一触即发

经济复苏提振全球信心，这类商品底部反转确立，挖出一只还在底部弹性标的

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【汽车零部件】世界第一出口大国应运而生，行业景气度持续向好，新一轮行情即将开启

进入 6 月份造成新势力车企公布了 5 月销量成绩单，销量分化加剧；理想以 2.8 万辆的成绩位居第一。在 “新二代” 阵营中，埃安以月销破 4 万辆遥遥领先。此前据乘联会数据显示，今年第一季度中国汽车出口 106.9 万辆，同比增长 54%，而日本同期汽车出口量为 104.7 万辆。这意味着今年第一季度，中国汽车出口首次超越汽车第一大出口国的日本。前 4 个月我国汽车出口全球 204 个国家和地区，其中向 “一带一路” 沿线国家出口增长 1.2 倍，向发达经济体出口增长 1.2 倍。其中新能源汽车出口占整体出口金额的比重提升至 42.9%，对汽车出口增长贡献率达到 51.6%。随着对外出口金额的进一步扩大，我国汽车零部件需求有望持续攀升。

汽车零部件是指构成汽车配件加工整体的各单元，以及服务于汽车配件加工的产品。5 月份以来 14 个城市积极派发消费券以及出台惠民补贴，一定程度上延续了 “五一假期” 带来的消费热情，当前批零端出现了同环比双增长，足以说明汽车市场的消费潜力。而据汽车之家发布的《2023 中国智能汽车发展趋势洞察》显示，预计智能网联汽车产业规模将达 5305 亿元，智能化将成汽车产业重要发展趋势。在汽车整体产销两旺的背景下，汽车零部件行业规模将不断扩大。

相关个股：

胜宏科技，专业从事高精密度、HDIPCB 印制线路板的研发、生产和销售，PCB 产品是新能源汽车电子元器件必不可少的关键部件

本川智能，公司产品主要应用于汽车发动机管理系统、车身电子系统、汽车仪表系统、汽车照明系统、新能源汽车的主控模块及电池管理系统等领域

合力泰，公司的显示类产品、摄像头产品及 FPC 等产品已经应用于汽车电子方面

广东鸿图，国内首家掌握超大型—体化铝合金结构件压铸生产技术的民族品牌企业，公司致力于精密轻合金零部件的研产销及服务

【石墨烯】新材料创新成果盛会隆重开幕，行业发展前景一片蓝海，板块启动一触即发

第五届京津冀石墨烯大会暨石墨烯及新材料创新成果展将于 6 月 6 日在北京开幕，特别邀请诺贝尔奖获得者康斯坦丁诺沃肖洛夫教授现场作报告分享。作为国内重要的石墨烯新材料领域产业活动，此次大会将聚焦石墨烯科技成果转化及应用。京津冀石墨烯大会已成功举办四届，已成为石墨烯产业领域的国际化、专业化的交流平台。可以看出在石墨烯科研水平快速发展的背景下，新材料行业有望为高端制造业注入转型升级的活力。

石墨烯作为一种未来革命性的材料，在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面有重要的应用前景。我国石墨烯下游应用占比前两大领域分别为导电剂用石墨烯、防腐涂料石墨烯，新能源导电剂用石墨烯是我国石墨烯最大的下游应用领域。根据机构数据显示，预计到 2025 年全球石墨烯市场规模将达到 100 亿美元。随着我国设立创新中心及资金的不断投入，石墨烯产业的市场化进程有望逐步加快。

相关个股：

中石科技，公司具备石墨烯的研发及生产能力，石墨烯膜作为导热的一种方案，公司已做好相关技术储备

中国宝安，覆盖石墨烯全产业链，上中下游均有布局，控股公司万鑫石墨谷已投产石墨烯复合导电液产能为 5000 吨/年

锦富技术，公司经营范围包含石墨烯的销售;参股苏州格瑞丰纳米科技，格瑞丰主要从事石墨烯制备及应用研究，拥有 8 项专利

沃特股份，公司与清华 - 伯克利深圳学院开展技术交流，以期共同探讨并开展石墨烯在高分子材料领域的应用研究。

【石油石化】经济复苏提振全球信心，这类商品底部反转确立，挖出一只还在底部弹性标的

近期美国关于债务上限的谈判趋于乐观，稳健的经济数据也表明美联储的降息时间预期推迟，市场悲观情绪暂时消退进一步提振原油价格。据 EIA 公布的库存数据显示，上周美国原油库存增长 448 万桶，但汽油库存超预期下降 138 万桶，一定程度上抵消了原油库存回升的利空；随着出行旺季临近，当前美国汽油库存仍维持低位，炼厂开工率居高不下，对原油价格将形成一定支撑。据开盘啦商品现货最新数据显示，6 月 5 日布伦特原油报价为 76.14 美元/桶，近一个月以来累计涨幅为 5%。国内经济逐步恢复引领全球原油需求增长，全球原油需求保持增长态势，油价或将持续高位运行。

原油多指未经加工处理的石油，原油经炼制加工可以获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品，为国民经济各部门提供燃料、原料和化工产品。在当前能源结构转型背景下，国际石油公司保持谨慎克制的生产节奏，资本开支有限，增产意愿不足；受制裁影响，俄罗斯原油增产能力不足且会一定程度下降；OPEC+ 供给弹性下降，减产托底油价意愿强烈，沙特控价能力增强；同时美国原油增产有限，长期存在生产瓶颈，已从 2022 年释放战略原油库存转而进入 2023 年补库周期。在海外地缘政治冲突延续、原油供给缩减的大背景下，随着下游需求的逐步复苏，国有大型石油企业依托特有的资源及技术优势有望迎来中长期盈利能力提升及估值修复机会。

相关个股：

杰瑞股份，国内民营油服设备龙头，完井设备全球领先;公司主营油气田设备及技术工程服务，可提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。

招商南油，国内唯——家拥有国际国内油化气运输资质的水运企业;主要经营海上原油、成品油、化工品和气体等运输。

海默科技，国美内最大的压裂泵液力端制造商，国内领先的 “井下测/试井、增产仪器和工具” 制造商;公司主要从事油田高端装制造及相关服务和油田数字化业务。

重要公司点评：

1、金冠股份：联合体中标 5.5 亿元风电场项目 EPC 总承包。

金冠股份晚间公告，公司与苏华建设集团有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司组建的联合体，近日收到贵州保龙新能源开发有限公司发来的风电场项目 EPC 总承包中标通知书，中标总价为 5.5 亿元。

风电作为可再生能源领域中最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，在我国能源布局中占据举足轻重的地位。从中国近年来的电力能源看，风电已经成为仅次于火电和水电的第三大电力来源。根据中国风能协会的数据显示，预计到 2025 年中国风电新增装机规模将突破 9000 万千瓦。随着海上风电场的大规模开发，我国风电行业发展有望迈上新的台阶。

金冠股份主营业务为智能电网设备业务、新能源充换电业务和储能业务。公司主要产品覆盖 C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜、真空断路器、箱式变电站和低压开关柜、电表、用电信息采集设备、充电桩、锂电池隔膜等多领域。

本次公司牵头的联合体中标贵州威宁保龙风电场项目 EPC 总承包，中标总价款 5.5 亿元。项目计划总工期截止至 12 月 31 日，联合体需在此前完成全部合同范围内的设计、采购、安装、并网的步伐事项，并通过电网部门的并网验收。此次重大项目的中标将进一步深化与中国电建等的合作关系，从而提升公司在风电场建设领域的竞争力。风电行业相关公司还包括：辽宁能源、闽东电力等。

2、飞龙股份：公司获得 9 亿元涡轮增压器壳体项目定点。

飞龙股份晚间公告，公司收到某国际知名汽车零部件公司的《项目定点协议》。根据该协议显示，公司成为该客户某项目涡轮增压器壳体的供应商，生命周期内预计销售收入近 9 亿元。

汽车零部件行业作为汽车产业的重要组成部分，为汽车整车制造业提供相应的零部件产品。我国汽车零部件制造企业逐渐形成了六大产业集群，形成了汽车整车制造、零配件制造等汽车全产业链的集群效应。根据乘联会的数据显示，5 月我国全国新能源车市场零售 48.3 万辆，同比增长 82%。随着智能汽车产品的持续创新，汽车零部件行业有望迎来新的增量市场。

飞龙股份主营业务为汽车零部件的加工、制造、销售。公司主要产品涵盖传统发动机冷却部件、新能源冷却部件及模块、发动机节能降排部件、非发动机其他部件等。公司是国家高新技术企业，拥有国家级技术中心。

本次公司收到某国际知名汽车零部件公司《项目定点协议》，成为旗下涡轮增压器壳体的供应商；项目生命周期内预计销售收入近 9 亿元，占公司 2022 年度总营收的 27.62%。随着此次定点产品顺利量产交付，对公司发展和布局汽车热管理部件市场具有重要意义。汽车零部件行业相关公司还有：合力泰、永鼎股份等。

1、冠石科技：苹果 MR 呼啸而至，知名游资强势连板。

公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件等。近期苹果公司向开发者发送电子邮件，正式预告 2023 年苹果全球开发者大会（WWDC23）即将召开，传闻已久的苹果初代 RealityProMR 头戴设备可能即将面世。苹果 MR 设备，对于芯片、光学、显示等创新技术和顶尖配置的应用在行业具有标杆效应，而苹果极强的供应链管理能力也将助力成本及价格下探，帮助终端出货量级持续扩大。随着后续 MR 设备的销售扩大，产业链发展有望积极受益。

从盘后龙虎榜来看，一家机构买入 3694 万，东亚前海证券上海分公司买入 3179 万。该股属于 MR 概念，是全市最高连板个股，已为其打造了一定的辨识度。同时 MR 作为连续强势的方向，双象股份、恒信东方等的反包也为场内资金创造了一定的赚钱效应。在市场区间稳定的背景下，可观察其能否延续打开高度。

2、兆龙互连：算力需求与日俱增，一线游资试探出击。

公司的主营业务是数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售，主要产品有六类及以下数据电缆、超六类及以上数据电缆、高速传输电缆、工业数字通信电缆、线缆组件、布线系统。公司高速电缆及组件产品主要应用于大型数据中心与云计算领域。公司已在全球范围内率先成功开发出 800G 高速算力传输电缆。算力传输产品已广泛应用于全球云计算以及服务器、交换机、路由器等算力核心设备的数据传输。800GDAC 产品中国目前仅一家上市公司研发成功并将量产。

从盘后的龙虎榜来看，量化机构有进有出、反复套利活跃，中信建投北京东城主封 4460 万，该席位喜好参与突破结构，例如中远海科、鸿博股份、浪潮信息等，小棉袄买入 2025 万，该席位善于挖掘潜在逻辑。今日三大指数修整为主，人工智能轮动表现，人气标鸿博股份反包，铭普光磁分歧二连，兆龙互连、亚康股份20cm，百纳千成、万达信息等大涨。短期资金抱团人工智能，兆龙互连强势反包表态，若市场延续反弹，观察其后续表现。

1、广东省发展改革委、广东省能源局日前印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施》。其中提出，积极推进虚拟电厂建设。推动新型储能电站与工业可控设备负荷、充换电设施、分布式光伏等资源聚合应用，配置 “智能量测终端 + 多芯智能电表”，完成独立计量和智能控制，在广州、深圳等地开展虚拟电厂试点。统筹全省虚拟电厂接入、市场交易和协同控制，逐步培育形成百万千瓦级虚拟电厂响应能力。

2、乘联会综合预估 5 月乘联会新能源乘用车厂商批发销量 67 万辆，环比增长 11%，同比增长 59%。预计 1-5 月全国乘用车厂商新能源批发 278 万辆，同比增长 46%。乘联会预测，2023 年中国新能源乘用车销量为 850 万辆，狭义乘用车销量为 2350 万辆，年度新能源车渗透率有望达到 36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。

3、据中国信通院消息，6 月 5 日由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院等承办的 “算力创新发展高峰论坛” 在京顺利召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台 (1.0 版)”。

4、深圳市政府新闻办召开 2023 国际数字能源展新闻发布会在现场获悉，2023 国际数字能源展将于 6 月 29 日至 7 月 2 日在深圳会展中心（福田）举办。届时，2023 国际数字能源展将通过 “5+1+1” 专业展览、“1+4” 专题论坛和 3 场主题活动相结合的立体式、矩阵化活动体系，打造数字能源领域国际一流展会品牌，推动深圳构建绿色、高效、柔性、智能和可持续的现代能源体系。

5、6 月 5 日电由中国物流与采购联合会调查、发布的 2023 年 5 月份中国大宗商品指数（CBMI）为 100.7%，较上月回升 0.4 个百分点。各分项指数中，供应指数、库存指数止跌回升，销售指数则继续回落。展望 6 月份，国内大宗商品市场将处于内外交困的状况中，整体运行压力加大，特别是当前国内经济尚处于弱复苏状态，民营经济仍然偏弱，经济回升的内生动力依然不足，我国外贸出口也可能面临较大不确定性。

风险提示：本文中提及的相关个股基于公开数据和智能算法生成。是自动采集最新动态、大新闻，并且自动根据上市公司的经营情况自动匹配，只做列表跟查询之用，仅供参考。投资者应独立决策并承担投资风险。