<figure class="image"><img src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/d6fdca96557a9956a84604d82174a7f7?x-oss-process=style/lg" width="1000" height="636" original-src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/d6fdca96557a9956a84604d82174a7f7"/></figure>圖片來源 @視覺中國<blockquote> </blockquote>阿里雲搞了一個預期違背。3 月 1 日，阿里雲迎來史上最大規模的降價，也是力度最大的一次降價。“平均降價幅度超過 20%”，“涉及 100 多款產品、500 多個產品規格”，“最高降幅達 55%”，覆蓋計算、存儲、數據庫等所有核心產品，這一系列降價消息。而在不到一年之前，阿里雲已經進行過一次 “史上最大” 降價。接下來的兩個季度，阿里雲的收入增長只有 2% 和 3%，並沒有預期的起飛，從去年四季度來看，去掉阿里的貢獻，收入還出現了下降。第二個預期違背是，在這次發佈會之前，很多人預判主角是 AI 和大模型，結果發佈會的重心是迴歸公有云。那麼，在降本增效、利潤重於規模的主旋律下，阿里云為什麼又一次選擇降價？<h2 id="7xvncxkum">降價：一招鮮吃遍天</h2>價格戰是企業之間競爭，常用的手段，雲計算領域更是如此。從 IDC（互聯網數據中心）時代，一台服務器只能給專屬企業使用，到雲計算時代通過雲計算操作系統，將一台服務器可以分給多家企業使用，在追求最大化利用服務器算力資源的時候，雲計算的商業模式註定是以規模取勝的。換句話説，誰的價格更低、誰的服務更好，誰就能贏得這場商戰。阿里雲是中國內地，最早跨入雲計算領域，開始部署算力集羣並研發飛天操作系統的企業，因為先發優勢和技術優勢，阿里雲迅速成為中國雲計算的龍頭。2020 年，阿里雲已經躋身全球第三大雲計算廠商，國際研究機構 Gartner 數據顯示，阿里雲亞太市場份額排第一，全球排第三，僅次於亞馬遜的 AWS 和微軟的 Azure。在阿里雲走向行業巨頭的過程中，曾經不看好雲計算的馬化騰和李彥宏，也都下場開始了雲計算市場的競爭，分別成立了騰訊雲、百度智能雲，還有其他國內大廠華為、京東、字節、金山也都加入了這場戰鬥，甚至傳統的運營商（電信、聯通、移動）也都加入了戰局，這讓雲計算市場變得擁擠不堪，競爭激烈。阿里雲也從 2013 年首次降價後，進行了連續數十次降價，2014 年降價 6 次，2015 年 10 月到 2016 年 10 月連續降價 17 次，核心雲產品降價幅度一度超過 50%。這一次阿里雲降價，再次突破歷次降價幅度，離上一次 “史上最大規模降價” 僅僅過去半年多，什麼促使了阿里雲的這一次降價？第一，阿里雲降價擴規模，攤薄固定成本，實現規模優勢。阿里雲最大的成本是雲計算技術的研發成本、服務器集羣的部署成本等，這些都是固定成本，當企業用户規模增長時，固定成本基本不變，當用户越多，也就越能攤薄固定成本，這樣攤到每個企業上的成本也就大幅降低，那麼其規模效應也就越明顯，阿里云為了擴大規模，也更有了降價的底氣。以往阿里雲每次降價，因為雲廠商之間的產品並無太大的差異化，其他廠商也是隻能跟着降價。當先發優勢疊加降價戰，阿里雲每次降價都能吸引更多的用户使用阿里雲的產品，實現正向循環，產生飛輪效應，這也讓阿里雲成為了行業第一。第二，相同計算能力的服務器成本，會隨着時間推移的而下降。摩爾定律顯示當價格不變時，集成電路上可容納的晶體管數目，每隔大約 18 到 24 個月會增加一倍，計算能力也會隨之翻倍。這會讓具有同一計算能力的雲產品成本，逐漸下降，成本的下降也給了阿里雲連續降價的空間。第三，雲計算競爭對手步步緊逼，阿里雲降價搶市場。近幾年其他雲廠商加速佈局雲計算 IaaS，尤其是運營商的快速擴建服務器集羣，三大運營商的收入規模進入快速增長階段，市場份額不斷擴大，而阿里雲的收入規模增長乏力，2022 年之後營收增速降至 10% 以下，2024 財年，阿里雲不算集團雲計算業務，已經出現負增長。<figure class="image"><img src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/4d8d47ee0bb776d2d1bad95a6588ee24?x-oss-process=style/lg" width="1080" height="664" original-src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/4d8d47ee0bb776d2d1bad95a6588ee24"/></figure>所以，降價維護市場規模是阿里雲的必要選擇。正如阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光所説，希望通過此次大規模降價，讓更多企業用上先進的公共雲服務。<h2 id="0ij45j5vi">價格戰之下的利潤角逐，阿里雲重回老路</h2>注重公共雲市場的背後，是阿里雲在混合雲和私有云市場的吃力。先來看阿里雲人事上的變動。去年 9 月，張勇卸任阿里雲 CEO 後，吳泳銘接棒，在三季度的財報電話會議上，“以 AI 驅動，以公共云為優先” 成為阿里雲新的戰略重心。11 月底，阿里雲成立公共雲事業部、混合雲事業部和海外業務事業部。阿里雲的此次組織部門調整，旨在加強開發標準化產品的支持力度，同時弱化能快速擴大規模而大幹快上定製化業務。組織調整之後沒多久，混合雲部門就優化了一輪。據晚點 LatePost 報道，混合雲事業部部分團隊裁員比例達到 30%，IoT 硬件集成業務裁員比例超 50%，該部門剩下的人員將被打散並至其他業務。兩個月後，阿里雲又將混合雲事業部更名為政企事業部，顧名思義，主要是面向政府、央國企和公用事業類客户提供雲服務。一些關鍵人物在組織調整過程中也離開了阿里雲。去年 12 月，阿里雲首席商業官蔡英華從阿里雲正式離職，她是近兩年推進政企業務的關鍵人物；今年 1 月，阿里雲副總裁陳雪松也傳出已離職，他曾負責數字政府部的相關業務線。後來，阿里雲內部人士表示，阿里雲縮減的是虧損的傳統大集成項目，同時將持續投入，提供更標準化、更有競爭力的產品服務，更好地被合作伙伴集成。上述調整和表述也表明，阿里雲的集成化項目，雖然能增加阿里雲的收入規模，但其實並不賺錢，甚至還在虧錢。集成化項目為什麼會虧錢？首先，私有云，很難發揮阿里雲的規模優勢。定製化項目大多是面向政府、央國企和公用事業類客户，這些項目又大多是私有云。私有云主要部署在客户的本地，服務器只有單獨客户享有，這時阿里雲投入的服務器就成了可變成本，其成本會隨着項目制客户的增多而增加，增加規模並不能降低成本。其次，項目制客户更注重安全性，這又是國資雲的優勢。上文也提到，現在雲計算市場競爭激烈，尤其是運營商雲廠商加速入局，導致更看重安全性的政企客户，同樣價格下會更考慮更具安全性的國資雲廠商。作為民營的阿里雲只能以更低的價格競爭，這導致阿里雲的定製化項目，又賣不上價錢。所以，阿里雲重新走回到發力公共雲的老路上。<h2 id="oo8xxxjzl">標準化產品和 MaaS ，是阿里雲的第二增長曲線？</h2>前面提到，阿里雲將減少定製化項目，將資源集中到標準化產品的開發。其實，做被集成的標準化產品也很難。從需求端看，國內企業客户的普遍預算比較低，而大多還尚未形成普遍的付費意識。因此，與無論是 IaaS 還是 SaaS 都更領先的美國來比，後者在雲計算領域形成良性循環，普遍付費意識較強，這方面不僅需要開發出好用的 SaaS 產品，還需要付出額外的用户教育成本。（《中國 SaaS 之殤：差距是如何被一步步拉大的》）從供給端看，阿里雲的標準化產品開發有兩個路徑可選。一條路徑是通過與軟件研發企業合作，阿里雲提供 IaaS 和 PaaS 服務，讓具有開發能力的企業在阿里雲上開發 SaaS 產品。比如去年年底，阿里雲與 Salesforce 達成合作，上線了 CRM 產品。另一條路徑是，阿里雲用自有的技術團隊開發 SaaS 產品，比如阿里雲旗下能耗寶。不過，目前阿里雲整體的 SaaS 產品收入，相對於 IaaS 和 PaaS 方面還相對較少，需要在研發上投入更大的成本，而且還需要在營銷層面，建立銷售上的精細化分工，進行基於客户全生命週期的運營，充分挖掘客户客户終身價值（LTV）。再看阿里雲推出的 MaaS 服務。一方面，MaaS 服務需要首先解決核心的 AI 算力問題，去年 10 月，美國開始實施新的芯片出口管制，這導致國內很難買到英偉達的高性能 AI 芯片，巧婦難為無米之炊。為了解決算力問題，雖然阿里雲旗下芯片廠平頭哥也發佈了自研 AI 芯片，但是距離量產和應用，仍有距離。另一方面，即使 AI 算力問題得到解決，不再卡脖子，阿里雲的 MaaS 服務可能會遇到與 SaaS 相似的問題，從供給端到需求端，都未形成如國外那樣成熟的管理模式和市場環境，也沒有形成標準化產品，無法進行低成本複製。（《雲廠商的新戰場：如何用 MaaS 賺錢》）當然，MaaS 與 SaaS 也有不同，因為有大模型的輔助，MaaS 在用户定製化的需求上，能夠有更好的適配，因此在標準化和定製化之間的兩難，會得到一定解決。<h2 id="gtxs5626">結語</h2>去年 3 月，在阿里巴巴平頭哥舉辦的玄鐵 RISC-V 生態大會上，中國工程院院士倪光南提到，RISC-V 生態有望成為英特爾 - 微軟構成的 PC 時代和 ARM-Adroid 他成的移動互聯網時代之後，新的芯片聯盟生態，平頭哥正是聯盟生態的一員。另有數據顯示，目前以 RISC-V 為架構的芯片全球銷量已達 100 億顆，完成這一銷量英特爾用了幾十年，ARM 用了 17 年，RISC-V 用了 10 年。雖然 RISC-V 架構長遠看很有潛力，但無論是芯片的突破還是 AI 的進化都是最大的不確定，都將導致短期阿里雲的向上之路，充滿了不確定。參考文獻：[1]《雲計算大廠暗戰大模型》，界面；[2]《阿里雲再調整：政企事業部成立》，財經網；[3]《阿里雲首席商業官蔡英華離職》，36 氪；[4]《阿里雲副總裁陳雪松離職：工作尚不足 2 年，負責數字政府業務》，新浪科技；[5]《雲計算產業中公有云發展的中美比較》，盧天池 張國 北京大學；[6]《關於國家算力成渝樞紐天府數據中心集羣規劃建設的思考》李江 王儀 熊林 中國電信四川分公司

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在降本增效、利潤重於規模的主旋律下，阿里云為什麼又一次選擇降價？

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