智通財經 APP 訊，第一太平 (00142) 發佈公告，於 2024 年 6 月 28 日：(1) MUN 及 MPTIS(各自均為公司的菲律賓聯號公司 MPIC 擁有大多數權益的間接附屬公司) 及 WIPL(作為買方) 已與 JM(作為賣方) 訂立 JM 有條件股份購買協議，據此，投資者集團已同意購買，而 JM 已同意出售合共 62 億股目標股份 (佔經擴大目標股本約 28.5%)，有關總代價為 128250 億印尼盾 (相等於約 60.997 億港元)(可予調整);(2) MPTIS(作為買方) 已與 KKJM(作為賣方) 訂立 KKJM 有條件股份購買協議，據此，MPTIS 已同意購買，而 KKJM 已同意出售合共 2.05 億股目標股份 (佔經擴大目標股本約 0.9%)，有關總代價為 4250 億印尼盾 (相等於約 2.021 億港元)(可予調整);及(3) MPTIS(作為認購方) 與目標公司已訂立股份認購協議，據此，MPTIS 已同意認購，而目標公司已同意發行及配發合共約 12.09 億股目標股份 (佔經擴大目標股本約 5.6%)，有關總代價為 25000 億印尼盾 (相等於約 11.890 億港元)。於完成後，第一太平投資者集團將根據投資文件取得 53.37 億股目標股份 (佔經擴大目標股本的直接股權約 24.5%，並由 MUN 及 MPTIS 分別佔約 4.2% 及 20.3%)，總代價為 110407.50 億印尼盾 (相等於約 52.511 億港元)(可予調整)，而 WIPL 將根據投資文件取得 22.77 億股目標股份 (佔經擴大目標股本的直接股權約 10.5%)，總代價為 47092.50 億印尼盾 (相等於約 22.398 億港元)(可予調整)。JM 購買總代價及 KKJM 購買總代價可予向上及╱或向下調整，包括投資者集團根據 JM 有條件股份購買協議的條款及條件可能須支付予 JM 的最高金額 2500 億印尼盾 (相等於約 1.189 億港元) 的額外獲利付款。 MUN 及 MPTIS 就第一太平投資事項應付的代價 (包括 MUN 及 MPTIS 合共應付的獲利付款最高金額 1750 億印尼盾 (相等於約 8320 萬港元)) 的最高金額合共為 112157.50 億印尼盾 (相等於約 53.343 億港元)。此外，於 2024 年 6 月 28 日，MUN、MPTIS、WIPL 及 JM 已就目標公司的管治及管理訂立股東協議，股東協議將於完成時對有關各方具有法律效力及約束力。據悉，目標公司為 PT Jasamarga Transjawa Tol，是一家於 2017 年 6 月根據印尼共和國法律註冊成立的有限責任公司，主要於印尼爪哇從事總長度約為 676 公里的跨爪哇收費道路路段的管理、保安及營運。 JM 現時持有跨爪哇收費道路路段 (自 1983 年開始營運) 的特許經營權。各跨爪哇收費道路路段現時的特許經營期限介乎 35 至 50 年，並將於 2044 年至 2066 年的間屆滿。根據目標公司按印尼財務會計準則編制的財務報表，於 2023 年 12 月 31 日，其經審核資產總值及經審核資產淨值 (即母公司擁有人應佔權益) 分別約為 609726.07 億印尼盾 (相等於約 289.992 億港元) 及 222146.28 億印尼盾 (相等於約 105.655 億港元)。公告稱，進行第一太平投資事項的原因及利益如下：(1) 符合集團的發展策略及潛在協同效應MPTC 主要從事收費道路開發及收費道路營運及管理，MPTIS 為一家印尼收費道路營運的投資控股公司，而 MUN 主要在印尼從事收費道路營運。董事會認為，第一太平投資事項符合集團的發展策略，尤其是其已從事收費道路業務的基建分部，有助取得潛在協同效應。第一太平投資事項將進一步鞏固集團基建分部的優勢，進一步提升發展空間與市場價值，並實現集團整體的可持續長遠發展。(2) 擴大基建組合及增加現金流集團致力維持並進一步優化其已建立的基建業務，尋求策略機遇投資於基建項目，並專注於產生收入的現有收費道路項目以優化回報，並優先投資於已投入營運並收取通行費的收費道路項目。緊隨完成後，第一太平投資事項將使集團有權分佔跨爪哇收費道路路段的溢利及從目標公司收取的現金股息。第一太平投資事項為集團提供策略性增長機會，擴大其在印尼的收費道路投資組合。於本公告日期，集團的組合包括 17 條收費道路，全長約 454 公里，其中 6 條位於印尼，全長約 77 公里。透過第一太平投資事項，集團將能夠提高其在收費道路行業的區域市場佔有率、未來盈利能力及現金流。(3) 跨爪哇收費道路的策略重要性跨爪哇收費道路於印尼在加強連接雅加達及泗水以及沿線地區方面擔當重要角色，為該國最重要的收費道路網絡之一。其充當爪哇島的陸路交通骨幹，促進區內的貨物分派及人員流動，為經濟活動帶來重大正面影響，透過提供更多基建鼓勵貿易、旅遊及投資。鑑於跨爪哇收費道路的策略重要性，董事對跨爪哇收費道路的前景感到樂觀，預期交通流量將會持續增加，因此，參與第一太平投資事項會對集團有利。

第一太平

第一太平宣佈投資 PT JASAMARGA TRANSJAWA TOL 約 24.5% 股本權益，總價約 52.511 億港元。投資將使第一太平投資者集團獲得 53.37 億股目標股份，佔目標股本的 24.5%。此次交易是一項業務相關信息。

第一太平：由第一太平投資者集團投資 PT JASAMARGA TRANSJAWA TOL 約 24.5% 股本權益 對價約 52.511 億港元

第一太平：由第一太平投資者集團投資 PT JASAMARGA TRANSJAWA TOL 約 24.5% 股本權益對價約 52.511 億港元