“Meta 的新目標 AGI，為了實現這一目標，到今年年底我們將需要大約 35 萬塊英偉達 H100，將其他 GPU 包括在內的話，算力總水平相當於近 60 萬塊 H100。”
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今日凌晨，扎克伯格在最新的一條 Ins 中宣佈了這一消息，表明大力發展 AI 的決心。
60 萬是一個驚人的數字，而購買芯片所需費用可能更驚人，保守估計可能也要 90 億美元。
Raymond James 分析師指出，英偉達 H100 每塊售價在 2.5 萬—3 萬美元之間，儘管黃仁勳説過 “買的越多、省得越多，但再怎麼大批量採購，可能仍要花費超 90 億美元。
AI 淘金熱持續火爆，“賣鏟人” 英偉達成最大受益者，而這還僅僅只是 Meta 一家，隨着科技巨頭大量投入來搶奪 AI 領先地位，潑天富貴嘩啦啦湧向 “賣鏟人” 們。
面對送上門的錢，每個人都不會拒絕，關鍵在於是否有能力接住，而英偉達一家似乎很難吞下全部。
<h2>英偉達吞不下全部 GPU 財富</h2>
自 AI 爆火推動芯片需求走高，英偉達就被 “產能受限” 的問題困擾。
以 Meta 為例來看，英偉達似乎很難滿足其需求。
據媒體此前報道，英偉達去年三季度賣出近 50 萬塊 A100 和 H100 GPU，由於需求火爆，H100 的交付週期長達 36 周到 52 周不等。
研究公司 Omdia 指出，Meta 和微軟是英偉達 H100 GPU 的最大買家，Q3 他們分別採購了約 15 萬塊 H100。
但 H100 是 2022 年底才上市，而且值得注意的是 Omdia 預計去年年底時 H100 交付週期已經長達 52 周，這意味着按照 Meta 的需求，英偉達 GPU 可能很難滿足其算力需求。
為了滿足規劃的需求，算力需求要麼由自研芯片填補、要麼從英偉達競爭對手 AMD/Intel 處購買。
有網友評論稱：
<blockquote>
需求可能會來自兩家公司，這不奇怪。一方面，英偉達芯片產能有限，另一方面是因為作為買家，肯定會為自己儲備第二供應商（用來議價或者保持供應安全）。
但歸根結底，瓶頸在於台積電，目前所有尖端 GPU 都是由台積電生產，即使是英特爾的 GPU 也不例外。
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</blockquote>
<h2>AMD 或將從中分一杯羹</h2>
如果從英偉達競爭對手來看，AMD 最可能吃下 Meta 剩餘的需求。
AMD 與英偉達正面交鋒，發佈 “最先進 AI 加速器” MI300，運行的就是 Meta 的 Llama 2。
AMD 首席執行官蘇姿豐（Lisa Su）在人工智能大會上展示新發布的 AMD Instinct MI300X 芯片性能時表示，在運行 Meta LLAMA 2-70B 模型時，MI300X 的性能是英偉達 H100 的 1.2 倍。
蘇姿豐在演示中進步一指出，在推理 Llama 2 時，一台由 8 塊 MI300X 組成的服務器運行速度是 H100 的 1.4 倍，顯然 MI300X 的性能在 Llama 2 中得到了最好的體現。
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而最具突破性的消息是，Meta 將與 AMD 合作，使用 MI300X 構建數據中心。
雙方之所以能走到一起，得益於對開源的熱愛和長期合作。
Meta 的 Llama 2 為開源大模型，而 AMD 運算平台 Radeon 也是開源項目。
此外，AMD 與 Meta 此前進行了長期合作，自 2019 年以來，Meta 一直與 AMD 合作開發 EPYC CPU。Meta 最近還在其基礎設施中大規模部署了基於 AMD Genoa 和 Bergamo 的服務器。
未來將分得 “芯片之王” 英偉達一杯羹，或許是 AMD 本週暴漲，分析師上調目標價的原因。
本週二 AMD 股價爆發，大漲 8% 創 2021 年 11 月來最高收盤價，僅比歷史峯值低約 2%。
分析師紛紛上調 AMD 目標價，巴克萊將 AMD 目標價上調 80 美元，預計公司今年 AI 芯片銷售額可能達到 40 億美元，2025 年將超過 70 億美元；O’Malley 給予 AMD“買入” 評級，稱 AMD 最高端的 AI 芯片 MI300 的需求強勁。
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同時，台積電最新財報報喜，也帶動 AMD、英偉達股價創新高。
業績指引方面，台積電預計第一季度營收將下降 180-188 億美元左右，但在接下來的每個季度都將增長，而 HPC 是其中一個關鍵的驅動因素。
AI 淘金先富賣鏟人，在芯片需求高企的情況下，各大芯片巨頭有望進一步受益。

英偉達

AI 淘金先富賣鏟人，在需求持續高企的情況下，各大芯片巨頭未來均有可能分得英偉達一杯羹。

GPU 的 “潑天富貴”，英偉達一家吃不下