道指再創歷史新高，納指轉跌，中概雄起，離岸人民幣盤中漲超 500 點，原油回吐紅海危機來漲幅

無論是超預期回升的上週美國首次申請失業人數，還是創最低紀錄的 11 月成屋簽約銷售指數，週四公佈的數據都未明顯影響美股大盤走勢。但在一些指標顯示超買的環境下，年末的聖誕老人上漲行情面臨挑戰。道指再創最高紀錄，標普繼續逼近歷史高位，而納指盤中轉跌。 中概股表現更勝大盤一籌，追隨放量大漲的 A 股走高。小鵬汽車、網易等週三回落的中概強勁反彈。消息面上，最高檢和社保基金重磅發聲，最高檢發佈保障金融高質量發展的相關意見稿，社保基金意見稿提出，從拓寬投資範圍、提升投資廣度等方面豐富社保基金配置工具箱，為基金保值增值創造條件；中國央行貨幣政策委員會四季度例會提出，要加大已出台貨幣政策的實施力度，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。 2023 年僅剩不到一個交易日，主要美股指數勢將全年雙位數大漲、至少漲超 10%，人工智能（AI）熱潮和市場對美聯儲鴿派立場的押注成為兩大上漲動力。納斯達克 100 有望累漲超 50%，創 1999 年互聯網泡沫年代以來最佳年度表現。 有評論稱，如果美股 1 月能大舉突破歷史高位，從技術面來説是非常看漲的，在年初很多人調整投資計劃之際，若股市強勁走高，漲勢往往會加劇。還有評論稱，AI 狂熱助力的英偉達、微軟等七大科技股今年貢獻了標普六成以上漲幅，關鍵是有多少利好預期已體現在股價中，尤其是在對軟着陸的期望不斷增強的情況下。 債市方面，歐美國債價格回落，疲軟的七年期美國國債標售結果公佈後，國債收益率盤中進一步回升。基準十年期德債收益率走出一年低位；基準十年期美債收益率重上 3.80%，未再靠近週三所創的五個月低位，對利率敏感的兩年期美債收益率擺脱七個月來低谷，全月大幅下降的勢頭均不改。 匯市方面，中國資產大爆發，人民幣成為亮點，離岸人民幣盤中漲超 500 點、12 月中以來首次上逼 7.10 關口；日本央行行長植田和男本週二度放鷹，稱不排除 1 月加息，為 2007 年來首次加息造勢，日元加速上漲，盤中漲超 1%，衝上 7 月末以來高位；日元走強的壓力下，美元指數繼續刷新五個月來盤中低位，儘管此後轉漲，今年仍將累跌超 2%，為新冠疫情爆發以來最差年度表現，美聯儲超級寬鬆刺激下連續兩年的漲勢熄火。 大宗商品中，美元盤中轉漲、美債收益率回升，共同遏制金價漲勢，黃金期貨跌落收盤歷史高位，現貨黃金在創三週多來新高後轉跌。隨着更多航運公司準備重啓途經紅海的運輸，紅海航運危機繼續緩和。國際原油加速回落，盤中均跌超 3%。媒體週四披露，據馬士基的時間表 ，這家航運巨頭幾乎所有在歐亞兩大洲間航行的集裝箱船都將通過蘇伊士運河，僅少數船隻改道繞行非洲。 美國能源部盤中公佈的上週美國 EIA 原油庫存超預期減少超 700 萬桶，創三個月來最大周降幅，而美油主要交割地庫欣的庫存卻增至三個月來高位。數據未提供一致的需求信號，EIA 數據公佈後，原油期貨進一步下跌，美油到收盤時回吐 12 月中馬士基叫停紅海航運引爆危機以來漲幅。有評論稱，庫欣的庫存增加以及暖冬天氣都壓制了油價。 標普繼續逼近歷史高位 納指止步四連漲 能源股、特斯拉拖累大盤 中概股指本週二度跑贏大盤 三大美國股指集體高開，全天多數時間保持漲勢。早盤刷新日高時，納斯達克綜合指數漲逾 0.3%，標普 500 指數漲超 0.2%，但尾盤迴落，標普回吐多數漲幅，納指轉跌。道瓊斯工業平均指數首次盤中漲至 37700 點上方，連續兩日創盤中歷史新高，午盤刷新日高時漲超 120 點，尾盤迴吐過半漲幅。 標普 500 股指早盤曾極度逼近盤中歷史高位，尾盤幾乎抹平漲幅 最終，三大指數未能連續三日集體收漲。連漲四日的納指收跌 0.03%，報 15095.14 點，企穩於週三連續兩日刷新的去年 1 月 12 日以來收盤高位。標普微幅收漲 0.04%，報 4783.35 點，勉強保住此前四日連漲勢頭，連續三日刷新去年 1 月 4 日收盤高位，繼續逼近去年 1 月 3 日所創的收盤歷史高位。道指收漲 53.58 點，漲幅 0.14%，報 37710.10 點，連漲三日，連續兩日、12 月第六日刷新收盤歷史高位。 在週一聖誕休市的本週，三大股指有望連漲九周，標普將創 2004 年 1 月以來最長周連漲。2023 年，道指和標普將分別漲超 10% 和 20%，納指將漲超 40%。 標普有望連漲九周，創近二十年最長連漲 價值股為主的小盤股指羅素 2000 收跌 0.38%，跌離連漲三日刷新的去年 4 月以來收盤高位。科技股為重的納斯達克 100 指數收跌 0.05%，止步四日連漲，仍接近週三所創的歷史高位。衡量納斯達克 100 指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收漲 0.05%，在週三微跌後刷新週二所創的收盤歷史高位。 主要美股指週四尾盤迴落，納指尾盤轉跌 標普 500 各大板塊中，週四只有三個收跌。原油大跌影響的能源板塊跌近 1.5%，金屬下跌影響的材料跌近 0.5%，特斯拉所在的非必需消費品跌逾 0.4%。收漲的八個板塊中，公用事業漲 0.7% 領跑，房產漲逾 0.5%，必需消費品、通信服務漲不足 0.1%，工業微漲。 龍頭科技股中，高開低走的特斯拉表現最差，盤初漲超 1%，早盤轉跌，收跌約 3.2%，創 12 月 20 日以來最大跌幅跌落週三連漲兩日刷新的 10 月 11 日以來收盤高位。 美股多隻藍籌股繼續上漲，特斯拉在藍籌科技股中表現最差 FAANMG 六大科技股中，週三被紐約時報起訴其 AI 模型侵犯版權後回落的微軟收漲逾 0.3%，反彈至 11 月 30 日以來高位；Facebook 母公司 Meta 收漲超 0.1%，連漲三日且三日刷新收盤歷史高位，在美國上訴法院暫停對部分智能手錶的禁令後，宣佈恢復在美出售手錶的蘋果收漲逾 0.2%，繼續脱離週二連跌四日所創的 12 月 6 日以來低位；亞馬遜微幅收漲 0.03%，還未能逼近上週四所創的收盤歷史高位；而連漲兩日至 12 月 19 日以來高位的奈飛收跌近 0.3%；谷歌母公司 Alphabet 收跌 0.1%，繼續跌離週二所創的去年 3 月以來高位。 芯片股總體未能保住連漲勢頭，費城半導體指數和半導體行業 ETF SOXX 分別收跌逾 0.1% 和近 0.2%，在連漲四日、連續兩日刷新收盤歷史高位後回落。到收盤，格羅方德跌超 1%，科磊跌近 0.9%，美光科技跌近 0.8%，英特爾跌 0.7%，博通跌 0.3%，而 Arm 漲超 4%，創今年 9 月上市以來新高 AMD 曾漲超 2%，英偉達漲 0.2%、高通漲 0.1%。 包括蘋果、微軟、谷歌和 Facebook 母公司、亞馬遜、英偉達、特斯拉在內，七大科技股週四尾盤總體回吐盤中多數漲幅，但今年內總體已漲超 20%，漲幅約為標普的兩倍。 特斯拉、蘋果等七大科技股週四尾盤總體回吐盤中多數漲幅 AI 概念股總體上揚、跑贏大盤。到收盤，BigBear.ai（BBAI）漲約 10%，SoundHound.ai（SOUN）漲超 4%，C3.ai（AI）漲 0.6%，Palantir（PLTR）漲 0.5%，而 Adobe（ADBE）跌近 0.1%，今年內仍累漲超 70%。 熱門中概股總體走高，繼週二之後本週第二日跑贏大盤。週三大致收平的納斯達克金龍中國指數（HXC）早盤漲超 3%，刷新 11 月 28 日以來收盤高位。中概 ETF KWEB 和 CQQQ 分別收漲 2.7% 和 2.9%。週三回落的遊戲類股反彈，週三收跌近 5% 的網易早盤曾漲超 4%，收漲 1.9%，週三收跌近 3% 的騰訊粉單收漲 2.1%，週三跌近 0.9% 的 B 站早盤漲超 8%，收漲 6.5%。三家造車新勢力齊漲，早盤小鵬汽車一度漲超 8%，收漲 4.5%，蔚來汽車、理想汽車盤中曾漲超 4%，均收漲超 3%。其他個股中，收盤時，宣佈 2000 萬美元股票回購計劃的鬥魚漲超 22%，晶科能源漲超 5%，虎牙漲超 4%，大全新能源、達達漲超 3%，百度漲 3%，京東漲 2.7%，阿里巴巴漲超 1%，拼多多漲 0.6%，而週三漲超 5% 的比特幣礦機巨頭嘉楠科技跌近 12%。 波動較大的個股中，法國電信和傳媒巨頭 Altice NV 的美國子公司 Altice USA（ATUS）早盤曾大漲 20%，收漲 6.6%，該司週四宣佈，將旗下金融新聞流媒體 Cheddar News 出售給傳媒公司 Archetype；生物製藥公司 Coherus BioSciences（CHRS）收漲 20.5%，在美國監管方 FDA 批准其結合化療使用預防感染的體內注射系統 Udenyca Onbody 後，連續兩日收漲逾 20%；在週三 FDA 暫停其治療非小細胞肺癌療法 LN-145 的臨牀試驗次日，生物科技公司 Iovance Biotherapeutics（IOVA）強勁反彈，收漲 18.8%，抹平週三近 19% 的收盤跌幅。 而在法院發佈初步禁令、禁止其在美國製造、使用、銷售或發售 RaDaR 技術後，癌症檢測公司 NeoGenomics（NEO）收跌 18.1%；週三比特幣上揚帶動下大漲 15% 的加密貨幣挖礦公司 Marathon Digital（MARA）收跌 9.5%；被美國聯邦貿易委員會（FTC）因欺騙性的非法廣告及電話營銷操作而起訴後，教育服務公司 Grand Canyon Education（LOPE）收跌 6.4%。 歐股方面，連續兩個交易日上漲的泛歐股指回落。歐洲斯托克 600 指數暫別週三所創的去年 1 月 20 日以來收盤高位。主要歐洲國家股指週四齊跌，連漲兩日的德英意股、三連漲的西班牙股指、週三微幅反彈的法股均回落。 各板塊中，原油回落連累的油氣收跌近 0.7%，銀行跌逾 0.5%，而醫療板塊逆市收漲逾 0.5%，得益於連跌兩日的諾和諾德漲 0.9%。個股中，週三收跌 4.7% 的航運巨頭馬士基繼續下挫，跌逾 1.7%。 十年期德債收益率走出一年低谷 美債收益率回升 兩年期收益率脱離七個月低位 歐洲國債價格總體回落，收益率盤中追隨美債加速回升。到債市尾盤，英國 10 年期基準國債收益率收報 3.49%，日內升約 6 個基點，告別八個月來低位；2 年期英債收益率收報 3.96%，日內升約 3 個基點，暫別七個月來低位；基準 10 年期德國國債收益率收報 1.94%，日內升約 5 個基點，脱離週三下破 1.89% 所創的去年 12 月 7 日以來低位；2 年期德債收益率收報 2.36%，日內降約 1 個基點，繼續刷新九個月低位，美國失業數據公佈後曾轉升、並重上 2.39%。 美國 10 年期基準國債收益率在亞市早盤曾下破 3.80% 刷新日低至 3.7944%，逼近週三靠近 3.78% 刷新的 7 月 20 日以來低位，後很快重上 3.80%，並持續回升，美股盤前 7 年期美債標售的結果公佈後，升幅擴大，美股午盤曾接近 3.86% 刷新日高，日內升約 6 個基點，到債市尾盤時約為 3.84%，日內升近 5 個基點。 對利率前景更敏感的 2 年期美債收益率在亞市早盤曾下破 4.24%，逼近週三下逼 4.23% 刷新的 5 月 22 日以來低位，美股午盤曾升破 4.29% 刷新日高，日內升約 5 個基點，到債市尾盤時約為 4.28%，日內升約 4 個基點，和十年期美債收益率均在週三回落後反彈。 各期限美債收益率週四總體回升，但都未能抹平週三大幅回落的降幅 美元指數連日創五個月新低後轉漲 日元盤中漲超 1% 至五個月高位 離岸人民幣盤中上逼 7.10 創近兩週新高 追蹤美元兑歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的 ICE 美元指數（DXY）在歐股盤前曾靠近 100.60，在週三自 7 月 27 日以來首次跌穿 101.00 後，繼續刷新 7 月 27 日以來盤中低位，日內跌近 0.4%，美股盤前曾短線轉漲，美股早盤再度轉漲後保持漲勢，午盤曾接近 101.30 刷新日高，日內漲約 0.3%。 到週四美股收盤時，美元指數處於 101.20 上方，日內漲逾 0.2%；追蹤美元兑其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數漲逾 0.1%，暫別 7 月 26 日以來同時段低位，和美元指數都終結四日連跌。 彭博美元現貨指數週四盤中轉漲，止住四日連跌 非美貨幣中，日元連漲兩日，在日本央行行長植田和男提及 1 月加息可能後加速上行，週四歐股盤前，美元兑日元自 7 月末以來首次跌落 141.00 一線，美股早盤曾跌破 140.30，繼續刷新 7 月末以來低位，日內跌 1.1%，美股收盤時重上 141.40，日內跌約 0.3%；歐元兑美元在歐股早盤曾上測 1.1140，連續兩日刷新五個月來高位，後持續回落，美股盤前轉跌，美股收盤時處於 1.1070 下方，日內跌近 0.4%；英鎊兑美元在歐股盤前曾接近 1.2830，刷新 8 月初以來高位，也在美股盤前轉跌，美股收盤時處於 1.2730 下方，日內跌 0.5%；瑞士法郎兑美元創 2015 年瑞士央行放棄歐元兑瑞郎匯率下限以來新高，美元兑瑞郎盤中曾跌破 0.8340，創 2015 年來新低。 離岸人民幣（CNH）兑美元週四全天保持漲勢，亞市開盤觸及日低 7.1527，歐股盤中曾漲至 7.1005，12 月 15 日以來盤中從未如此逼近 7.10 關口，刷新 12 月 15 日以來盤中高位，日內漲 522 點，後漲幅有所收窄，美股盤前失守 7.11。北京時間 12 月 29 日 5 點 59 分，離岸人民幣兑美元報 7.1183 元，較週三紐約尾盤漲 344 點，在週三回落後大反彈，本週第二日上漲。 連續兩日盤中漲至少超過 1000 美元后，比特幣（BTC）回落，在週四亞市早盤漲破 4.37 萬美元逼近 4.38 萬美元，刷新 12 月 24 日以來高位，後持續下行，美股盤前跌破 4.3 萬美元，美股盤中曾跌至 4.24 萬美元下方，較日高跌約 1400 美元、跌超 3%，美股收盤時處於 4.26 萬美元上方，最近 24 小時跌近 2%。 比特幣盤中回落上千美元，後在 4.25 萬美元左右找到支撐 原油創近兩週低位 回吐紅海危機以來漲幅 美油跌超 3% 國際原油期貨在亞市盤中不止一次轉漲，歐股盤前轉跌後保持跌勢，美股早盤起跌幅擴大。午盤刷新日低時，美國 WTI 原油接近 71.70 美元，日內跌超 3.2%，布倫特原油主力合約 3 月合約跌至 77.10 美元，日內跌近 3.1%。 最終，原油創 12 月 12 日以來最大收盤跌幅，連續兩日收跌，主力合約跌至 12 月 15 日馬士基宣佈暫停途經紅海集裝箱船運輸當天以來低位。 WTI 2 月原油期貨收跌近 3.16%，報 71.77 美元/桶，刷新 12 月 15 日以來收盤低位。布倫特 2 月原油期貨收跌 1.58%，報 78.39 美元/桶，刷新 12 月 18 日以來收盤低位；布倫特 3 月合約收跌 3%，報 77.15 美元/桶，刷新 12 月 15 日以來收盤低位。 美國 WTI 原油盤中跌至一週來低位，盤中和收盤都跌超 3% 美國汽油和天然氣期貨繼續漲跌互見。NYMEX 1 月汽油期貨收跌 3.2%，報 2.085 美元/加侖，刷新 12 月 13 日以來低位，連跌兩日；NYMEX 2 月天然氣期貨收漲超 4.92%，報 2.5570 美元/百萬英熱單位，刷新 12 月 5 日以來高位，連漲兩日，得益於美國能源部公佈的上週 EIA 天然氣庫存超預期下降。 倫銅跌落五個月高位 黃金盤中轉跌 期金跌落歷史高位 倫敦基本金屬期貨未能延續齊漲勢頭，週四表現不一。倫銅跌落週三反彈所創的 7 月末以來高位。倫鎳也在反彈後回落，未能繼續靠近 12 月中所創的一個月來高位。兩連漲的倫鋁告別八個月來高位。兩連漲的倫鋅大致收平，企穩 11 月中以來高位。週三結束兩連跌的倫鉛企穩於刷新三週多來高位。而倫錫兩連漲，繼續創 9 月末以來新高。 紐約黃金期貨在亞市早盤曾漲至 2098 美元上方，繼續刷新 12 月 4 日以來盤中高位，日內漲超 0.2%，歐股盤前轉跌後保持跌勢，美股午盤跌至 2080 美元下方，日內跌近 0.8%。 最終，四個交易日連漲的期金收跌。COMEX 2 月黃金期貨收跌 0.46%，報 2083.5 美元/盎司，跌落週三漲破 2090 美元至報 2093.1 美元所創的收盤歷史高位。 現貨黃金在亞市早盤曾漲至 2088 美元上方，連續兩日刷新 12 月 4 日以來盤中高位，日內漲逾 0.5%，歐美交易時段總體保持跌勢，美股午盤跌破 2070 美元，日內跌超 0.4%。 現貨黃金在亞市盤中創逾三週新高，歐美交易時段回落