早安！美好的一天從賺錢開始。<h3 id="yd5kkuqi">隔夜今晨行情</h3>美聯儲主席鮑威爾出席國會聽證，稱美聯儲無需等到通脹降至 2% 下方才降息，因為等待太久通脹可能會下降過低，降息太晚或太少可能會削弱經濟活動和就業，勞動力市場已明顯降温，鮑威爾如期未發表任何鷹派言論，9 月降息預期升温。美股三大指數集體收漲，道指漲 1.09%，納指漲 1.18%，為連續第七個交易日上漲，標普 500 指數漲 1.02%，納指、標普 500 指數續創歷史新高。其中，標普 500 指數史上首次突破 5600 點，連續 6 個交易日創新高。特斯拉漲幅不足 1%，為連續第十一天上漲。英偉達漲超 2%，微軟、谷歌漲超 1%。蘋果漲 1.88%，為連續 7 個交易日上漲，總市值逼近 3.6 萬億美元。中概指數大致收平。理想漲超 3%，小鵬漲超 7.4%，極氪漲約 2.3%，蔚來漲約 2.6%；百度漲 2.66%，拼多多漲 0.26%，阿里巴巴漲 0.41%，京東跌 0.22%，網易跌超 3%，好未來跌超 2.1%。<h3 id="aawdijql">藍籌股與熱點股</h3>蘋果指望 AI 服務提振對其新產品的需求，告訴供應商和合作夥伴，該公司的目標是新款 iPhone 的發貨量比上一代增長 10% 左右，在今年下半年至少出貨 9000 萬部 iPhone 16。此前，蘋果公司在 2023 年下半年出貨了約 8100 萬部 iPhone 15。由於歐盟委員會對中國製造的電動汽車徵收關税，特斯拉將其在德國、荷蘭和西班牙等歐洲國家的 Model 3 汽車價格提高了約 1500 歐元，具體取決於車型。歐盟委員會稱，特斯拉的汽車本應適用 20.8% 的關税，但已要求重新計算其税率。摩根士丹利：看好特斯拉儲能業務表現 摩根士丹利提高了對特斯拉儲能業務的估值，預計人工智能熱潮將推動全球電力需求激增，而且該公司有能力擴大其在該領域的市場份額，將特斯拉能源公司的估值從 36 美元/股上調至 50 美元/股，對特斯拉目標價為 310 美元，同時下調了特斯拉到 2030 年汽車銷量的預期。大摩估計，充分利用一個生產大容量電池的大型工廠所產生的利潤相當於銷售 100 萬輛特斯拉汽車的利潤。消息人士：微軟將支付約 2000 萬歐元，以了結貿易機構歐洲雲基礎設施服務提供商協會（CISPE）對其發起的歐盟反壟斷訴訟。諾和諾德 (NVO.N) 的胰島素周製劑未獲美國食品藥品監督管理局批准。美國參議院衞生委員會主席伯尼·桑德斯：諾和諾德 (NVO.N) 有可能降低減肥藥價格，目前專注於諾和諾德，但將來肯定會關注禮來 (LLY.N)。騰訊回應取消雙薪和住房補貼：平均分配至月薪 增強員工現金流 騰訊調整員工薪酬福利政策，取消年終雙薪及住房補貼，改為平均分配至月薪中。騰訊回應，此舉是為了回應員工對於現金流穩定的擔憂，及對住房補貼結束後收入可能波動的顧慮。據瞭解，騰訊原住房補貼因城市而異，如北上廣深每月 4000 元人民幣，成都 2000 元人民幣。調整後，該補貼按 15 個月發放，並直接計入月薪基數，預計員工每月基本工資將增加 3200 元人民幣。交通局回應蘿蔔快跑搶網約車司機飯碗：行業比較穩定，蘿蔔快跑在武漢已投入 400 多輛車。<h3 id="zvh6t2ios">芯片與人工智能</h3>消息稱美國聯邦貿易委員會（FTC）正在調查微軟對 OpenAI 的投資，微軟退出 OpenAI 董事會不太可能解決 FTC 的擔憂。媒體：OpenAI 董事會將不會有微軟和蘋果的觀察員。市場消息：AMD 將以約 6.65 億美元全現金交易收購人工智能初創公司 Silo AI，以獲取追趕英偉達所需的能力。OpenAI 聯手美國國家實驗室 OpenAI 和美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（LANL）正在合作，研究科學家如何在實驗室環境中安全地使用人工智能來推進生物科學研究。莫德納已經在利用 OpenAI 的技術通過構建一個數據分析助手來幫助分析大型數據集，從而促進臨牀試驗的發展。<h3 id="1ppd9s6no">宏觀：帶你看世界</h3>美聯儲主席鮑威爾國會眾議院證詞和聽證會重點一覽 1. 通脹形勢：在通脹方面取得了相當大的進展，在降息之前不需要通脹低於 2%，沒有特定通脹數字來確定降息。 2. 經濟發展：經濟增長在 2% 左右，實現軟着陸、不造成經濟嚴重下滑的情況下降通脹是令鮑威爾 “夜不能寐” 的事。 3. 勞動市場：勞動力市場出現明顯的疲軟，儘管仍然強勁，需在保持強勁勞動力市場的同時完成控制通脹工作。 4. 利率政策：目前政策具有限制性，不太可能降至危機前的極低利率水平，今年晚些時候的評估將關注中性利率。 5. 壓力測試：測試顯示大型銀行在商業地產方面不會有問題，已增加銀行壓力測試透明度，願進一步改進。 6. 資產負債表：縮表還有一段路要走，沒有關於資產負債表規模的具體目標，將根據經驗找到合適的水平。 7. 獨立性問題：在制定利率時不考慮政治因素，擁有獨立性是至關重要，維護獨立性有利於促進價格穩定。美聯儲主席鮑威爾：縮減資產負債表還有很長的路要走，中性利率至少在短期內已上升。鮑威爾還稱，已經兩年沒和拜登説過話，之前未發現他有認知下降情況。據 AXIOS 網站：美國參議院多數黨領袖舒默對取代拜登的總統候選人一事持開放態度，舒默向民主黨金主發出願意換掉拜登的信號。據 Punchbowl：美國參議院兩黨議員團體將宣佈關於禁止國會議員股票交易的協議。世紀大爆倉主角被判有罪，曾讓華爾街失血百億美元 Archegos 創始人 Bill Hwang 因其公司 2021 年破產而受到刑事指控，對一項串謀詐騙、三項欺詐和七項市場操縱指控拒不認罪，但這 11 項指控中有 10 項罪名成立。每一項被定罪的罪名都面臨最高 20 年的監禁。中國商務部：就歐盟依據《外國補貼條例》對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。香港會計及財務彙報局：目前證據不足以支持三項有關普華永道質量管理系統的指控。

蘋果

英偉達

騰訊控股

百度

OpenAI

微軟

2 倍做多特斯拉 ETF - Direxion

摩根士丹利

特斯拉

標普 500、納指七連漲。蘋果股價續創新高。摩根士丹利看好特斯拉儲能業務表現，下調特斯拉到 2030 年汽車銷量的預期。特斯拉汽車在部分歐洲國家漲價。微軟對 OpenAI 的投資被監管機構調查。微軟將支付約 2000 萬歐元了結歐盟反壟斷訴訟。騰訊回應取消雙薪和住房補貼。諾和諾德的胰島素周製劑未獲批准。

- 標普 500 指數連續 6 個交易日創新高，納指連續 7 個交易日創新高。
- 蘋果計劃新款 iPhone 出貨量比上一代增長約 10%，今年下半年至少出貨 9000 萬部 iPhone 16。
- 美聯儲主席鮑威爾關注通脹、經濟增長和勞動市場，稱縮減資產負債表仍需時間，中性利率上升。

早餐 | 摩根士丹利 “特斯拉能源可能比車更值錢”，蘋果計劃提高下半年出貨量目標