科技股力挺美股反彈，台積電財報預喜，芯片股指漲超 3%，英偉達和 AMD 齊創歷史新高

連日下跌的美股大盤迎來一大反彈動力。台積電四季度利潤和收入降幅低於預期，並預計 2024 年一季度迴歸穩健增長、全年營收增幅超過 20%。作為美國芯片業和蘋果的主要供應商，台積電的指引向好帶來了智能手機和計算需求復甦的好消息。 台積電財報激勵芯片股總體強勁反彈，芯片股指數盤中逼近歷史高位，AMD 大漲，攜手 AI 標杆英偉達共創股價歷史新高。蘋果股價也強勢反彈，抹平開年以來跌幅。在華爾街質疑聲浪日高之際，美國銀行卻上調蘋果評級、預計股價將漲超 20%，看好 iPhone 長期的業績前景，提及 AI 和混合現實頭顯 Vision Pro 對蘋果硬件和服務的推動。 科技股成為週四美股上行主要推手，力挺標普和納指反彈。而道指盤中曾轉跌，受累於同行 Humana 業績預警的成分股聯合健康領跌。午盤美國參議院通過聯邦政府短期支出法案，助推三大股指集體漲幅擴大，尾盤刷新日高。 又一數據顯示美國經濟強於預期：上週首次申請失業救濟人數未如分析師所料環比增長，反而下降 1.6 萬至 18.7 萬，創 2022 年 9 月以來新低，凸顯勞動力市場開年強韌。數據公佈後，美國國債盤中價格下行、收益率短線拉昇，基準十年期美債收益率又創一個月新高，對利率敏感的兩年期美債收益率一度抹平日內降幅轉升，但此後很快重回降勢。 美聯儲官員講話再度打壓近期降息預期。失業數據公佈前，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克重申，他預計直到今年第三季度才會降息，稱若通脹下降放緩，最好還是在更長時期內維持高利率。債市反應相對平靜。 市場對美聯儲 3 月降息的預期概率進一步降至不足 55% 匯市方面，美國失業數據公佈後，美元指數徹底抹平盤中跌幅轉漲，一度逼近週三所創的一個月來高位。非美貨幣盤中承壓，美國數據公佈後，週三英國 CPI 升温公佈後扭轉三連跌的英鎊一度轉跌，日元迅速轉跌，曾逼近週三所創的近七週低位。離岸人民幣一度漲超百點收復 7.21，脱離週三所創的兩個月來低位，美國數據公佈後曾短線轉跌。 大宗商品中，美國失業數據公佈後，黃金曾回吐日內多數漲幅，但保住漲勢，成功走出週三所創的五週來低位，評論稱，美國將也門胡塞武裝重新列為恐怖組織後，地緣政治緊張局勢吸引了部分尋求避險的黃金買盤。國際原油也曾在美國失業數據公佈後隨着美元反彈而有所回落，不過漲勢並未動搖。 繼 OPEC 月報後，國際能源署（IEA）也預計全球石油需求將強勁增長，在月報中將 2024 年的油需預期增幅上調 18 萬桶/日。而且。美國能源部公佈的上週美國 EIA 原油庫存下降近 250 萬桶，降幅遠超分析師預期。EIA 數據公佈後，原油持續上行，美油漲幅擴大到 2% 以上，抹平新年以來所有收盤跌幅。評論稱，市場擔心的原油庫存大增並未成真，一定程度上支持油價走高，且寒冷天氣對美國原油生產有干擾，也是提供油價上行支持。 納指抹平新年跌幅 納斯達克 100 創歷史新高 蘋果領漲藍籌科技股 芯片股跑贏大盤 台積電財報後大漲 三大美國股指本週首度集體高開，此後表現不一，尾盤刷新日高。小幅高開逾 30 點的道瓊斯工業平均指數盤初即轉跌，一度跌超 140 點、跌近 0.4%，午盤徹底擺脱跌勢，尾盤漲幅擴大達到 200 點以上。標普 500 指數和納斯達克綜合指數全天保持漲勢，標普尾盤刷新日高時漲約 0.9%，納指早盤漲幅曾擴大到 1% 以上，後漲幅有所收窄，午盤再度漲超 1%。 最終，三大指數本週首度集體收漲，均創 1 月 8 日英偉達發佈新品率科技股大漲當天以來最大漲幅。標普和納指都在連跌兩日後反彈，走出各自週三刷新的 1 月 5 日以來收盤低位，道指止住三日連跌。標普收漲 0.88%，報 4780.94 點，逼近上週五所創的 2022 年 1 月 4 日以來收盤高位。納指收漲 1.35%，報 15055.65 點，刷新 12 月 28 日以來收盤高位。連續三日刷新 12 月 20 日以來收盤低位的道指收漲 201.94 點，漲幅 0.54%，報 37468.61 點。 科技股為重的納斯達克 100 指數收漲 1.47%，反彈並創收盤新高。衡量納斯達克 100 指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收漲 2.02%，輕鬆抹平週三回落的跌幅，刷新截至週二連續四個交易日所創的收盤歷史新高。價值股為主的小盤股指羅素 2000 早盤和午盤均曾轉跌，收漲 0.55%，在連跌四日、兩日刷新 12 月 12 日以來收盤低位後反彈。 三大美股指在美國參議院通過聯邦政府短期支出法案後漲幅持續擴大，尾盤刷新日高 道指成份股中，波音收漲超 4% 領漲，蘋果漲幅位居第二，而受同行 Humana 下調全年 EPS 指引影響，醫療保健巨頭聯合健康（UNH）的跌幅居首，早盤曾跌超 5%，收跌 1.6%。標普 500 各大板塊中，芯片股所在的 IT 收漲 2% 領漲，工業和通信服務漲超 1%，僅有的四個收跌板塊中，公用事業跌超 1%，房產跌 0.6%，能源和必需消費品分別跌 0.2% 和 0.1%。 芯片股總體強勁反彈，跑贏大盤，費城半導體指數和半導體行業 ETF SOXX 分別收漲約 3.4% 和 3.3%，刷新 12 月 28 日以來高位，逼近 12 月 27 日所創的收盤歷史高位。個股中，公佈財報後台積電美股收漲 9.8%；早盤曾漲約 5.3% 的 AMD 收漲近 1.6%，早盤曾漲 2.6% 的英偉達收漲近 1.9%，均創盤中和收盤歷史新高；到收盤，Arm 漲超 6%，邁威爾科技漲超 4%，高通、應用材料漲超 4%，博通漲超 3%，英特爾漲超 1%。 龍頭科技股大多上漲，而擴大 4680 電池產能，進口中國電池正極的特斯拉早盤轉跌後曾跌近 2%，收跌 1.7%，連跌兩日，刷新 11 月 9 日以來收盤低位。 FAANMG 六大科技股中，被美國銀行分析師將評級從中性上調至買入、將目標價大幅上調 8.2% 至 225 美元、預示着較週三收盤大漲 23% 後，蘋果高開高走，收漲約 3.3%，在連跌兩日後反彈至 12 月 29 日以來收盤高位；週三止步六連漲的微軟收漲 1.1%，反彈並刷新週二所創的收盤歷史高位；媒體稱 CEO 在備忘錄中告訴員工可能進一步裁員後，週三連跌兩日至一週來收盤低位的谷歌母公司 Alphabet 收漲近 1.5%；Facebook 母公司 Meta 收漲 2.1%，連漲兩日、刷新 2021 年 9 月以來收盤高位；連跌三日至一週來低位的亞馬遜收漲近 1.2%；連跌三日的奈飛收漲 1%，未繼續跌離上週四所創的 2022 年 1 月以來收盤高位。 蘋果、英偉達、微軟等七大科技股週四總體創歷史新高 AI 概念股未能集體成功反彈，多數三日跑輸大盤。到收盤，早盤轉跌的 C3.ai（AI）跌超 1%，盤初轉跌的 BigBear.ai（BBAI）跌超 6%，Adobe（ADBE）跌 0.4%，而午盤曾轉跌的 SoundHound.ai（SOUN）漲超 1%，盤中曾跌超 1% 的 Palantir（PLTR）漲不足 0.1%。 熱門中概股多數盤中轉跌。納斯達克金龍中國指數（HXC）盤初曾漲超 1%，早盤轉跌，收跌約 0.2%，連跌四個交易日、三日刷新 2022 年 11 月以來收盤低位。中概 ETF KWEB 收跌 0.4%，CQQQ 收漲近 0.6%。三家造車新勢力盤中齊轉跌，收盤時，小鵬汽車跌超 2%，理想汽車跌 0.8%，蔚來汽車跌 0.3%。其他個股中，到收盤，愛奇藝跌超 6%，阿里巴巴、京東、新東方、B 站跌超 1%，拼多多跌不足 0.1%，而週三宣佈自願從納斯達克退市後跌 46% 的圖森未來（TSP）收漲 29%，大全新能源漲超 2%，百度、網易、晶科能源漲超 1%，騰訊粉單漲 0.7%。 銀行股指數表現不一。整體銀行業指標 KBW 銀行指數（BKX）早盤跌超 1%，收跌 ijn0.5%，連跌七個交易日至 12 月 12 日以來收盤低位；地區銀行指數 KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收漲 1%，地區銀行股 ETF SPDR 標普地區銀行 ETF（KRE）收漲約 0.9%，均在連跌四日、三日刷新 12 月 12 日以來收盤低位後反彈。 週二公佈財報的大銀行中，摩根士丹利早盤曾跌超 1%，收跌 0.6%，高盛收跌不足 0.1%。其他大行中，宣佈裁員 2 萬人、三名高階主管據悉將離任的花旗盤初轉跌，早盤曾跌超 1%，收跌 0.5%，富國銀行收跌 0.5%，美國銀行收跌 0.2%，而摩根大通漲 0.2%。 波動較大的個股中，併購 JetBlue 計劃因美國法官的反壟斷擔憂遇阻後，週四被花旗將評級下調至賣出的廉價航空公司 Spirit Airlines（SAVE）連續第三日大跌，盤中跌超 20%，收跌 7.2%，三日跌超 60%；披露四季度醫療費用高於預期、可能影響 2024 年指引後，醫療保險公司 Humana（HUM）盤中跌超 10%，收跌 8%；四季度 EPS 盈利低於預期的金融服務公司 Discover Financial Services（DFS）收跌 10.8%；警告全年盈利將因其全球擴張受影響的德國鞋履品牌勃肯鞋（BIRK）盤中曾跌超 9%，收跌 7.7%；而被摩根士丹利上調評級至超配、認為其出售 2 萬輛電動汽車的計劃對股價是利好後，租車巨頭赫茲租車（HTZ）收漲 7.5%；日本建築公司積水住宅株式會社與其達成 49.5 億美元收購協議、將較週三收盤溢價近 19% 後，住宅建築公司 MDC Holdings（MDC）收漲 18.4%。 歐股方面，部分企業業績向好，支持連跌三日的泛歐股指反彈。歐洲斯托克 600 指數脱離週三刷新的 12 月 5 日以來收盤低位，但未能抹平週三收跌 1.13% 所創的近三個月最大日跌幅，本週仍將累跌。主要歐洲國家股指週四齊漲，德法英西股止住三連跌，週三回落的意大利股指反彈。 各板塊中， 旅遊與休閒大漲 5.2%，源於線上博彩巨頭 Flutter 收漲 15.3%，分析師認為，Flutter 四季度在美國市場份額增長和利潤率強於預期預示着 2024 年前景良好；個人與家庭用品板塊收漲近 1.2%，主要得益於，公佈中國市場營收增長推動三季度銷售高於預期的歷峯收漲約 10.4%，其他奢侈品巨頭隨之走高，巴黎上市的 LVMH 和開雲分別漲 2.5% 和 2.2%，力挺法國股指漲超 1%，在各國中領跑。 失業數據後 十年期美債收益率又創一個月新高 兩年期收益率轉升、此後回落 歐元區國債價格總體下跌，收益率繼續攀升，歐洲央行會議紀要顯示，央行官員擔心市場風險破壞通脹下降進程，美國失業數據公佈後，歐債收益率追隨美債上揚。而週三英國 CPI 公佈後收益率猛升的的英債收益率有所回落。 到債市尾盤，週三升約 19 個基點的英國 10 年期基準國債收益率收報 3.93%，日內降約 5 個基點；週三升約 22 個基點的 2 年期英債收益率收報 4.28%，日內降約 8 個基點；基準 10 年期德國國債收益率收報 2.35%，日內升約 3 個基點，美股盤中曾升破 2.35%，連續兩日刷新六週高位；2 年期德債收益率收報 2.68%，日內降約 1 個基點，歐股盤中曾下破 2.66% 刷新日低，美國失業數據公佈後曾升至 2.70%，企穩週三刷新的 12 月 13 日以來五週高位，後回落。 美國 10 年期基準國債收益率在歐股盤中下破 4.07% 刷新日低，日內降約 3 個基點，美國失業數據公佈前已抹平降幅轉升，數據公佈後升幅迅速擴大、重上 4.10%，美股開盤後進一步上行，午盤曾升破 4.15%，連續三日刷新 12 月 13 日美聯儲議息會議首日以來高位，日內升約 5 個基點，到債市尾盤時約為 4.14%，日內升約 4 個基點，連升三日。 對利率前景更敏感的 2 年期美債收益率在歐股盤中曾下破 4.31% 刷新日低，日內降約 5 個基點，失業數據公佈後迅速抹平降幅轉升，一度接近 4.38%，刷新一週高位，日內升近 2 個基點，後很快回落，美股盤初已下破 4.36%，午盤曾降至 4.34% 下方，到債市尾盤時約為 4.35%，日內降約 1 個基點，在連升兩日後回落。 各期限美債收益率盤中齊升，短債收益率此後回吐升幅 美國失業數據後 美元指數轉漲 後回吐漲幅 比特幣盤中跌超 2000 美元 追蹤美元兑歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的 ICE 美元指數（DXY）在亞市盤中跌破 103.20 刷新日低，日內跌近 0.3%，後震盪回升，美國失業數據公佈後轉漲，美股早盤曾漲破 103.60，逼近週三連續兩日刷新的 12 月 13 日以來盤中高位，日內漲近 0.2%，尾盤迴吐所有漲幅。 到週四尾盤時，美元指數徘徊 103.40 一線，微跌不足 0.1%；追蹤美元兑其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數大致收平，和美元指數都未能連續五個交易日上漲。 彭博美元現貨指數在美國失業數據公佈後曾轉漲，最終大致收平 非美貨幣中，日元盤中多次轉跌，險些連跌四日，美元兑日元在歐股盤前曾跌破 147.70 刷新日低，美國失業數據公佈後迅速轉漲並漲至 148.30，接近週三漲破 148.50 刷新的近七週高位，美股盤前轉跌後，美股盤中不止一次轉漲，美股收盤時大致持平一天前水平；英鎊兑美元在歐股盤前曾漲破 1.2700 刷新日高，日內漲近 0.3%，美國失業數據公佈後迅速轉跌並下測 1.2650 刷新日低，美股早盤擺脱跌勢，繼續脱離週三轉漲前跌破 1.2600 刷新的 12 月 13 日以來低位；美國失業數據公佈後，歐元兑美元加速下跌，美股盤中曾跌破 1.0870，逼近週三刷新的 12 月 13 日以來低位，日內跌約 0.3%。 離岸人民幣（CNH）兑美元在亞市盤初刷新日低至 7.2249，後很快反彈，歐股盤前曾收復 7.21 並漲至 7.2079，日內漲 139 點，脱離週三跌破 7.23 所創的 11 月 17 日以來低位，而後持續回吐漲幅，美國失業數據公佈後曾短線轉跌。 比特幣（BTC）在歐股盤前曾逼近 4.3 萬美元刷新日高，美股早盤加速下行，午盤跌穿 4.1 萬美元，尾盤曾下測 4.07 萬美元，較日高跌超 2000 美元、跌超 5%，刷新 1 月 3 日以來盤中低位，進一步遠離上週四比特幣現貨 ETF 上市首日上測 4.9 萬美元所創的 2021 年 12 月以來高位，美股收盤時略低於 4.1 萬美元，最近 24 小時跌超 4%。 比特幣週四美股盤中跌幅擴大，較日高跌超 2000 美元，遠離一週前現貨 ETF 上市後所創的兩年來高位 原油收創三週新高 抹平開年來跌幅 美油漲超 2% 國際原油期貨在歐股盤中曾短線轉跌，美國失業數據公佈後，漲幅曾有所收窄，但美股開盤後漲幅持續擴大。美股午盤刷新日高時，美國 WTI 原油接近 74.40 美元，日內漲約 2.5%， 布倫特原油漲至 79.30 美元，日內漲逾 1.8%。 最終，原油最近三個交易日內首次集體收漲。週三盤中轉漲的 WTI 2 月原油期貨收漲 2.09%，報 74.08 美元/桶，連漲兩日；週三回落的布倫特 3 月原油期貨收漲 1.57%，報 79.10 美元/桶，和美油均收創 12 月 27 日以來新高。 美國 WTI 原油週四持續反彈，站上 74 美元，漲幅突破年初以來波動區間 美國汽油和天然氣期貨繼續漲跌不一。NYMEX 2 月汽油期貨收漲 2.25%，報 2.1835 美元/加侖，連續四個交易日刷新 1 月 3 日以來高位，連漲五日；NYMEX 2 月天然氣期貨收跌 6.03%，報 2.6970 美元/百萬英熱單位，刷新 1 月 3 日以來低位，連跌三日，因週二一日跌 12.47%，本週或將跌近 20%。 倫錫七連漲 倫銅脱離兩月低位 黃金結束兩連跌 走出五週低位 倫敦基本金屬期貨週四。倫錫連漲七個交易日，在週二自 1 月 3 日以來首次收盤站上 2.5 萬美元后，創 12 月末以來、即開年以來新高。連跌兩日的倫銅和倫鉛反彈，分別脱離兩個月來和一週來低位。連跌五日的倫鎳也反彈，未再逼近 1 月 4 日所創的 2021 年 4 月以來低谷。而週三跌超 3% 的倫鋅繼續下挫，連跌三日，兩日刷新 12 月中以來低位；倫鋁連跌兩日，繼續刷新五週來低位。 紐約黃金期貨週四全天保持漲勢，美國失業數據公佈後曾回吐多數漲幅、下探 2010 美元一線，日內漲不足 0.2%，但此後漲幅持續擴大，美股午盤漲至 2024 美元刷新日高，日內漲近 0.9%。 最終， 連跌兩日的 COMEX 2 月黃金期貨收漲 0.75%，報 2021.6 美元/盎司，走出週三刷新的 12 月 13 日以來收盤低位。 因週二和週三連日跌超 1%、連創 1 月 3 日以來最大跌幅，本週期金仍將累跌。 現貨黃金在美國失業數據公佈後曾跌至 2009 美元下方，日內漲幅收窄到 0.1%，美股午盤漲至 2021 美元上方刷新日高，日內漲超 0.7%，走出週三跌至 2002 美元下方所創的 12 月 13 日以來盤中低位。 現貨黃金週四曾下測 2000 美元，後反彈至 2020 美元上方