本文作者：張逸凡
編輯：申思琦
來源：硬 AI
在 AI 服務器之後，市場的焦點轉向了 AI 手機和 AI PC。
在高通基於新 ARM 架構核心驍龍 8 Gen4 上市即將到來之時，市場對 AI PC 的關注越來越高，在本週的財報電話會上，聯想透露了一些自身和行業的新進展。
<h2>1、“五大要素” 定義 AI PC</h2>
市場上對 AI PC 的定義各不相同，目前微軟給出的定義市場認可度高，具體包括：
<blockquote>
1）內存方面，基礎 AI 模型需要 16GB 內存，標準 AI 模型則需要 32GB，高級 AI 模型則要求 64GB 或更多；
2）算力方面，至少要有 40TOPS 的算力；
</blockquote>
聯想則在此基礎上完善了自己的 AI PC 定義，包括五個關鍵要素：
<blockquote>
1）內置了壓縮大模型；
2）配備自然語言交互能力的 AI 助手；
3）硬件方面，需要同時擁有 CPU、GPU 和 NPU；
4）能幫助用户建立個人知識庫；
5）重視用户個人隱私的保護；
</blockquote>
結合微軟提出的 AI PC 內存和算力標準，AI PC 的形態愈加清晰：AI PC 不僅智能且強大，還能為用户提供更個性化、更安全的體驗。
<h2>2、AI PC 滲透率的變化預測</h2>
按照聯想自己的定義，目前市場上符合要求的產品較少，聯想在電話會中預計今年的比例會在十個百分點以下。
聯想預測，2024 年公司出貨的 PC 中，大約 20% 會配備 NPU（神經處理單元）。到了 2026 年，根據聯想的嚴格定義，AI PC 的滲透率可能達到 50% 到 60%。目前，聯想每年的出貨量在 5500-6000 萬台之間，60% 的出貨量意味着大約有 3600 萬台是 AI PC。
美國市場營銷專家 Geoffrey Moore 有一個 “市場滲透率加速定律”，他認為當新產品或服務的市場滲透率達到 15% 時，其增長速度會加快，並最終達到 50% 左右。之後，增長速度會逐漸放緩，直至穩定。
所以，AI PC 的出貨量可能會在 2024 年逐步增加，2025 到 2026 年進入快速增長階段，這將為整個產業鏈帶來新的機遇。
<h2>3、x86 和 ARM 的市場份額</h2>
ARM 替代 x86 架構是市場近期關注的一個核心問題，這將對 AI 時代換機潮比例起到重要作用。
會議上，聯想表示未來將會出現 x86 和 ARM 兩種架構並存的局面。
x86 的指令較長，通常在一條長指令中包含多個任務。而 ARM 則相反，擅長將一條長指令拆分成多個短指令。換句話説，ARM 擅長將複雜任務分解成簡單任務。這樣做的好處是可以降低 CPU 的功耗，同時還能保持高性能。
英特爾和 AMD 在 x86 架構時代，一直佔據市場的大部分份額。然而，隨着 AI 計算時代到來對功耗要求的提高，市場開始逐漸傾向於使用 ARM 架構。英偉達、AMD、高通和聯發科都已經推出了基於 ARM 架構的 CPU 處理器。
不過，聯想也提到，對於 AI 處理器來説，除了功耗之外，還有很多其他重要的衡量標準。未來，x86 和 ARM 之間必定會展開激烈競爭。這樣的競爭對 AI 服務器廠商來説是個好消息，因為無論是從成本還是處理器選擇的角度來看，這都是一個優勢。
<h2>4、供應鏈變化</h2>
根據高盛發佈的數據顯示，GPU 的供貨時間正在不斷縮短。英偉達在本週的財報會議上也表示，H100 顯卡的供應緊張狀況已經有所緩解。
聯想在此次會議上提供了更詳細的數據：去年，GPU 的等待週期大約為 52 周。今年年初，這一週期已從 52 周縮短到 26 周，而到目前為止，等待週期又進一步減少。
供貨週期的縮短，對於聯想、戴爾、惠普和超微電腦等服務器供應商來説是個好消息，因為這意味着服務器的出貨將不再受制於供應短缺。然而，聯想也指出，具體何時能夠完全解決供應鏈問題，目前仍不確定。
<h2>5、Copilot 和小天</h2>
由於眾所周知的原因，國內的 Windows 電腦無法直接使用微軟的 Copilot。為了在 PC 上解決 AI 助手的問題，聯想推出了自己的端側大模型助手 “聯想小天”。
與 Copilot 需要依賴雲端運行不同，“聯想小天” 可以完全在本地運行。
根據科技博主 “卡茲克” 的評測，“聯想小天” 具備本地運行和雲端運行兩種模式，用户可以根據需要自由切換。
這種設計不僅保證了用户的數據隱私，還能在需要時利用雲端處理複雜任務。
從功耗來看，“卡茲克” 的數據表明，本地模型雖然運行在 CPU 上，但耗電量很低。這個大模型常駐後台，需要大約 4G 的內存。此外，在進行推理時，對 CPU 的影響也基本可以忽略不計。
功能方面，本地模型能夠完成郵件擬稿、語音轉錄、會議總結等任務，性能相當於 GPT-3.5 水平的模型，已經足夠滿足日常辦公需求。
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總體來看，聯想電話會對 AI PC 透露出樂觀的態度，上游芯片廠商在 ARM 時代的競爭會進一步加劇，聯想表示目前看不清誰能快速跑出，但認為上游的激烈競爭對下游 PC 廠商是有利的，更快的技術進步有利於換機潮的到來。

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2024 年逐步放量，2025-2026 年進入加速階段，滲透率即將超過 15% 加速拐點。

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