早安！美好的一天從賺錢開始。<h3 id="4leorvydu">隔夜今晨行情</h3>納指收跌 364.04 點或 1.95%，為 4 月 30 日以來最差單日表現，也是今年第四差表現。羅素 2000 收漲 73.28 點或 3.57%，是自去年 11 月 14 日以來最佳表現，當時該指數飆升了 5.44%。在美國 CPI 數據報喜後，交易員選擇撤出近期表現強勁的科技巨頭，美股七巨頭遭遇近一年來的最大拋壓。權重股英偉達跌 5.57%，市值鋭減 1850 億美元。特斯拉跌 8.44%，Meta 跌逾 4%，蘋果、微軟、谷歌和亞馬遜則分別跌超 2%。“七巨頭” 市值單日總計蒸發了近 6000 億美元，相當於少了一個摩根大通（市值 5954.6 億美元）。羅素 2000 指數則大漲 3.57%，創下 7 個月來的最佳單日表現。中概股指強勢跑贏美股大盤。小鵬汽車漲 7.68%，理想汽車漲 3.42%，蔚來漲 1.3%，極氪漲 4.64%；京東漲 6.99%，百度漲 2.79%，阿里巴巴漲 3.3%，騰訊控股（ADR）漲 1.77%，拼多多漲 0.85%，嗶哩嗶哩漲 3.89%。<h3 id="n0412dvm">藍籌股與熱點股</h3>特斯拉推遲發佈 Robotaxi，發佈時間從 8 月推遲到 10 月，設計師被要求重新設計 Robotaxi 元素。亞馬遜創始人貝佐斯再套現 4.527 億美元的亞馬遜股票。消息人士：波音正接近與大韓航空達成協議，出售 20 至 30 架 777X 客機。斯泰蘭蒂斯 (STLA.N) 旗下菲亞特 Grande Panda 電動汽車售價將低於 2.5 萬美元。市場消息：美國聯邦貿易委員會（FTC）計劃推遲決定是否阻止雪佛龍 (CVX.N) 以 530 億美元收購美國石油公司赫斯 (HES.N)。美銀全球研究：將蘋果 (AAPL.O) 目標價從 230 美元上調至 256 美元，稱生成式 AI 功能有利於促進 iPhone 換機升級週期。達美航空 (DAL.N) 跌 8.6%，Q2 業績和 Q3 收益指引不及市場預期。輝瑞 (PFE.N) 稱正推進每日一次口服減肥藥的研發，將於下半年進行劑量優化研究。一位接近快手的人士透露，快手與美團的戰略合作已於近日到期並續簽，雙方合作將全面升級。依據協議，未來三年快手美團合作空間範圍將擴大至全國的 “百城萬店”。<h3 id="3rk96gtw2">芯片與人工智能</h3>市場消息：美國共和黨議員要求拜登政府評估微軟與阿布扎比人工智能公司 G42 即將建立的合作關係。市場消息：OpenAI 開發出一種系統來跟蹤通往人類水平人工智能的進展。英國半導體公司 Graphcore：與軟銀集團合作，共同打造下一代人工智能計算。<h3 id="88xx93635">宏觀：帶你看世界</h3>美聯儲 - 戴利：綜合各項數據，可能有必要對貨幣政策進行調整，今年降息 1/2 次適宜；美聯儲穆薩萊姆：近期數據表明通脹取得進展，希望有數據能讓我有信心預計通脹在明年中或明年末達到 2%；美聯儲古爾斯比：可考慮一次或一系列降息，無需為失業情況而恐慌，需看到住房通脹的進展。6 月 CPI 顯示通脹在通往 2% 的路徑上。美國 6 月 CPI 同比升 3%，回落至去年 6 月以來最低水平，預估升 3.1%，前值升 3.3%；環比降 0.1%，預估升 0.1%，前值持平。6 月核心 CPI 同比升 3.3%，低於預期升 3.4% 和前值升 3.4%，為 2021 年 4 月以來的最低水平；環比升 0.1%，預期和前值均為升 0.2%，為自 2021 年 8 月以來的最小漲幅。美國 6 月 CPI 全面降温，整體指標環比首次轉負，核心 CPI 回落至三年低位，利率期貨完全定價 9 月降息，押注年內總降息幅度為 61BP，較數據公佈前上行 11BP。美聯儲降息概率顯著上升，9 月首降幾成定局 據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲 8 月維持利率不變的概率為 91.2%，降息 25 個基點的概率為 8.8%。美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 7.3%，累計降息 25 個基點的概率為 84.6%，累計降息 50 個基點的概率為 8.1%。高盛資管：數據預示着美聯儲將在 9 月降息 還有三份通脹報告待發布 今天和 9 月份的美聯儲會議之間，還有三次通脹數據的發佈，今天的數據對於幫助美聯儲獲得通脹仍在朝着正確方向發展的信心至關重要。經濟數據的熱浪似乎已經消退，在上週勞動力市場數據降温之後，我們又得到了更為涼爽的通脹數據，預示着美聯儲將在 9 月份降息。摩根大通將美聯儲降息預期從 11 月提前到 9 月 基於美國良好的 6 月通脹數據，認為美聯儲的降息週期將提前啓動。美聯儲主席鮑威爾説過央行希望看到通脹上的更多好消息，而最新的 CPI 數據給決策層提供了他們所需的信息。分析師評週四美股股指表現：大衞戰勝了歌利亞 Forexlive 分析師 Greg Michalowski：納斯達克綜合指數是 2024 年的 “巨人歌利亞”，今年已大漲接近 25%，而現在才 7 月。小盤股羅素 2000 指數遭受了損失。但週四羅素 2000 指數 “拿出機弦”，擊敗了 “巨人” 納指。高盛策略師：即便是長期看漲 AI 潛在收益的投資者都在愈發擔心人工智能的採用速度不夠快，不足以證明相關概念股炒作的合理性，股市對 AI 的狂熱越來越脱離現實，二季報將是對 AI 熱潮持久性的關鍵考驗，建議關注人工智能相關公司的銷售額指引修正值。消息人士：全美汽車工人聯合會主席肖恩·費恩告訴董事會，他擔心拜登可能無法擊敗特朗普，工會正在考慮下一步行動。滙豐：美元的強勢將持續到明年德國將在 2026 年底前移除 5G 核心網絡的中國部件，中國外交部回應。

特斯拉

蘋果

英偉達

亞馬遜

輝瑞

微軟

美國銀行

疲軟的 CPI 數據刺激市場集中押注美聯儲 9 月降息，投資者撤出科技七巨頭的幅度創 2022 年以來最大，七巨頭市值一夜蒸發近 6000 億美元。高盛資管提醒 AI 概念股炒作。亞馬遜創始人貝佐斯再套現 4.527 億美元。快手美團合作升級至 “百城萬店”。美銀稱生成式 AI 功能有利於促進 iPhone 換機升級週期。

- 美股納指單日跌幅 1.95%，創今年第四差表現，七巨頭市值蒸發近 6000 億美元，英偉達跌 5.57%，特斯拉跌 8.44%。
- 羅素 2000 指數大漲 3.57%，中概股表現強勢，小鵬汽車漲 7.68%，京東漲 6.99%。
- 美國 CPI 數據報喜，美聯儲可能調整貨幣政策，6 月 CPI 同比升 3%，核心 CPI 環比首次轉負，市場預計 9 月降息概率較高。

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