早餐 | 英偉達推出最強 AI 芯片 GB200，機構投資者拋售科技股七巨頭

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隔夜今晨行情

AI 盛會令科技股上漲，美股脱離兩週低位，特斯拉漲超 6%

市場預期週三美聯儲利率決策將 “按兵不動”，但也聚焦是否修改利率路徑 “點陣圖”。美股高開高走，標普 500 指數漲 0.63%，道指漲 0.20%，納指漲 0.82%。

明星科技股齊漲，Meta 漲 2.7%，蘋果漲 0.6% 至兩週高位，谷歌 A 漲 4.6% 至五週最高，盤中創一年多來最大漲幅；特斯拉收漲 6.3% 創六個月最大單日漲幅。英偉達收盤漲 0.7%，盤後跌超 1%。甲骨文漲近 2% 再創收盤歷史新高。Adobe 漲 4.4%，超微電腦跌超 6% 連跌三日，SoundHound.ai 跌 7.5%，BigBear.ai 跌超 9%。

京東漲 1.5%，百度漲 0.9%，拼多多漲 4%；阿里巴巴漲 0.2%，騰訊 ADR 漲 2%，B 站跌 2.5% 後轉漲 0.5%，蔚來跌 0.7%，小鵬汽車漲 1.9%，理想汽車跌超 12% 至一個月最低。

億航智能高開近 30% 收盤漲 0.9%，全球首個獲得適航認證的國產自研 “空中的士” 億航 EH216-S 今日在淘寶上架，標價 239 萬元。

藍籌股與熱點股

馬斯克：下一代特斯拉 Roadster 配備火箭技術，將超越汽車概念。星艦將在 5 年內登陸火星，未來可飛出太陽系。

福特汽車正在開發一款售價為 2.5 萬美元的緊湊型電動車，預計將於 2026 年底首次亮相。

小米官方闢謠：“網傳小米 su7 的產能，從 10.7 萬提升至 13.3 萬” 為不實消息。

比亞迪將巴西電動汽車工廠投資額增加近 80% 至約 11 億美元，巴西工廠的初始年產能為 15 萬輛，將生產純電動汽車和混合動力車，預計年內投產。

2 年虛增收入 5640 億！恒大地產被罰 41.75 億，許家印被罰 4700 萬。證監會宣佈，許家印決策並組織實施財務造假，夏海鈞組織安排編制虛假財務報告，手段特別惡劣，情節特別嚴重，擬決定對許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施。

融創中國：石家莊中央商務區項目 80% 的權益將售予合作方石家莊正太，出售代價約 8.14 億元人民幣。

盒馬相關人士確認，盒馬 CEO 侯毅因年滿 60 歲正式退休，未來將擔任盒馬首席榮譽顧問。現任 CFO 嚴筱磊將兼任 CEO。

摩根大通：禮來管理層認為口服藥將改變格局，“減肥雙雄” 護城河被市場低估

芯片與人工智能

谷歌雲和英偉達擴大合作伙伴關係以推動人工智能發展

英偉達推出最強 AI 芯片 GB200
第一款 Blackwell 芯片名為 GB200，將於今年晚些時候上市。Blackwell 擁有 2080 億個晶體管，採用台積電 4nm 製程。其 AI 性能為每秒 20 千萬億次浮點運算，而 H100 為每秒 4 千萬億次浮點運算。該系統可以部署一個 27 萬億參數的模型。Blackwell 允許實時生成式人工智能的構建。

英偉達推出新創收產品 NIM 每個 GPU 4500 美元/年
NIM 將使新人工智能模型的初始訓練推理所需的算力更少，還將幫助在配備 GPU 的筆記本電腦上運行人工智能，而不是在雲服務器上運行。

英偉達發佈 6G 研究雲平台，以便用 AI 技術推進無線通信。

英偉達 CEO 黃仁勳表示，NVIDIA Omniverse Cloud 將可以連接到蘋果公司混合頭顯 Vision Pro。

滙豐：將英偉達目標價從 880 美元上調至 1050 美元。

高通推出第三代驍龍 8s 移動平台。這款芯片的性能略低於此前發佈的驍龍 8 Gen 3 芯片，不過該平台支持廣泛的 AI 模型，包括目前主流的 Baichuan-7B、Gemini Nano、Llama 2 和智譜 ChatGLM 等大語言模型。

超微電腦 SMCI 推出三款基於英偉達的、全軌、準備部署的生成式 AI Super-Clusters，可以覆蓋從企業到大型 LLM 的基建。

蘋果正與谷歌就在 iPhone 中內置 Gemini 人工智能引擎進行談判，蘋果最近還與 OpenAI 進行了討論，並考慮使用其模型。

台積電將在嘉義科學園區先進封裝廠新廠加大投資，總投資額逾 5000 億台幣，主要擴充 CoWoS 先進封裝產能。

SK 海力士正在重組其在中國的業務，計劃關閉上海公司，將重點轉移到其半導體制造工廠所在地無錫，作為其在中國的新業務中心。

虛擬貨幣

渣打銀行：比特幣今年將上漲至 15 萬美元/枚，到 2025 年可能達到 25 萬美元/枚。

初創公司

英偉達正在就收購以色列人工智能基礎設施編排和管理平台 Run: AI 進行深入談判。這筆交易的價值估計在數億美元，甚至可能達到 10 億美元。

宏觀：帶你看世界

高盛交易員：美股機構投資者還在繼續拋售 Mag7，並買入週期股

貝萊德策略師：樂觀的美股情緒將持續
隨着通脹降温，美國市場正在消化積極的宏觀背景。樂觀的風險偏好在未來幾個月不會受到 “嚴重挑戰”。重點放在人工智能主題上，因為科技推動了企業盈利增長。

高盛再次下調美聯儲年內降息次數預期，目前預計今年將降息三次，而不是四次。下調預測的主要原因是通脹路徑小幅上行。

日央行準備在週二決定結束對收益率曲線的控制和對風險資產的購買。日本央行將繼續購買一些日本國債以防止國債收益率飆升，但會放棄與當前市場趨勢相反的壓低利率的框架。對日本股票 ETF 和房地產投資信託基金的購買行動也將停止。

半導體行業或將步入上行週期
多家券商發佈研報表示，半導體行業今年有望步入上行週期。中國電子商務專家服務中心副主任郭濤表示：“存儲芯片被視為 ‘半導體行業風向標’，價格在 2023 年下半年率先啓動上漲，意味着市場供需關係得到改善，行業將進入上行週期。人工智能產業發展和消費電子市場復甦將是推動半導體行業復甦的重要因素。”

中國國家金融監督管理總局：將消費金融公司主要出資人持股比例要求由不低於 30% 提高至不低於 50%。