受益於數據中心建設熱潮，以太網在 AI 組網中加速滲透，英偉達和 Arista Networks 正全力推動以太網技術發展。
花旗在本週的最新報告中對比了兩者的產品路線圖，其指出以太網滲透加快給英偉達和 “交換機龍頭” Arista 帶來機會，兩者在以太網技術方面的發展接近同步，都有望在不久的將來推出高速以太網解決方案。
花旗強調，對於 Arista 而言，英偉達是一個比預期更強大的以太網競爭對手：
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儘管英偉達剛剛進入以太網市場，它正在執行一個雄心勃勃且極快的以太網 AI 產品部署，並可能與 Arista 的 AI 路線圖相匹配；
英偉達表示他們預計 Spectrum-X 平台將在一年內成為數十億美元產品線，突顯了眾多客户願意在以太網領域也採用英偉達的捆綁方法。
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花旗報告指出，英偉達和 Arista Networks 都將在 2024 年底或 2025 年初擁有端到端的 800G 解決方案：
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<ul>
<li>英偉達的 Spectrum-X 平台是一個集成了軟件、以太網交換機、網絡接口卡（NICs）和數據處理單元（DPU）的綜合解決方案。此前文章指出，Spectrum-X 相比傳統以太網，能夠將生成式 AI 網絡性能提高 1.6 倍。該平台整合了 Nvidia Spectrum X 以太網交換機和 Nvidia BlueField-3 超級網卡，以解決傳統以太網在 AI 應用中的瓶頸。</li>
<li>Arista 的 Etherlink 技術是結合了博通的 Tomahawk 5 葉交換機（目前已有）和計劃在 2024 年晚些時候推出的 Jericho 3 Spine 產品，並在其上添加軟件。</li>
</ul>
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花旗進一步表示，英偉達和 Arista 在 1.6T 產品（基於 102.4T 芯片）的路線圖上可能也是一致的，博通下一代以太網芯片 Tomahawk 6 推出時間將影響英偉達和 Arista 相關產品的上市時間。
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<ul>
<li>
由於 Tomahawk 5 自 2023 年 3 月已經開始大規模生產，預計 Tomahawk 6（基於 102.4T 芯片）將在 2025 年初或中期開始生產，這一推測基於以太網芯片通常 2 年的發展路線圖。
</li>
<li>
如果 Tomahawk 6 的生產時間符合預期，那麼基於 Tomahawk 6 的交換機可能會在 2025 年末或 2026 年初量產。這表明與英偉達的 1.6T 以太網產品（Spectrum-X1600）相比，Arista 基於博通的 1.6T 交換機可能會稍早或同時推出，Nvidia 的產品預計在 2026 年初部署。
</li>
</ul>
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</blockquote>
此外，從以太網聯盟到 2040 年的技術路線圖和速度發展趨勢可以看出，以太網最新的 400GbE 和 800GbE 標準已經制定，而 3.2Tb/s 則是未來可能的極限速率。

ANET

半導體 3 倍做多 - Direxion

半導體 ETF - VanEck Vectors

英偉達

2 倍做多英偉達 ETF - GraniteShares

花旗指出，儘管英偉達剛剛入局以太網市場，但其與交換機龍頭 Arista 的技術發展接近同步。英偉達 1.6T 以太網產品預計在 2026 年初部署，Arista 基於博通的 1.6T 交換機可能會稍早或同時推出。

1. 核心描述性事實信息：- 以太網在 AI 組網中加速滲透，受益於數據中心建設熱潮。- 英偉達和 Arista Networks 正在推動以太網技術發展。- 花旗在最新報告中對比了英偉達和 Arista 的產品路線圖。- 英偉達和 Arista 都有望在不久的將來推出高速以太網解決方案。- 英偉達是 Arista 的強大以太網競爭對手。- 英偉達的 Spectrum-X 平台預計將在一年內成為數十億美元產品線。- 英偉達和 Arista 都將在 2024 年底或 2025 年初擁有端到端的 800G 解決方案。- 英偉達的 Spectrum-X 平台整合了軟件、以太網交換機、網絡接口卡（NICs）和數據處理單元（DPU）。- Arista 的 Etherlink 技術結合了博通的 Tomahawk 5 葉交換機和計劃推出的 Jericho 3 Spine 產品。- 英偉達和 Arista 在 1.6T 產品的路線圖上可能也是一致的。- 博通的 Tomahawk 6 推出時間將影響英偉達和 Arista 相關產品的上市時間。2. 觀點與支撐邏輯：- 以太網滲透加快給英偉達和 Arista 帶來機會，兩者在以太網技術方面的發展接近同步，都有望推出高速以太網解決方案。- 英偉達是 Arista 的強大以太網競爭對手，正在執行一個雄心勃勃且極快的以太網 AI 產品部署，並預計 Spectrum-X 平台將在一年內成為數十億美元產品線。- 英偉達的 Spectrum-X 平台整合了多種技術，能夠提高生成式 AI 網絡性能，解決傳統以太網在 AI 應用中的瓶頸。- Arista 的 Etherlink 技術結合了博通的 Tomahawk 5 葉交換機和計劃推出的 Jericho 3 Spine 產品，以提供高速以太網解決方案。- 英偉達和 Arista 都將在 2024 年底或 2025 年初擁有端到端的 800G 解決方案，可能在 1.6T 產品的路線圖上也是一致的。- 博通的 Tomahawk 6 推出時間將影響英偉達和 Arista 相關產品的上市時間，預計 Tomahawk 6 將在 2025 年初或中期開始生產，基於 Tomahawk 6 的交換機可能會在 2025 年末或 2026 年初量產。

爭奪 AI 以太網：英偉達 VS Arista Networks