早安！美好的一天從賺錢開始。今日，港股因佛誕日休市。<h3 id="mdrjrhymd">隔夜今晨行情</h3>美國 4 月 PPI 月率大超預期，分析稱因 3 月數據下修，交易員減少對美聯儲 9 月降息的押注，美聯儲主席鮑威爾稱 PPI 數據 “喜憂參半”，重申可能在更長時間內將利率維持在高位。“不認為下一步行動可能是加息，更有可能將政策利率維持在現有水平。”美股三大指數集體收漲。納指連漲兩日，收報 16511.18 點，刷新 4 月 11 日所創的收盤歷史高位。特斯拉漲 3.3%，蘋果漲 0.6%，Alphabet 漲 0.3%，微軟漲 0.7%，Meta 漲 0.8%，亞馬遜漲近 0.3%，奈飛跌近 0.5%。BigBear.ai 漲 9.5%，超微電腦（SMCI）漲超 5%，甲骨文（ORCL）漲近 4%，英偉達漲近 1.1% 連漲三日，台積電美股漲近 3.8%.WSB 概念股繼續大漲。遊戲驛站 (GME) 漲 62%，昨日收漲 74%，AMC 院線漲 32%，此前一度漲 129%。兩隻股票盤中均多次漲至熔斷。Sunpower 漲 60%，創有紀錄以來最大單日漲幅。Koss 漲 40.7%；黑莓（BB）漲 11.9%；Reddit 漲 7.1%，Robinhood 漲 6.7%。熱門中概股總體回落。阿里巴巴跌約 6%，騰訊粉單漲近 4.7%。蔚來汽車漲 7%，小鵬汽車漲超 2%，小米粉單漲 0.4%，極氪跌近 4.9%，理想汽車跌超 2%。百度跌超 2%，拼多多、京東、B 站跌超 1%，網易跌近 0.9%。<h3 id="m2is1rv8q">藍籌股與熱點股</h3>MSCI 全球指數將增加 42 只、剔除 121 只成分股，最大新增成分股為微軟，變更於 5 月 31 日收盤後生效。景順一季度增持微軟，為其最大持倉股，佔總投資組合的 3.3%，總持倉市值較上一季度增長 11%，至 4637 億美元。景順一季度對工業股的增持幅度最大，對房地產股的減持幅度最大。高瓴旗下 HHLR 一季度第一大重倉股仍為拼多多，建倉 AMD HHLR Advisors 一季度加倉拼多多 16.62%，以 25.28% 的市值佔比穩居第一重倉股。建倉 AMD 912,400 股，以 3.04% 的市值佔比成為其第六大重倉股，減持了原十大持倉股中的貝殼、微軟、Salesforce、DoorDash，DoorDash 被擠出前十。減持 71.87% 的百度、88.21% 的阿里巴巴和 95.78% 的京東。橋水一季度增持谷歌 A，建倉做多亞馬遜、AMD 橋水一季度對科技股增持的權重最大，對消費股的持倉權重下降最多。 第一大持倉 iShares Core 標普 500ETF，在披露資產佔比 5.6%。谷歌在 I/O 大會上宣佈，安卓 15 已融入谷歌 Gemini 大模型升級後能力，支持諸如 AI 語音助理防詐騙、畫圈圖片搜索、理解圖片給出更符合用户需求的答案等功能，Android 15 Beta 2 將在明天正式推出。報道稱 AWS 首席執行官 Adam Selipsky 將辭職馬斯克旗下人工智能初創公司 xAI 與甲骨文接近達成 100 億美元服務器租用協議，這將使 xAI 成為甲骨文最大客户之一。這筆交易的規模與 OpenAI 和 Anthropic 與比甲骨文規模更大的競爭對手達成的交易類似。據 CNBC，索尼與阿波羅競購派拉蒙的可能性正變得越來越低。派拉蒙全球股價收盤跌 5.23%。美國司法部：波音公司違反了延期起訴協議。波音公司未能設計、實施和執行一項合規和道德計劃，以防止和發現其整個運營過程中違反欺詐法的行為。我們仍在決定如何處理波音公司的問題。波音表示，公司收到美國司法部要求公司回應的請求，相信我們已履行協議條款，將以最透明的方式與美國司法部合作。特斯拉 Cybertruck 製造負責人朱人傑離職，公司將在美國加利福尼亞州再裁員 601 人。小鵬第二品牌 MONA 首款車在小鵬肇慶工廠生產，試製車已下線，即將進入 PT2 階段。電池供應商包括比亞迪，姜文出任總負責人。比亞迪將在年底前宣佈墨西哥工廠計劃。比亞迪在墨西哥發佈會上詳述新款混合動力皮卡，比亞 SHARK 皮卡起價 899,980 墨西哥比索，約合 53,400 美元。比亞迪否認推遲智利鋰項目，稱正在等待智利政府對一個鋰陰極項目的批准和 “信號”。“計劃正在進行中，比亞迪在智利投資鋰的計劃保持不變。”作為耐克削減成本計劃的一部分，匡威宣佈裁員計劃。騰訊控股第一季度營收 1595 億元，市場預期 1588.1 億元。第一季度淨利潤 419 億元，市場預期 345 億元。阿里巴巴第一季度營收 2218.7 億元，市場預期 2198 億元，上年同期 2082 億元。吳泳銘稱，預計雲業務下半年將恢復至兩位數增長。阿里雲季度收入增長 3% 至 255.95 億元，其中核心公共雲產品收入實現兩位數增長，AI 相關雲產品實現三位數增長。<h3 id="ukm24dqxx">芯片與人工智能</h3>OpenAI 聯合創始人、首席科學家伊爾亞·蘇茨克維（Ilya Sutskever）將離開公司。谷歌 I/O 開發者大會要點匯總：1. 將在美國推出 AI Overviews 功能，發佈新版搜索引擎，將推出由生成式人工智能驅動的搜索引擎，搜索已具備生成式 AI 能力，能夠將用户的複雜問題通過推理得出不同方面內容的答案，並呈現給用户，從而簡化搜索過程；2. 谷歌推出 AI 視頻生成模型 Veo，該模型對標其競爭對手 OpenAI 的視頻生成模型 Sora；3. Gemini 1.5 Pro 大模型在今年將會把 100 萬 Tokens 的窗口擴大至 200 萬 Tokens，拓展同步處理多模態信息的邊界；4. 推出 Gemini 1.5 Flash 模型，服務於需要快速響應的場景；5. 推出參數量更大的 Gemma 2；6. 在多模態領域，發佈了文生圖工具 Imagen 3，相較於其他同類產品具備更高的細節調整功能，逼真的光線和更少的干擾，能夠從草圖快速升成高分辨率圖像。7.公司還在開發名為 Project Astra 的通用 AI 代理，該模型通過智能手機攝像頭分析世界，並與用户進行對話。8. 谷歌推出 AI 芯片 Trillium，為其第六代 TPU 芯片。台積電計劃今年四季度開建歐洲工廠<h3 id="pap9cut4">初創公司</h3>支持 GPT-4 和 Claude 3，初創公司 Glue 正式推出服務 馬斯克的好友、風險投資家 David Sacks 被視為 PayPal Mafia（“貝寶黑手黨”）的一員，成立了一家商業 AI 公司 Glue，理念是讓人工智能服務加入特定聊天，將支持 OpenAI 的 GPT-4 和 Anthropic 的 Claude 3，並將根據問題選擇合適的模型。<h3 id="p8iue66c3">打新機會</h3>據華爾街日報：醫療金融服務公司 Waystar 計劃在 6 月進行首次公開募股，估值超過 50 億美元。<h3 id="hm7yb6ayh">宏觀：帶你看世界</h3>美聯儲主席鮑威爾講話重點： 1. 利率前景：重申可能在更長時間內將利率維持在高位，不認為下一步行動可能是加息，更有可能將政策利率維持在現有水平。 2. 通脹前景：對通脹回落的信心低於之前，美國第一季度在通脹方面缺乏進一步的進展值得注意；預計通脹率將環比回落。 3. 經濟前景：美國經濟表現非常好，擁有非常強勁的勞動力市場；預計 GDP 仍將以 2% 或更高的速度增長，這受益於新勞動力的加入。 4. 市場反應：自鮑威爾講話開始以來，黃金基本保持橫盤波動，最高上漲至 2356.72 美元；美股三大股指總體呈 “V” 字型走勢。市場目前預計今年美聯儲將累計降息 40BP；6 月與 9 月降息概率穩定在 50% 左右，與鮑威爾講話前基本一致。美聯儲梅斯特：美聯儲維持利率不變是適當的，我不急於考慮加息。中國外交部：俄羅斯總統普京將於 5 月 16 日至 17 日對中國進行國事訪問。中國商務部：美方 301 關税違反世貿組織規則，應立即糾正錯誤做法，取消對華加徵關税措施。拜登將宣佈對電動汽車等中國商品加徵關税，中國外交部回應：中方將採取一切必要措施維護自身正當權益。中國至美國海運價一週漲近 40%，上萬美元運費重現。深圳建築設計新要求：減少公攤面積，住宅 150 米限高。

散户爆炒股 GME、AMC 連續第二日暴漲，盤中多次熔斷。高瓴加倉拼多多，建倉 AMD，減持阿里、百度、京東。橋水一季度增持谷歌 A，建倉做多亞馬遜、AMD。谷歌發佈 AI 文生圖大模型 Imagen，谷歌安卓 15 系統即將推出。OpenAI 聯合創始人 Ilya Sutskever 將離開公司。特斯拉將在加州繼續裁員。 比亞迪將在年底前宣佈墨西哥工廠計劃。比亞迪否認推遲智利鋰項目。

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