中國燃油車出海也在加速 | 見智研究

2023 年，中國正式取代日本成為全球第一汽車出口大國。近幾年，中國的新能源汽車發展極為迅速，在國內的滲透率持續提升的同時，出口量也得到了迅速攀升，這使得不少觀點將中國汽車的出口激增全部歸功於新能源汽車的大力發展。但除開新能源汽車，其實中國對東南亞和歐洲尤其是俄羅斯的燃油車出口量大幅度提升，也是背後的重要原因。如今俄羅斯正成為國內車企出口爭搶的 “香餑餑”。1、俄羅斯成為中國車企出口海外的 “榜一大哥”隨着海外車企的逐步退出，儘管俄羅斯的汽車產銷量出現了大幅度下滑，但是市場需求卻並未出現同步降低。與此同時，中國車企對俄羅斯的出口卻得到了大幅度增長。2022 年達到 16.3 萬輛，2023 年更是暴增 459% 至 91 萬輛。2023 年俄羅斯銷量前十榜單中的汽車車型，中國品牌佔據 6 席，市場份額更是高達 26%。2023 年，中國汽車的總出口量達到 522 萬輛，同比增長 54%。其中，出口俄羅斯的汽車貢獻了 46% 的總增量，遠超排名第二的出口墨西哥的汽車增量 (8%)。在俄羅斯本土汽車品牌尚未能有足夠的實力，完全支撐住整個汽車市場的時候，中國品牌正抓住機會佔領當地汽車市場。2、中國燃油車出海也在加速中國新能源汽車的異軍突起，對全球的車市結構帶來了一些變化。截至目前，中國新能源汽車實現了出口的量價齊升。出口數量上，中國新能源汽車從 2021 年的 54 萬輛左右增加到到 2023 年的 160 萬輛左右，複合增長幅度達到 72%。出口均價上，中國新能源汽車由 2021 年的 1.95 萬美元增長至 2023 年的 2.38 萬美元，複合增長幅度達到 11%。但是目前，中國新能源汽車的出口還是多以歐洲發達國家，以及東南亞國家如泰國和巴西等為主。對於燃油車市場，其實國內車企的整體競爭力仍然十分有限。並且近幾年來看，國內的新能源汽車出口正受到外部的衝擊。去年下半年，歐盟委員會首次對中國純電動載人汽車發起反補貼調查；今年 5 月，美國宣佈對中國的電動汽車和部分動力電池材料加徵新的關税，且關税幅度從 25% 大幅度提升到 100%。外部環境的變化，讓不少國內的新能源車企、動力電池廠商和動力電池材料廠商紛紛擱置了部分海外建廠計劃。但這對國內燃油車的出口進程其實並無影響。今年一季度，中國燃油乘用車的出口同比增增長速度 (26%) 已經超過純電動乘用車 (12%)。國內的燃油車出口量也從 2021 年的 147 萬輛提升到 2023 年的 334 萬輛，複合增長幅度達到 51%。 目前來看，國內汽車廠商出口俄羅斯主要分為三種模式：俄羅斯本土建廠，俄羅斯附近國家建廠，以及直接從國內出口。其中，長城汽車選擇在俄羅斯的俄圖拉市建廠；吉利汽車選擇在白俄羅斯的明斯克地區建廠；而佔據了俄羅斯汽車熱銷榜首的奇瑞汽車則是選擇直接出口。隨着中國車企在俄羅斯汽車市場的份額逐漸壯大，如今當地的汽車市場已經處於俄羅斯本土品牌和中國品牌各佔半壁江山的局面（2023 年，中國車企在俄羅斯汽車市場的總份額為 45% 左右）。中國車企出海仍在加速。