港股異動 | 半導體股多數上揚 全球半導體月度銷售額繼續同比增長 AI 或推動半導體週期上行

半導體股多數上揚，截至發稿，晶門半導體漲 3.7%，報 0.28 港元；上海復旦漲 2.28%，報 9.87 港元；中芯國際漲 2.12%，報 14.48 港元。消息面上，2024 年 2 月全球半導體銷售額同比增長 16.3%，連續 4 個月實現同比增長，環比下降 3.1%。中原證券認為，目前半導體行業處於下行週期底部區域，全球半導體月度銷售額持續同比增長，消費類需求在逐步復甦中，目前半導體行業估值低於近十年中位值。天風證券則表示，預計 2024 年半導體週期有望開啓復甦。看好 AI 推動半導體週期上行。增量方面：關注 AI 對硬件的增量，包括雲端算力、終端 NPU、存儲空間增加等。存量方面：關注 AI 硬件和 AI 應用搭配下，對換機需求的拉動（2024 年手機和 PC 大盤預期恢復增長，AI 讓增長提速），進一步帶動全產業鏈的超預期。