<figure class="image"><img src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/7eb75d4b29bd3ef6cd484a8a902e1756?x-oss-process=style/lg" original-src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/7eb75d4b29bd3ef6cd484a8a902e1756"/></figure>圖片來源 @視覺中國<blockquote>文｜孟永輝</blockquote>當抖音入股餓了麼的消息甚囂塵上，一場事先張揚的大合併，正在上演。雖然雙方對於這樣一場「組合」三緘其口，但是，外界對於它們合併的興趣似乎始終都沒有減弱過多少。無論是抖音收購餓了麼，還是抖音入股餓了麼，有一點可以確定的是，外賣賽道上的競爭遠未結束，而這樣一個賽道上的重心，本地生活的戰火，必將被點燃。無論抖音以怎樣一種形式和餓了麼合作，可以肯定的是，未來的與美團這樣一場新戰役的主導，必然是抖音，而非餓了麼。因此，我們説抖音、美團，必有一戰，並非危言聳聽。當這樣一場大戰開啓，表面上看，似乎已經塵埃落定的外賣市場，再次掀起了波瀾。雖然從現在的境況來看，美團在這一領域的地位依然無法撼動。然而，隨着抖音所擁有的流量優勢，與餓了麼所擁有的在外賣領域的「基礎設施」的深度融合，美團的優勢地位或許遭遇到一次又一次的挑戰。以此為開端，外賣市場的深度洗牌，或許將會重新開啓。從某種意義上來講，這不僅會改變外賣市場的格局，甚至還將會改變業已陷入到穩定期的互聯網行業的格局。<h2 id="dv1npr1f8">01</h2>當阿里巴巴開始進入到戰略收縮期，特別是當它開始不斷地剝離以往的「不良資產」，從而將更多戰略的重心轉移到電商身上，一場有關「不良資產」打包出售開始上演。作為阿里巴巴在戰略擴張期最重要的一筆投資，餓了麼的走向，自然引起了外界的諸多關注。早早已經傳出來了抖音收購餓了麼的消息，自然是不必説的。曾經一度被成為「阿里太子」的俞永福的下課，更是讓我們看到了以蔡崇信、吳泳銘為代表的阿里新掌舵人們對於阿里巴巴進行深度改造的角色。從表面上來看，對於俞永福的這樣一次調整，是蔡崇信、吳泳銘實現阿里巴巴幹部年輕化的一個動作。它的發生，如同淘天集團的戴珊下課一樣，有着相當標誌性的意義。然而，如果我們深入分析，便會發現，除了實現阿里幹部的年輕化之外，對於阿里巴巴在互聯網時代業已形成的業務模塊進行重塑和整合，或許才是導致俞永福下課的另外一個重要原因。眾所周知，阿里巴巴在互聯網時代的資本擴張期以資本運作的方式收購了餓了麼，並且將餓了麼納入到了本地生活的體系之中。實際上，阿里巴巴試圖通過餓了麼的加入，來激活業已陷入到死局的口碑網。然而，事情的發展告訴我們，餓了麼的加入，非但沒有讓口碑網「復活」，甚至還將它們的發展帶入到了更加被動的局面之下。一直對於口碑網寄予厚望的阿里巴巴並未死心，除了餓了麼之外，將高德地圖同樣也納入到了本地生活的業務線上。説到底，阿里巴巴就是想要通過餓了麼的「基礎設施」以及高德的流量入口為口碑網打造第二條增長曲線。然而，事情的發展，並不盡如人意。至少從現在的情況來看，阿里巴巴的如意算盤並未實現，口碑網非但沒有起死回生，本地生活的發展同樣開始陷入到新的死局之中。需要明確的是，阿里巴巴方面對於口碑網的這樣一系列的改造，幾乎都是在俞永福的主導之下完成和實現的。當蔡崇信、吳泳銘開始試圖對阿里巴巴的本地生活業務動刀改造，必然會重新打破俞永福業已搭建完成的業務體系。於是，俞永福的下課，便成為了一種必然。<h2 id="5vpe25c7i">02</h2>當俞永福開始下課，它向我們傳遞出來的是，以往阿里巴巴通過業務整合和對外投資的方式來重啓口碑網的戰略的失敗。欲要讓阿里巴巴的資本運作收益最大化，並且讓它真正可以對阿里巴巴的業務線有一定的支撐與輔助作用，必然需要一家能夠為阿里巴巴的本地生活業務提供源源不斷地的流量的玩家加入其中。正是在這樣一個大背景下，我們看到了抖音和餓了麼之間合併的謠言開始出現。不得不説，隨着短視頻、直播的崛起，互聯網時代業已形成的流量格局業已發生了深刻而徹底的改變。以往，我們所認為的以阿里、騰訊、百度為代表的流量格局開始被打破，取而代之的是，以抖音、快手、微信為代表的新流量格局。在這樣一個全新的流量格局之下，抖音的表現是最為活躍的，商業化的路徑和打法是最有效的。無論是其在直播帶貨上的不斷嘗試，還是其在本地生活業務上的積極探索，我們都可以非常明顯地看到這一點。然而，雖然抖音方面有着巨大的流量優勢，但是，它依然沒有掩蓋自身僅僅只是一個流量平台的現實。欲要做好本地生活業務，特別是欲要讓自身可以與美團硬碰硬地進行競爭，僅僅只有流量顯然是不夠的。除了流量之外，附之以餓了麼這樣的「基礎設施」，或許才是可以讓它與美團可以叫板的關鍵原因所在。正是在這樣一種情況下，我們看到了外界對於抖音和餓了麼之間的攜手一直都充滿了期待。可能有人會説，阿里巴巴本身也有流量，難道就不能給餓了麼導流嗎？其實，阿里巴巴一直都在為餓了麼導流，但是，我們需要知道的是，阿里巴巴本身的流量體系是基於電商的邏輯建構起來的。雖然這些流量對於電商來講，是可以起到立竿見影的效果的，但是，電商和本地生活之間的流量，還是有着很大的差別的。相比阿里方面以電商為主導的流量體系，抖音的流量更加具有這即時性、高轉化性。可以説，抖音方面的流量與餓了麼真正所需要的流量，是有着高度相似的地方的。正是因為如此，抖音與餓了麼的攜手可以徹底解決餓了麼流量枯竭的問題，真正讓它業已搭建起來的「基礎設施」真正發揮出應有的功能和作用。<h2 id="wmjqfnjmr">03</h2>如果説，阿里的戰略收縮與抖音的流量特質決定了抖音與餓了麼攜手的必然成真的話，那麼，美團在自身業務上所遭遇到的困局，同樣讓抖音和餓了麼看到了合作帶來的巨大機會。這樣一種機會，非但將會改變外賣市場的格局，甚至還有可能將美團從第一把交椅上拉下馬。我們都知道，隨着互聯網模式的失靈，特別是隨着平台模式開始遭遇到越來越多的發展困境，美團進行了很多次的戰略調整。無論是將戰略從「平台 +food」升級為「零售 + 科技」，還是美團對於社區團購、即時零售等方面的嘗試，我們都可以看出，美團對於自身戰略的升級和調整。雖然美團方面進行了很多次的調整，但是，卻始終都沒有改變它以流量和規模為主導的發展模式，始終都沒有改變它的平台屬性。在這樣一種情況之下，流量依然是美團的生命線，規模依然是美團的護城河。如果抖音和餓了麼攜手，並且抖音的流量與餓了麼的規模實現了結合的話，那麼，美團在流量和規模上的巨大優勢，必然會蕩然無存的。正是在這樣一個大背景下，美團為了保證自身的優勢，為了必然自身的市場地位被取代，必然會窮盡一切力量與抖音、餓了麼之間開啓新的戰役。當這樣一場全新的戰役開啓，美團在外賣市場一家獨大的局面，或許將會被進一步蠶食，從而將外賣市場的格局再度引入到亂戰的發展狀態之下。值得注意的是，早在抖音和餓了麼握手的消息傳出之前，美團其實就是已經開始了在直播、短視頻上的嘗試，並且試圖通過這樣一種方式來留存且轉化現有的流量。然而，在互聯網時代業已形成的用户習慣，讓美團僅僅只是變成了一個工具化應用的存在，而沒有成為一個生活化應用的存在。用户用完即走的習慣與流量沉澱、再轉化的模式顯然形成了極大的隔閡，最終所導致的一個結果便是，美團在直播、短視頻上的嘗試，僅僅只能是一個嘗試，而無法取得真正的效果。當美團在彌補自身短板的嘗試上開始挫敗，當抖音與餓了麼的結合實現了各取所需，一場以抖音為主導的大戰，必然將會開啓。由此，美團在外賣領域的壟斷地位，或許將會因為有了抖音這樣一條鯰魚的加入有了新的挑戰。<h2 id="81wygwgi">結語</h2>當抖音與餓了麼攜手的消息開始成為現實，以抖音為主導的，與美團之間的大戰正處於一觸即發的狀態之下。説到底，它們之間這樣一場大戰，還是一場流量爭奪戰。在這樣一場流量爭奪戰之下，抖音如同一條鯰魚，激活了業已陷入到死局的外賣市場。當這樣一條鯰魚開始進入，新的戰役將會開啓。須知，這樣一場全新的戰役，真正比拼的，或許並不僅僅只是流量本身，而是更多地在比拼綜合戰鬥力。

美團-W

美團(ADR)

美團-WR

阿里巴巴-WR

字節跳動

阿里巴巴-W

阿里巴巴

流量依然是美團的生命線，規模依然是美團的護城河。如果抖音和餓了麼攜手，並且抖音的流量與餓了麼的規模實現了結合的話，美團的巨大優勢，必然會蕩然無存。