作者 | 柴旭晨 編輯 | 周智宇 頻頻缺席車展的特斯拉,卻在 AI 展會上怒刷着存在感。近期在上海舉辦的世界人工智能大會上,特斯拉成了最吸睛的展台之一。從 Optimus 人形機器人到搭載 FSD 的賽博皮卡,都在講述着馬斯克的 AI 故事。特斯拉也憑藉着這些創新攪動 AI 生態圈,為 AI 應用落地尋找突破口。這其中,最接近量產的特斯拉智駕系統 FSD 已開始影響汽車行業格局。去年末,裝載 “端到端” AI 大模型的 FSD V12 版本開始在美測試,其以接近人類的駕駛表現,在當地掀起一波智駕浪潮。這股熱浪隨之傳到了國內,給正苦於內卷的玩家們帶去了破局的希望。不只是蔚小理等新勢力,比亞迪、長城、上汽等老牌車企都紛紛向智駕猛攻;百度、滴滴等科技公司也加速智駕技術的迭代。特斯拉這條攪動中國新能源汽車進程的巨鯨,又在 AI 領域掀起驚濤駭浪,帶來了第二輪行業大洗牌。 衝擊 過去 10 個交易日裏,特斯拉實現了十連漲,股價累計上浮 43.68%,回升至 260 美元上方,一改年內低於市場均值的表現。投資者對特斯拉 FSD 創收預期的升温,以及對即將在 8 月發佈的 Robotaxi 的憧憬,成為推動特斯拉此輪上漲的主要因素。FSD 落地中國的時間節點也漸近。6 月初,有特斯拉員工直播時 “無意中” 泄露,FSD 的 V12 內測版疑似在中國測試。6 月底,特斯拉副總朱曉彤在上海巡店時被問到 FSD 何時落地,他的回應是 “快了”。其實兩個月前,馬斯克突然抵京後,FSD 的入華進程似乎就被按下快進鍵。很快,特斯拉進入了中汽協數據合規名單;百度則向其授予地圖測繪資質,並提供車道級導航系統。隨着信息合規問題逐步解決,去年末已在北美大殺四方的 FSD,終於有望來中國一決高下了。而 FSD 的 “秘密武器”--AI 大模型加持的 “端到端” 技術,正是今年智駕領域競爭的核心。業內人士指出,FSDV12 的端到端架構,通過 AI 智駕模型實現了 “感知” 與 “決策” 的整體融合。相當於自動駕駛的 “ChatGPT”。馬斯克強調,FSDV12 沒有任何代碼人為設定如何處理各類駕駛情況,僅需 “投餵” 視頻,AI 就可以自己學習駕駛。這也讓新 FSD 比過去減少了 30 萬行代碼,極大提升了系統的簡潔度,改善運行效率。 國內嗅覺敏鋭的競爭對手們早已聞風而動。作為國內目前在智駕體驗第一梯隊的小鵬,宣佈今年要砸下 35 億、增加 4 千人力強攻 AI 與智駕;華為則推出 ADS3.0,實現了決策規劃的模型化;理想去年就把智能駕駛當作 “一號工程”;就連曾經對自動駕駛態度 “曖昧” 的王傳福,如今也吸納了 4 千工程師,研發計劃投入經費超千億。這還只是個縮影,今年開始,無論是 “二次創業” 的老牌車企,還是像豐田、大眾、通用等合資 “Old Money” 都迅速自研或找尋技術外援,補齊智駕這一短板,還在油車身上打出 “油電同智” 概念,搶佔消費者心智。一邊是全球純電巨頭,一邊是虎視眈眈的國內玩家,“高手過招” 的戲碼即將上演,原本態度冷淡的資本也重新展現熱情。今年 5 月,英國初創公司 Wayve 官宣獲得 10.5 億美元融資,在 2021 年上半年以來全球智駕融資市場進入低迷期的情況下,這筆鉅款被認為是投資者對端到端智駕路線的認可信號。FSD 引領的智駕狂潮,讓新能源玩家又迎來了一次全新的發展機遇。 洗牌 進入 2024 年,國內汽車行業的競爭到了前所未有的激烈程度。曾經的新勢力銷量頂流埃安光環不再,從 4、5 萬台的高點跌落;去年一路高歌猛進的理想也被 MEGA 風波 “打回現實”,今年 80 萬台的銷量 KPI 化作泡影;而小鵬前五個月均銷量未過萬台;“大哥” 比亞迪的同比增速也降至 20%。落後的玩家迫切希望翻身;華為、小米等跨界者用顛覆的營銷手段,爭奪話語權和定價權;而牌桌上的巨頭們更想鞏固地位,不想已有的城池得而復失。為了守城或破局,大家除了配置堆料外,只能將價格卷向新低,行業競爭似乎走向無序。廣汽集團董事長曾慶洪公開吶喊,“這樣卷下去不是辦法,虧損是對汽車產業最大的傷害”。祭出 FSDV12 攪動智駕賽道的馬斯克,為市場挖掘出了新需求和顛覆牌局的機會。開源證券預測,到 2025 年整個 L3、L4 級別的自動駕駛滲透率會非常快地突破 10%;到 2027 年將來到 30%,2030 年步入 70-80%。這同 5 年前特斯拉國產化的進程類似。彼時 Model3、Y 國產後,我國新能源滲透率飛速從 4% 突破到 50%,特斯拉 FSD 也有望在智駕領域復刻這條路徑。中國市場也相信,特斯拉會從新能源汽車 “巨鯰”,化身智駕 “巨鯰” 再度攪局,讓車市洗牌。眼下熱身賽早已如火如荼,小鵬與問界專注智駕標籤、小米汽車迭代了智能泊車版本,馬斯克親自發郵件,要求銷售在交車前務必帶車主體驗一次 FSD,又將 FSD 訂閲價格砍掉三分之一。然而新賽制下究竟誰能拿到先手牌,目前還難有定論。在業內人士看來,高階智能駕駛還沒有達到最終形態。馬斯克表示,FSDV12 的每一次版本都在以指數級的速度改進,朝着無監督的完全自動駕駛進發;小鵬、華為等也在激進開城,上車 “端到端”,且沒有完全堅守純視覺或激光雷達方案。接下來市場將如何演化?辰韜資本指出了目前智駕潛在的幾個挑戰和機遇,這或將成為玩家們未來分化的變量。其發佈的《端到端自動駕駛行業研究報告》指出,目前除了技術路線分歧外,端到端智駕對訓練數據量和算力要求,都有着空前提升。今年 “醉心” 於 AI 的馬斯克正要對特斯拉增加訓練算力投入,年內要將英偉達 H100 GPU 芯片增加到 8.5 萬張,進入谷歌、亞馬遜的同一梯隊。此前,特斯拉還部署了規模更大的 A100 GPU 訓練集羣,實際的訓練算力投入在智駕行業中遙遙領先。此外,馬斯克近期還透露了下一代車載計算平台 HW5.0 的信息,算力相比現款 HW4.0 提升了 10 倍,將在 2025 年下半年推出。這可能會讓 FSD 呈現 “碾壓” 的態勢。不過,在北美市場如魚得水的 FSD,進入中國實際道路後可能會 “水土不服”;另一方,中國消費者仍對 “訂閲付費” 處於相對抗拒階段,價格將會成為其潛在障礙。這都給了國內玩家一些 “拆招” 的機會。這一輪新競賽的走向還難以判斷,不過參賽的選手早已磨刀霍霍。或許按照行業預測,一兩年當智駕能進入 “iPhone 時刻” 後,市場格局又將天翻地覆。