港股概念追蹤 | 蘋果研發更薄 iPhone 機型 果鏈再迎催化 (附概念股)

智通財經 APP 獲悉，6 月 17 日，消費電子板塊集體走強，蘋果產業鏈領漲，高位電子 (01415) 漲超 9%，比亞迪電子 (00285) 漲近 6%，立訊精密 (002475.SZ) 漲 7.71%。消息面上，據爆料蘋果 (AAPL.US) 正在開發一款更薄的 iPhone 機型，與先前全新 iPhone 17 Slim 型號的傳聞相吻合。iPhone 17 Slim 據傳將會採用全新的設計，同時也比其他型號的 iPhone 都更薄。相關概念股：高偉電子、比亞迪電子、舜宇光學科技 (02382)、瑞聲科技 (02018)、通達集團 (00698)。

據悉，目前最薄的 iPhone 是蘋果公司在 2014 年發佈的 iPhone6，它的厚度僅為 6.9mm。不過，明年即將發佈的 iPhone 17 可能會打破 iPhone6 保持多年的 “最薄” 神話。據此前爆料，蘋果將在 iPhone 17 系列中推出一款 “Slim” 機型，主打一個輕薄大屏旗艦，用來取代當前的 “Plus” 型號。核心配置方面，Slim 版和標準版的 iPhone 17 相同，不會上 Pro 級別的配置。除了 iPhone 17 Slim 之外，蘋果還在開發比目前產品更薄的新版本 MacBook Pro 和 iPad Pro，逐步擴展到全系產品。

除此之外，值得關注的是，6 月 11 日，蘋果舉行 WWDC2024 首日主題演講，推出個人化智能系統 AppleIntelligence，公司還更新了 visionOS/iOS/iPadOS/macOS 等操作系統。據悉，Apple Intelligence 核心能力包括文生文、文生圖、跨 App 交互與個人情境理解，並需要以 Open AI ChatGPT-4o 作為雲端備選模型，配備上了目前已有的大部分 AI 功能，但並沒有技術上的顛覆式創新，重新站到生成式 AI 起跑線。

根據蘋果介紹，在 Apple Intelligence 的加持下，原本被稱為 “人工智障” 的 Siri 幾乎變得無所不能，還有自定義 AI 生成的 “Genmoji”，智能橡皮擦以及 GPT-4o 接入功能等等，十分強大。據馬克·古爾曼透露，iPhone 16 系列發佈時，搭載的也只是 Apple Intelligence“測試版”，部分重磅 AI 新功能預計要等到 2025 年才會上線。

另外，一季度蘋果繼續保持全球設備生態系統市場領先地位，佔據全球智能設備收入的 36%。但根據研究機構 Counterpoint Research 發佈的最新數據，華為鴻蒙 HarmonyOS 在中國市場的份額由 2023 年一季度的 8% 上漲至 2024 年一季度的 17%，iOS 份額則從 20% 下降至 16%，華為鴻蒙 HarmonyOS 在中國市場首次超越蘋果 iOS，成為中國第二大操作系統。

與此同時，最新數據顯示，中國智能手機出貨量激增，據計算，其中約 350 萬部來自外國品牌，iPhone 佔絕大多數，按此口徑，彭博根據去年 iPhone 同期出貨量 230 萬部測算認為 iPhone 今年 4 月出貨量同比增長了 52%。在今年頭兩個月急劇下滑之後，iPhone 在年初兩個月出貨量下滑之後，3 月份錄得增長。

據分析師稱，iPhone 在中國的下滑可能即將結束，因為在最近的一項調查中，消費者對升級到新設備表現出了更大的興趣。彭博分析師 Steven Tseng 和 Sean Chen 表示:“iPhone 在中國不斷萎縮的市場份額可能很快就會穩定下來，因為我們的最新調查顯示，在被華為取代後，蘋果公司將重新成為中國消費者最喜歡的智能手機品牌。”

華泰證券研報表示，2024 年 6 月 11 日，蘋果舉行 WWDC 2024 首日主題演講，推出個人化智能系統 Apple Intelligence，公司還更新了 vision OS/iOS/iPadOS/macOS 等操作系統。根據信通院發佈的 4 月國外手機 (主要是蘋果) 出貨數字同比增長 52%，蘋果在中國地區進行積極備貨，並在 618 期間降價促銷，而全球市場蘋果銷量或受 AI 應用推動換機故事的支持。建議關注 7-8 月份蘋果新機排產量數字，以及蘋果今年出貨量預測。

相關概念股：

高偉電子：此前據分析人士表示，高偉電子或主要負責供應蘋果 MR 頭顯設備所需的相機模組。

比亞迪電子：早在 2012 年，比亞迪就開始為蘋果公司代工生產手機，併為其 iPad 等電子產品代工。

舜宇光學科技：據市場消息顯示，舜宇在 AR/VR 領域同蘋果持續合作，同時公司已正式進入 iPhone 手機鏡頭供應鏈。

瑞聲科技：自 2010 年成為蘋果官方供應商，為蘋果提供 iPhone 危機電麥克風、高規格電聲組件等。

通達集團：公司為消費類電子產品之外殼一站式服務供應商，主要設計及生產消費類電子電器，包括手機、手提電腦及電器用品之外殼及相關產品。公司因配套蘋果的三防及精密結構件，而躋身蘋果核心供應商序列。