華爾街大行今年已 “默默” 裁員 2 萬人！更壞的時刻恐未到來

儘管近期美國經濟數據超出預期，但銀行業申報文件顯示，除了摩根大通之外，美國五大銀行今年以來已經累計裁撤 2 萬個崗位，而且裁員未來有可能加劇；分析認為，除了高利率環境讓增加運營成本，各大銀行裁員的一個關鍵原因是，金融從業者今年以來跳槽頻率急劇減少，導致銀行員工數量超出預期。 由於高利率環境衝擊貸款業務、交易和資金成本上升，根據各大銀行的申報文件，除了摩根大通之外，華爾街另外五家大銀行今年以來紛紛裁員。而在此之前，華爾街疫情期間剛經歷了為期兩年的招聘潮。但當美聯儲去年開始暴力加息打壓通脹開始，因房貸、企業發債、併購活動減少，大銀行突然發現自己面臨冗員過多的問題。 數據顯示，在摩根大通、花旗、美國銀行、摩根士丹利、富國銀行和高盛六大行中，只有摩根大通今年以來的員工人數增長 5.1%，花旗則保持不變，其餘四大行分別減少 1.9%、2.1%、4.7% 和 5.4%。 美國金融服務商 Janney Montgomery Scott 表示分析師表示，各大銀行都在儘可能削減成本，因為明年市場不確定性更大；此外，金融行業的裁員也可能導致美國勞動力市場 2024 年面臨更大壓力，因為可能面臨消費者貸款和公司貸款違約增加，銀行要進一步做好明年繼續削減開支的準備。 分析師表示，“銀行必須找到方法阻止利潤進一步下滑，同時要為貸款違約造成的壞賬準備足夠資金；到明年 1 月，就會聽到許多公司討論這個問題。” 富國、高盛 將繼續裁員 根據規定，銀行每個季度都須呈報員工數量。在六大行中，富國銀行和高盛裁員最多，分別減員 4.7% 和 5.4%，這兩家銀行目前面臨關鍵業務營收下滑的問題。 富國銀行今年 1 月宣佈，房貸業務將不再是銀行的戰略重心。該行仍在執行成本削減計劃，過去三年來已經裁員 5 萬人，但該行日前表示，縮減人手的工作仍未完成。富國銀行首席財務官 Mike Santomassimo 説，只有一小部分業務不會受到裁員影響，“我們還有更多裁員的空間，目前員工主動離職率較低，意味着公司 2024 年可能需要支付更多裁員補償。” 高盛也在去年進行多輪裁員，該行管理層表示，目前銀行規模已經調整合適，預期不會再有新一輪大規模裁員。不過，高盛員工人數仍在持續下降。去年，高盛重啓了年度績效評審，績效低者將被裁員。知情人士表示，未來幾周高盛將繼續裁掉 1% 到 2% 的員工。 有分析認為，高盛不再將消費者貸款作為業務重心，也是其裁員的原因之一。高盛此前同意出售旗下兩筆業務，預計交易將於未來幾個月完成。 導致銀行業大舉裁員的另一個關鍵原因，是金融業從業者跳槽頻率急劇減少，導致銀行員工數量超出管理層預期。摩根士丹利首席執行官 James Gorman 日前表示，目前員工主動離職率較低，“這是我們需要解決的問題。” 由於投行業務放緩，大摩今年已經裁員 2%。 美銀人數未變 小摩成異類 不過，累計裁員數量增加並不意味這銀行停止招聘。數據顯示，雖然美國銀行今年員工數量減少 1.9%，但也新招聘了 1.2 萬人，意味着更多員工是自願離職。 雖然花旗銀行員工數量今年維持在 24 萬人，該行首席財務官 Mark Mason 上週表示，銀行已經確認了 7000 個可以裁撤的崗位，相關人員調整支出約為 6 億美元。 花旗首席執行官 Jane Fraser 此前計劃調整公司架構以及海外零售業務，也會在未來幾個季度內導致更多裁員；Mark Mason 表示，隨着業務剝離的不斷進展，員工數量繼續下降。 同時，摩根大通作為華爾街六大行的異類，今年員工數量增長 5.1%，因其支行網絡不斷擴張，並大舉投資金融科技，而且還收購了暴雷的地區銀行 First Republic，增加了大約 5000 個崗位。即便如此，摩根大通仍有超過 1 萬個崗位空缺。 分析師表示，摩根大通之所以成為異類，是因為該行的確對高利率環境準備充足，在小銀行日益艱難的情況下吸收更多存款、增加營收。小摩也是華爾街六大行中股價唯一上漲的一家。 不過，六大行最新公佈的財報結果，與其裁員情況不盡相同。其中，摩根大通、富國銀行、花旗三季度業績均超預期。摩根大通三季度淨利潤增長 35%，該銀行股價 19 日盤中漲 0.36%，報 146.42 美元。富國銀行營收和利潤也大超預期，該公司股價 19 日盤中漲 0.94%，報 41.94 美元。花旗三季度利潤小幅增長 2% 至 35.46 億美元，但費用上升，19 日盤中漲 0.48%，報 40.66 美元。 此外，美國銀行、高盛、摩根士丹利雖然業績超出預期，但美國銀行出現零售與資管利潤下滑，壞賬撥備增加，高盛則報告利潤的下降，大摩淨利潤縮水 9%。19 日盤中，美國銀行漲 0.92%，報 27.56 美元；高盛漲 0.65%，報 303.91% 美元；大摩跌 0.93%，報 74.18 美元。