華西證券：英偉達宣佈 AI 主權 不斷上調的 GB200 預期

華西證券發佈研報，指出英偉達已成功轉型為服務器廠商，其商業價值增強，供應鏈競爭格局發生改變。GB200 出貨預期樂觀，預計 OEM 廠商在英偉達體系代工份額將進一步提升。北美四雲對人工智能投資樂觀，英偉達預期業績樂觀。此外，谷歌、微軟、亞馬遜等公司也有持續的資本支出計劃。