多部委严控 “污染防治” 新规全面落地，又一风口即将启动

多部委严控 “污染防治” 新规全面落地，行业史诗级变革来袭，又一风口即将启动

全球科技峰会隆重开幕，各国顶尖大咖齐聚一堂，这个领域配置价值凸显

被誉为现代工业的 “维生素”，商品涨价来势汹汹，龙头企业优势愈发明显

[[@pay@]]

【可降解塑料】多部委严控 “污染防治” 新规全面落地，行业史诗级变革来袭，又一风口即将启动

近期商务部、发改委联合发布《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》，提出鼓励减少使用一次性塑料制品等内容。同时《管理办法》还要求商务领域经营者应当遵守国家禁止及限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的规定，商品零售经营者应向消费者有偿提供塑料购物袋。电子商务经营者要优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，推广电商快件原装直发。可以看出在禁塑令等政策持续趋严的背景下，将加速推动纸质、非塑材质等产业替代进程。

可降解塑料作为代替传统塑料的主要产品，是指使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。可降解塑料已经被广泛应用于医疗、食品包装、农业、交通运输等领域，快递塑料类包装将大规模被生物可降解塑料替代。根据机构数据显示，预计到 2025 年中国可降解塑料市场规模将达到 500 亿元。随着大众对 PLA 等制品接受度的不断提高，可降解塑料有望进一步开拓应用场景。

相关个股：

联创股份，公司可降解塑料项目已经有可靠的技术来源储备，原计划的 2 万吨/年可降解塑料项目已调整为 6 万吨/年生物可降解聚合物项目

金发科技，亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业，生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。

苏美达，公司持有上海聚友化工 40% 的股份，聚友化工在可降解塑料 (PBS、PBAT、PLA) 领域为企业提供连续化生产方案，其拥有众多专利。

东方材料，公司通过四年的研发努力推出的 “醇水油墨喷淋生物降解” 系统解决方案，适合中小企业用来解决环保问题，采用创新型 voCs 治理方法，打造行业绿色包装产业链。

【金融科技】全球科技峰会隆重开幕，各国顶尖大咖齐聚一堂，这个领域配置价值凸显

2023 华为全球智慧金融峰会将于 6 月 7 日至 8 日在上海召开，将邀请全球 300 多家金融机构、数百家金融合作伙伴参会。本次峰会的主题为 “智领睿变，共建数智金融未来”，据悉华为轮值董事长、首席财务官孟晚舟将出席并作主题演讲。华为表示将坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴，深耕金融场景，业内人士预计金融行业数字化转型将是本次峰会重点话题。本次华为牵头主办会议意味着华为的重点发展方向，金融科技产业链将开启发展新阶段。

金融科技是指以科技创新为基础，运用信息技术、互联网和大数据等先进技术手段，进一步推动金融行业的转型和升级。市场研究机构 IDC 发布的数据显示，2022 下半年中国金融云市场规模同比增长 28.6%。而随着由 ChatGPT 引发的生成式 AI 热潮也蔓延到了金融行业，未来将助力金融业数字化转型发展。根据 Globalresearch 数据显示，5 年内金融科技行业规模复合增长率有望超过 15%，2023 年全球产业规模将达到 1975 亿美元。随着人工智能大模型技术的推进应用，金融科技有望迎来全新的发展机遇。

相关个股：

金桥信息，公司承担人民银行年终总决算的保障任务，包括 BARCO 大屏及配套的信号处理设备等整个系统的保障

新国都，电子支付技术受理终端设备的领先企业，公司电子支付设备主要产品包括 POS 机、密码键盘及外接设备等

顶点软件，平台型软件及信息化服务提供商，公司聚焦金融科技，为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务

小商品城，公司参股的马上消费金融股份有限公司是一家经中国银保监会批准，持有消费金融牌照的科技驱动型金融机构

【稀土永磁】被誉为现代工业的 “维生素”，商品涨价来势汹汹，龙头企业优势愈发明显

自二季度以来受稀土精矿开采成本增加，部分稀土出货价格持续倒挂，以金属镨钕为代表的稀土材料价格呈现反弹态势。而在六一节后稀土市场恢复采购，临近月初交付长协订单周期，市场询单不断增加，在库存维持低位的情况下，现货成交价格持续上涨。据开盘啦商品现货最新数据显示，6 月 6 日金属镨钕报价 60 万元/吨，近一约以来累计涨幅为 12%。在全球争芯的背景下稀土的战略意义日益凸显，随着下游磁材需求的回暖，稀土价格中枢有望逐步抬升。

稀土是指来自镧系的 15 个元素，加上与镧系相关密切的钪和钇共 17 种元素，因磁性相对比较稳定，广泛应用于电子、机械等行业。近年来随着双碳目标和 “清洁能源” 等环保理念得到国家政策支持，以碳减排为理念的新能源汽车、风电、稀土永磁电机得到充分发展，我国稀土永磁新兴需求持续增长。根据海关总署数据，2022 年我国稀土永磁体出口达 53,288 吨，同比增长 8.6% 创历史新高。随着《工业领域碳达峰实施方案》等政策相继落地，有望支撑工业节能电机中稀土永磁电机渗透率稳步提升。中国在稀土资源整合、冶炼分离配额等环节的行业竞争优势明显，在新兴需求驱动下行业未来潜力巨大，龙头冶炼厂商的业绩有望实现量价齐升的弹性释放。

相关个股：

惠城环保，公司将不复活的废催化剂，通过废催化剂元素分解及利用技术，分解成资源化基础化工产品，如硅产品、铝产品、稀土产品、镍产品。

中国铝业，参股公司中国稀有稀土 (持股 23.94%）主要从事稀有稀土金属矿产资源开发、冶炼分离、深加工和贸易业务，主要产品有稀土矿产品、分离产品、稀土金厘、催化产品、磁材产品和金厘镣等。

中科磁业，公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商

新莱福，公司自主研发了新型稀土永磁粉体制备技术，通过制备出饱和磁化强度媲美钕铁硼，且具备更高各向异性场、耐腐蚀性、抗氧化性的钐铁氮产品，实现对部分粘结钕铁硼产品的有效替代。

重要公司点评：

1、通威股份：拟 105 亿元投建年产 25GW太阳能电池暨 20GW 光伏组件项目。

通威股份晚间公告，全资子公司通威太阳能科技有限公司拟与成都市双流区人民政府签署《太阳能光伏产业项目投资合作协议》，就公司在成都市双流区投资建设年产 25GW 太阳能电池暨 20GW 光伏组件项目达成合作，本项目预计固定资产投资总额约 105 亿元。

光伏作为目前资源最易得、性价比最高的可再生清洁能源，近年来在电力结构中的比重不断提升。通过技术进步提升电池转换效率、提高相同面积组件功率，将是未来实现 “平价上网” 的主要途径。根据 SPE《全球光伏市场展望》预测数据，到 2025 年全球太阳能累计并网发电能力将达到 1870GW。随着光伏领域新技术新路线的逐步成熟，光伏行业有望进一步推进能源生产和消费方式变革。

通威股份主要从事水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产和销售以及高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售。公司主要产品为水产饲料、太阳能电池、高纯晶硅等。公司作为专业太阳能电池生产企业，电池出货量连续多年排名全球前列。

本次子公司与成都市双流区人民政府签署合作协议，拟在成都市双流区投资建设年产 25GW太阳能电池暨 20GW 光伏组件项目。新能源项目分两期建设，其中一期年产 25GW 电池项目预计于 2024 年内建成投产，二期年产 20GW 组件项目预计于 2025 年内建成投产。随着此次新能源项目顺利投建，未来将有效推动公司光伏产业链一体化产能的扩张。光伏行业相关公司还包括：爱旭股份、帝科股份等。

2、科林电气：中标 9474.86 万元电网采购项目。

科林电气晚间公告，在 “国家电网有限公司 2023 年第三十五批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）” 的招标活动中，公司为中标人，共中 3 个标包，中标总金额为 9474.86 万元。

智能电网作为能源互联网的重要基础，是一种基于电力智能化、信息网络和新能源技术结合的新型电力系统。未来智能电网将与智慧城市的发展相结合，实现智慧交通、智慧能源等多项服务模式为城市的可持续发展提供支持。根据机构数据显示，预计到 2025 年全球智能电网行业规模将达 1127 亿美元。随着电力系统与人工智能等新兴技术地深度融合，智能电网行业有望迎来高速扩张阶段。

科林电气主营业务包含配用电装备板块、智慧能源板块和电力工程服务板块三大业务板块。公司主要产品覆盖综合自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电能表、储能系统、充电桩及微电网系统等多领域。

本次公司收到国家电网及国网物资有限公司中标公告书，成为其单相及三相智能电能表供应商。项目中标总金额为 9474.86 万元，占公司 2022 年度总营收的 3.61%。随着此次重大项目订单中标，公司未来有望持续提升在智能电网行业的市场规模和盈利能力。智能电网行业相关公司还有：万控智造、江苏华辰等。

1、大晟文化：文化传媒水到渠成，市场游资换手连板。

公司主营业务为网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务。目前 AI 技术的突破为传媒领域未来走向带来了更多可能，尤其是 AIGC 方面，总体呈现从单模态向多模态发展趋势。从文字图片向视频的升级意味着内容承载量的大幅提升，将有力刺激影视、游戏等领域的内容生产模式及内容创意启发。而根据远瞩咨询的统计，2022 年全球娱乐和媒体市场价值已达 2.51 万亿美元，预计到 2026 年市场规模有望达到 2.93 万亿美元。在人工智能应用持续落地的背景下，传媒类公司有望获得全新的良机。

从盘后龙虎榜来看，海通证券济南洪家楼南路买入 1559 万，光大证券昆明人民中路买入 1206 万。该股属于文化传媒概念，是板块内最先涨停的身位个股，场内筹码较为稳定。而人工智能虽然分歧较大，但成交额依旧维持 2000 亿以上，场内进攻资金较为充沛。在市场预期修复的背景下，可观察其能否延续走强。

2、奥飞娱乐：AI 革命乘风而起，一线游资火力全开。

公司的主营业务为动漫 IP 及其内容的创作、传播和运营，以及玩具衍品、婴童产品的研发、生产和销售。？奥飞娱乐与小冰公司正式签署战略合作协议。双方拟就 “IP+AI” 产业化落地应用展开探索与合作，充分发挥各自所在领域的资源优势，相互赋能，共同推进项目发展。4 月 6 日盘中，图灵机器人发布首个儿童版 ChatGPT、代号 “智娃”，支持多模态 AI 交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股 5%）旗下的智能聊天机器人开放平台。

从盘后的龙虎榜来看，外资有进有出，机构卖出 1700 万，逻辑资金分歧较大；华泰证券台州中心大道主封 9826 万，东兴证券晋江和平路助攻 4937 万，两席位均常重仓杀入人气妖股，例如鸿博股份、英飞拓等，章盟主获利减仓 6979 万。今日三大指数继续调整，人工智能分化明显，传媒分支相对强势，奥飞娱乐反包，天地在线盘中三板，奥雅股份、华扬联众大涨。短期指数仍未出现有效止跌动作，弱势氛围下市场存在抱团预期，奥飞娱乐人气尚可，观察其后续表现。

1、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长栗蔚在今日召开的 “ICT 中国·2023 高层论坛 - 云原生产业发展论坛” 上表示，ChatGPT 的人工智能的模型需要调度大规模的算能力，才能支撑进行大规模的训练，降低训练的成本，加速训练的效率。GhatGPT 上了云计算以后，整个成本下降 80% 左右，从 1,200 万美元下降到 140 万美元。云原生在 ChatGPT 里就扮演了一个上接应用，下调度算力系统的作用，未来这样的一个操作系统上面可以承载人工智能大数据等各种类型的应用，下面去调度不同的算力系统，所以云原生已经成为很多高科技企业竞争的一个核心。

2、入夏以来，南方地区气温持续升高，用电负荷也大幅提升。在江苏，单日用电负荷突破 1 亿千瓦的情况，也比往年提前出现。进入 6 月份，截至发稿前，江苏全省用电负荷己达到 8994.1 亿千瓦，环比增长 17.13%。针对居民用电量激增，国网江苏省电力公司及时上线 “用电日历” 功能，让用户直观了解用电情况，在 “迎峰度夏” 期间引导用户错峰、节约用电。

3、6 月 6 日《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）》发布。征求意见稿指出，明确可以立体设权的用海类型海域是包括水面、水体、海床和底土在内的立体空间。在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电、跨海桥梁、养殖、温（冷）排水、浴场、游乐场、海底电缆管道、海底隧道、海底场馆等用海进行立体设权。

4、6 月 6 日国家网信办就《近距离自组网信息服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。本规定所称近距离自组网信息服务，是指利用蓝牙、Wi-Fi 等信息技术，近距离即时组建网络并提供发布、接收信息的服务。

风险提示：本文中提及的相关个股基于公开数据和智能算法生成。是自动采集最新动态、大新闻，并且自动根据上市公司的经营情况自动匹配，只做列表跟查询之用，仅供参考。投资者应独立决策并承担投资风险。