作者：Carolina Mandl 和 Nell Mackenzie
路透紐約/倫敦 1 月 22 日電 - 根據 LCH Investments 週一公佈的數據，2023 年全球表現最好的 20 只對衝基金為投資者創造了 670 億美元的收益，大約是 2022 年回報率的三倍，其中維權人士 TCI Fund Management 領先。
由億萬富翁雷·達利奧創立的 Bridgewater Associates 和 Caxton 是 20 家基金中僅有的兩家出現虧損的公司。
一位知情人士説，這一排名並不包括 Bridgewater 的所有基金，比如 All Weather，它往往跟隨大盤走勢，去年上漲了 10.6%。
LCH 説，平均而言，排名前 20 位的基金公司去年上漲了 10.5%，而整個行業的回報率為 6.4%。
億萬富翁克里斯托弗·霍恩的 TCI 在 2023 年的年度回報率排行榜上名列前茅，扣除費用後的回報率為 129 億美元，而 Citadel、Millennium Management 和 D.E.Shaw 都是多策略公司，按終身收益計算是前三名。
LCH 董事長裏克·索菲爾在一份電子郵件聲明中説，儘管這三家公司只佔該行業管理資產的 4.6%，但在過去三年裏，這三家公司創造了整個行業 38.3% 的回報。
多策略對沖基金通常使用大量槓桿來提高回報。最大的公司也能夠為最優秀的人才支付高額費用，因為它們的費用結構支付了大部分運營成本。
在去年行業表現強勁之前，2022 年對沖基金表現疲軟，當時 20 大對沖基金中至少有 8 家虧損，原因是烏克蘭戰爭和美聯儲 (Fed) 旨在抑制通脹的加息引發的市場動盪。
LCH Investments 是愛德蒙德羅斯柴爾德集團 (Edmond De Rothschild Group) 旗下的一家基金的基金公司，它跟蹤對沖基金的年度回報，以計算它們的累計終身收益 -- 這是一些機構投資者衡量業績的關鍵指標。
它説，它的來源包括與公司高管的會議、審計和管理報告，以及其他來源。
億萬富翁肯·格里芬的城堡在 2023 年仍然位居榜首，自 1990 年成立以來獲得了 740 億美元的收益。去年，Citadel 的旗艦基金上漲了 15.3%，該公司決定向投資者回饋約 70 億美元。
威廉·阿克曼的維權基金潘興廣場自 2015 年以來首次重返榜單。它在 2023 年排名第 20 位，自 2004 年以來為投資者創造了 188 億美元的收入。
去年，潘興廣場的回報率為 26.7%，超過了股市的整體漲幅，從前一年的虧損中反彈。
2022 年 2023 年公司淨收益 2023 年
排名自增長以來排名 (美元
初始 BLN)
(億美元)
1 1 城堡 74 8.1
3 2 D.E.Shaw 56.1 4.2
4 2 千禧年 56.1 5.7
2 4 Bridgewate 55.8(2.6)
R
6 5 埃利奧特 47.6 5.5
5 6 索羅斯 43.9 年率
14 7 TCI 41.3 12.9
7 8 維京海盜 40.9 6
8 9 Baupost 37 3.8
9 10 法拉隆 35.7 2.6
11 11 龍松 35.6 4.2
10 12 阿帕盧薩 35 2.7
12 13 分 72 33 3
13 14 Och 32.2 2.3
Ziff/Sculp
托爾
15 15 布里凡市 28.5 0.4
霍華德
16 16 埃格頓 23.9 2.3
18 17 戴維森 21 1.8
肯普納
19 18 國王 19.5 0.9
街道
17 18 卡克斯頓 19.5(0.3)
<ul>
<li>20 潘興 18.8 3.5</li>
</ul>
正方形
總計 755.4 67
全球對沖基金的收益
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2023 年，全球頂級對沖基金為投資者創造了 670 億美元的收益，是 2022 年回報率的三倍。TCI 基金管理公司領跑，而 Bridgewater Associates 和 Caxton 是唯一出現虧損的公司。排名前 20 位的基金經理平均回報率為 10.5%，表現優於 6.4% 的行業平均水平。這些對沖基金在過去三年中佔該行業回報率的 38.3%，儘管只佔該行業管理資產的 4.6%。

LCH 發現，2023 年，全球頂級對沖基金為客户帶來的收益增加了兩倍