天風證券：xAI 將於 8 月推出 Grok-2 英偉達芯片量產交貨潮或將到來

天風證券將於 8 月推出 Grok-2，預測英偉達芯片量產交貨潮即將到來。海外和國內的 AI 應用都在持續發展，這將帶動算力投入的增加，使得 AI 算力基礎設施受益。需要重視海外和國內的 AI 核心方向，如光模塊、光器件、液冷等領域，以及國產算力線如國產服務器、交換機、AIDC、液冷等方向的投資機會。英偉達的 AIGPUH200 和 GB200NVL36 芯片預計將在不久後進入量產。這些信息屬於商業相關信息和公司重大事件信息。