保護投資組合、穩定收入的最佳途徑之一是購買一些最佳的房地產投資信託 (REITs)。
以 Digital Realty (紐約證券交易所: DLR) 為例。其收益率為 3.26%，受人工智能熱潮的推動。根據高盛的預測，由於人工智能的發展，數據中心需求預計將以 15% 的複合年增長率增長至 2030 年。
Digital Realty 表示：“幾乎每個行業現在都在尋找可以簡化流程並改善結果的新人工智能功能。在這個新的數字化環境中，數據中心獨特地位使其能夠提供和受益於人工智能應用。”
在人工智能熱潮不減的情況下，數據中心將繼續面臨巨大需求。所有這些將推動像 Digital Realty 這樣的最佳 REITs 走向新高。更好的是，這也可能推動股息支付增加。
話雖如此，我們在最佳 REITs 購買清單中還包括了更多數據中心 REITs。
<h2>易昆尼克斯 (EQIX)</h2>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif"/>
圖片來源: Ken Wolter / Shutterstock.com
數據中心 REIT Equinix (納斯達克: EQIX) 的收益率為 2.22%，為 Nvidia（納斯達克: NVD）的運營提供數據中心支撐。更重要的是，Nvidia 在人工智能領域的主導地位使 Equinix 成為長期持有的頂級數據中心 REITs 之一。
最近幾周，該 REIT 的股價從約 809 美元下跌至 747.65 美元，再次成為一個購買機會，尤其是隨着數據中心需求的增長。
此外，巴克萊的分析師剛剛將該 REIT 的目標價提高至 671 美元，並給予等權重評級。該 REIT 還剛剛支付了 4.26 美元的股息，股息於 6 月 19 日支付。如果你錯過了這次，還會有更多機會。
更令人印象深刻的是，各大對沖基金都在爭相購買。例如，億萬富翁 Steven Schonfield 在三月底增加了他的公司在 EQIX 的持股量，增加了 3688%，購入另外 28400 股。億萬富翁投資者 Dmitry Balyasny 也剛剛增加了他的公司在 EQIX 的持股量，增加了 594%。
<h2>鐵山 (IRM)</h2>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif"/>
圖片來源: Shutterstock
上次我提到 鐵山 (紐約證券交易所: IRM) 時説，“這家 REIT 正積極擴大其數據中心容量，以滿足生成式人工智能（AI）熱潮的需求，與 Digital Realty Trust 一樣具有吸引力。”
這是在 6 月 5 日，當時 IRM 的股價約為 81 美元。今天，股價曾觸及 89.21 美元，現在回落至 87.77 美元，仍然是當前價格的良好購買選擇。
此外，其盈利表現強勁。在第一季度，公司的調整後資金運營達到 1.10 美元，超過了 92 美分的預期。總收入為 148 億美元，超過了 145 億美元的預期。公司還重申了每股資金運營收益為 4.39 至 4.51 美元，收入為 60 億至 61.5 億美元，調整後的 EBITDA 為 21.75 億至 22.25 億美元。
更好的是，它宣佈每季度支付 65 美分的股息，於 7 月 5 日支付給截至日期為 6 月 17 日的股東。
<h2>數據中心與數字基礎設施 ETF (DTCR)</h2>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif"/>
圖片來源: Connect world / Shutterstock.com
或者，如果你想通過數據中心 REITs 進行多樣化投資，可以考慮 數據中心與數字基礎設施 ETF (納斯達克: DTCR)，最近交易價為 15.21 美元。雖然該 ETF 的收益率僅約為 1.11%，但是以較低成本投資於頂級數據中心股票是一種穩健的多樣化方式。所有這些股票都受到人工智能需求熱潮的影響。
該 ETF 的費用比率為 0.50%，持有 25 只相關股票，包括 Equinix、美國塔 (紐約證券交易所: AMT)、皇冠城堡 (紐約證券交易所: CCI)、Digital Realty Trust 和 Digital Bridge (紐約證券交易所: DBRG)。
所有這些公司都將受益於全球數據中心投資的增加，據 Global X ETFs 稱，“預計將從 2022 年的 3210 億美元增加到 2025 年的 4100 億美元，以支持 5G、智能電網和其他形式的基於技術的基礎設施的增長。”
在底部約 13.85 美元后，該 REIT 現在上漲至 15.21 美元，仍然是一個買入機會。從這裏開始，我們希望看到它首先重新測試 16 美元。
<h2>DigitalBridge (DBRG)</h2>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif"/>
圖片來源: Gorodenkoff/Shutterstock.com
另一家受到人工智能需求故事影響的最佳 REITs 之一是 DigitalBridge。
該 REIT 的收益率為 0.31%，其近 300 個數據中心是其增長軌跡的重要組成部分。該公司的首席執行官 Marc Ganzi 也認為，全球數據中心容量需要增長約 300% 才能滿足人工智能的需求。所有這些都可能推動 DBRG 進一步上漲。
盈利表現也不錯。每股收益為 1 美分，超過了預期的虧損 7 美分。收入也增長了 302%，達到 7439 萬美元。
最近交易價為 12.85 美元，是一個買入機會。從這裏開始，我希望看到它填補約 16.50 美元的空缺，隨着人工智能需求增長勢頭強勁。
億萬富翁 Steven Schonfield 也通過在三月底增加了 676450 股的方式，將他的公司在 DBRG 的持股量增加了 436%。以色列 Englander 也將 Millennium Management 在 DBRG 的持股量增加了 637.5%。
<h2>STAG Industrial (STAG)</h2>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif"/>
圖片來源: Don Pablo / Shutterstock.com
除了數據中心 REITs，另一家最佳 REITs 之一是 STAG Industrial (紐約證券交易所: STAG)。
該 REIT 的收益率為 4.24%，在今年頭三個月內每月支付 12.3 美分的股息。此外，該 REIT 將工業物業（如倉庫和配送中心）出租給電子商務公司，也受益於消費者轉向在線購物。
我們還必須考慮到在線購物預計將繼續增長。畢竟，在家中輕鬆購物要比面對公眾更容易。據估計，到 2028 年，全球電子商務銷售額可能增長到 58.74 萬億美元。此外，預計在線購物者人數將從 2022 年的 2.68 億增長到 2025 年的 2.85 億。所有這些都將使像 STAG Industrial 這樣的房地產投資信託受益。
此外，收益也表現不錯。在第一季度，運營資金達到 59 美分，超出預期一分。營收為 1.8754 億美元，同比增長 8.1%，超出 3.23 百萬美元。
<h2>蘋果酒店房地產投資信託（APLE）</h2>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif"/>
圖片來源：Boyloso / Shutterstock
另一個值得購買的最佳房地產投資信託之一是 蘋果酒店房地產投資信託（NYSE:APLE），股息率為 6.54%。
目前，APLE 在美國 37 個州的 87 個市場擁有約 224 家酒店。所有這些都將受益於即將到來的旅遊季節。它還將於 6 月 17 日向截至 5 月 31 日持股的股東支付每股八美分的股息。如果您錯過了這個，不用擔心。更多機會即將到來。
其主要租户包括萬豪國際（NASDAQ:MAR）和凱悦酒店（NYSE:H）等酒店連鎖品牌，這些品牌大部分可能會受益於數百萬人準備度假。此外，收益表現穩健。其第一季度的運營資金為 34 美分，符合預期。營收為 3.2951 億美元，同比增長 5.8%，超出 2.16 百萬美元。
在大約 14 美元附近獲得雙底支撐後，APLE 房地產投資信託正逐漸開始再次向上轉向。我建議在這裏買入，初始目標價為 16 美元。與此同時，我們可以在等待這一過程發生時，收取其 6.54% 的股息。
<h2>Agree Realty（ADC）</h2>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://investorplace.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif"/>
圖片來源：GaudiLab / Shutterstock
讓我們也看看 Agree Realty（NYSE:ADC），該公司收購和開發租給行業領先的全渠道零售租户的物業。截至 3 月 31 日，該房地產投資信託擁有並經營着 2,161 處物業，分佈在 49 個州，總共約 4490 萬平方英尺的總租賃面積。
更好的是，這家每月支付股息的房地產投資信託剛剛宣佈每股 0.25 美元或年度 3 美元的股息。該股息將於 7 月 15 日支付給截至 6 月 28 日收盤時的股東。
這裏的收益也表現穩健。在第一季度，每股運營資金為 1.01 美元，超出一分。營收為 1.4945 億美元，同比增長 18%，超出 1.09 百萬美元。
對 ADC 的熱愛也來自對沖基金。例如，Steven Cohen 的 Point72 就在三月底增加了 8,471% 的持股，增加了 321,930 股。以色列 Englander 也增加了公司對 ADC 的持股比例，增加了 2,259%，增加了 354,560 股。甚至 Ken Griffin 的 Citadel Advisors 也增加了 8,463% 的持股比例。
簡而言之，跟隨聰明的資金並收取其股息。
在發佈日期，Ian Cooper 沒有（直接或間接）持有所述證券的任何頭寸。本文中表達的觀點屬於作者本人，遵守 InvestorPlace.com 的發佈準則。
Ian Cooper 是 InvestorPlace.com 的撰稿人，自 1999 年以來一直在為基於網絡的諮詢服務分析股票和期權。
房地產

鐵山

易昆尼克斯

這則信息屬於投資研究相關信息。信息摘要如下：“該文章提供了關於 2024 年 6 月最佳房地產投資信託 (REITs) 的見解，重點關注數據中心 REITs，如 Digital Realty、易昆尼克斯和鐵山。文章強調由於人工智能熱潮帶來的數據中心需求增加，並提到了高股息的潛力。此外，文章提到了數據中心與數字基礎設施 ETF 作為在數據中心股票中實現投資多樣化的方式。”

2024 年 6 月值得購買的 7 只最佳房地產投資信託基金