2024 年 7 月 21 日- 下午 07:06
<ul>
<li>打造全球 LNG 強國</li>
<li>具有吸引力的可擴展、完全許可的每年產能為 27.6 百萬噸的美國 LNG 開發選擇</li>
<li>有望產生重要現金流，以支撐長期股東回報</li>
</ul>
休斯敦--(美國商業資訊)--Woodside 已簽署協議，收購了 Tellurian（紐約證券交易所：TELL）的全部已發行和流通普通股，包括其位於美國墨西哥灣岸的 Driftwood LNG 開發機會（“Driftwood LNG”）。
交易對價為約 9 億美元的全現金支付，每股 Tellurian 普通股 1 美元。暗含的企業價值約為 12 億美元。這代表了一個具有吸引力的機會，迄今已發生超過 10 億美元支出。
Woodside 首席執行官 Meg O’Neill 表示：“收購 Tellurian 及其 Driftwood LNG 開發機會使 Woodside 成為全球 LNG 強國。”
“它為我們在澳大利亞現有的約 10 百萬噸每年的股權 LNG 增加了一個可擴展的美國 LNG 開發機會。擁有一個互補的美國位置將使我們能夠更好地為全球客户提供服務，並在大西洋和太平洋盆地之間捕捉更多的營銷優化機會。
“Driftwood LNG 開發機會具有競爭優勢。Woodside 期望利用其全球 LNG 專業知識來開發這個完全許可的項目，並擴大與 Bechtel 的合作關係，後者是 Driftwood LNG 和我們在澳大利亞 Pluto Train 2 項目的 EPC 承包商。”
“通過這一收購，我們正在實現我們在能源轉型中蓬勃發展的戰略。Woodside 相信 LNG 將在能源轉型中發揮關鍵作用，並有望為我們的股東創造巨大價值。”
戰略基礎
收購 Tellurian 及其 Driftwood LNG 開發機會強化了 Woodside 在能源轉型中蓬勃發展戰略的定位。預期收購的好處包括：
<ul>
<li>擴大 Woodside 作為領先獨立 LNG 公司的地位；</li>
<li>為 Woodside 的投資組合增加一個高質量、完全許可的美國 LNG 開發選擇；</li>
<li>利用 Woodside 的 LNG 開發、運營和營銷專業知識來開發項目並創造價值；</li>
<li>通過地理多樣化實現營銷優化，創造價值；</li>
<li>通過分階段開發增加長期現金流潛力，以管理與 Woodside 資本分配框架一致的投資決策；以及</li>
<li>通過增加對 LNG 的暴露和減少 Woodside LNG 投資組合的平均 Scope 1 和 2 排放強度，支持 Woodside 的碳競爭力。</li>
</ul>
Woodside 到 2030 年減少淨權益 Scope 1 和 2 排放的目標，以及到 2050 年實現淨零排放的願景，保持不變。
Driftwood LNG
Driftwood LNG 是一個位於路易斯安那州查爾斯湖附近的完全許可、最終投資決策（FID）前的開發機會。目前的開發計劃包括四個階段的五個 LNG 列車，總許可容量為 27.6 百萬噸。
基礎開發包括第 1 階段（11 百萬噸）和第 2 階段（5.5 百萬噸）。Woodside 計劃從 2025 年第一季度開始準備 Driftwood LNG 開發機會的第 1 階段的最終投資決策。
Driftwood LNG 開發機會具有競爭優勢：
<ul>
<li>該開發已獲得完全許可，並具有有效的非自由貿易協定（FTA）出口授權。該開發最近還獲得了美國聯邦能源監管委員會（FERC）授權的延期；</li>
<li>設計成本具有競爭力且低碳。Woodside 預計第 1 和第 2 階段的開發成本約為每噸 900-960 美元。合同策略是與 LNG 承包商 Bechtel 簽訂的總承包合同；以及</li>
<li>施工已經開始，列車 1 和 2 的樁基已完成，基礎工程正在進行中，LNG 儲罐的樁基正在進行中。地面工作的進展降低了 EPC 時間表和成本的風險。</li>
</ul>
交易詳情
根據擬議的交易，Woodside 或 Woodside 的全資子公司將收購 Tellurian Inc.（“Tellurian”）已發行和流通普通股的 100%。
Tellurian 董事會已批准該交易，並建議其股東批准該交易。該交易預計將於 2024 年第四季度完成。
該交易受到一些習慣性前提條件的滿足，包括現有授權的有效性（例如能源部（DOE）和 FERC）、Tellurian 股東批准、監管批准和其他批准。
與收購 Tellurian 的簽署協議相關，Woodside 將向 Tellurian 提供高達 2.3 億美元的貸款，以確保 Driftwood LNG 現場活動和降低風險活動在交易完成前保持勢頭。該貸款由借款人的資產設定首要留置權，但受習慣性排除條款約束。貸款的最晚到期日為 2024 年 12 月 15 日或交易完成日期。
Woodside 的唯一財務顧問是 PJT Partners，法律顧問是 Norton Rose Fulbright。
關於 Woodside
Woodside 引領了澳大利亞 LNG 行業的發展。憑藉專注的投資組合，Woodside 以整合上游能源供應商的世界級能力而聞名。Woodside 的經驗和獨特能力得到了 70 年的支撐。
關於 Tellurian
Tellurian 旨在通過建立一個競爭性的液化天然氣企業，有效向全球客户供應天然氣，創造股東價值。總部位於德克薩斯州休斯頓，Tellurian 正在開發 Driftwood LNG，一個約 27.6 百萬噸每年的液化天然氣出口設施及相關管道。
電話會議
Woodside 首席執行官兼董事總經理 Meg O’Neill 將於 2024 年 7 月 22 日星期一 08:00 AWST/10:00 AEST（2024 年 7 月 21 日星期日 19:00 CDT）主持一次提供交易概述並進行問答環節的電話會議。
我們建議參與者在活動開始前五到十分鐘進行預註冊，可通過以下鏈接之一進行預註冊：
<ul>
<li>https://webcast.openbriefing.com/wds-ann-2024/ 以收聽問答環節的直播</li>
<li>https://s1.c-conf.com/diamondpass/10040740-jh78y6.html 參與問答環節。預註冊後，參與者將收到電話會議詳情和獨特的訪問密碼。</li>
</ul>
此公告後將提供投資者介紹，並將在電話會議期間提及。該介紹也將在 Woodside 網站（www.woodside.com）上提供，並已提交給 FCA 國家存儲機制，不久將可在 https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism 上查閲。
電話會議記錄的抄本也將提交給國家存儲機制，並將在電話會議結束後在上述網址提供供查閲。
此公告已獲 Woodside 披露委員會批准和授權發佈。
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1 包括 5,000 萬美元用於 Tellurian 的 C 系列可轉換優先股股權，約 9000 萬美元的淨債務，約 9000 萬美元的淨營運資本調整，約 6500 萬美元用於管理和債務變更控制成本。不包括從簽署到結束期間預期的中期融資或管理建設激勵支付獎勵。
2 Woodside 的淨排放減少目標是針對淨權益範圍 1 和 2 的温室氣體排放，目標是到 2025 年減少 15%，到 2030 年減少 30%，並立志於 2050 年實現淨零排放。淨排放減少目標相對於 2016-2020 年間淨權益範圍 1 和 2 的年均總温室氣體排放的起始基數，並可能根據在 2021 年之前做出最終投資決策的生產或已批准資產的潛在權益變化進行調整（上調或下調）。
3 包括 EPC（工程、採購、施工）、業主成本和應急成本。不包括管道成本。
公告包含內幕信息
此公告包含內幕信息。Woodside 投資者關係副總裁 Marcela Louzada 負責發佈此公告。
前瞻性聲明
本介紹包含關於 Woodside 業務和運營、市場狀況、運營結果和財務狀況的前瞻性聲明，包括但不限於關於 Woodside 擬收購 Tellurian、Woodside 項目的開發、完成和執行、未來資本支出的預期、項目的未來結果、運營活動、新能源產品、關於可再生能源生產能力和投資、2024 年生產、投資支出和天然氣樞紐暴露的預期和指導，以及關於實現 Woodside 淨權益範圍 1 和 2 温室氣體排放目標的預期。除歷史事實或現狀之外的所有陳述均屬於前瞻性聲明，通常可通過使用前瞻性詞語如 “路徑”、“指導”、“預見”、“可能”、“潛在”、“預期”、“相信”、“旨在”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“策略”、“預測”、“展望”、“項目”、“時間表”、“將”、“應”、“尋求” 等類似詞語或表達方式來識別。同樣，描述 Woodside 目標、計劃、目標或期望的陳述屬於前瞻性聲明。
本演示中的前瞻性聲明並非對未來事件或業績的指導、預測、擔保或預測，而是基於管理層當前期望和假設的未來期望性質。這些聲明及其基礎假設可能會在未經通知的情況下發生變化，並受到固有已知和未知風險、不確定性、假設和其他因素的影響，其中許多超出了 Woodside 及其關聯公司及其各自受益人的控制範圍。可能導致實際結果與前瞻性聲明中有所不同的重要因素包括但不限於：發生任何事件、變化或其他情況導致與 Tellurian 的併購協議終止的風險；收購 Tellurian 的交易的關閉條件未能滿足的風險，包括未能獲得監管批准的風險，未能獲得 Tellurian 股東批准的風險，交易可能不會按預期時間框架完成或根本不會完成的可能性，在交易進行中可能對 Tellurian 業務產生不利影響的風險，與交易相關的證券持有人訴訟的風險，包括由此產生的費用或延遲，預期的收購效益和機會可能無法實現或實現時間比預期更長的風險；液化天然氣設施開發中固有的挑戰，大宗商品價格波動，對 Woodside 產品的實際需求，貨幣波動，地質技術因素，鑽井和生產結果，天然氣商業化，開發進展，運營結果，工程估算，儲量和資源估算，市場流失，行業競爭，環境風險，與氣候相關的風險，物理風險，立法、財政和監管發展，會計準則變化，各國和地區經濟和金融市場條件，政治風險，項目延遲或推進，監管批准，武裝衝突和政治動盪（如烏克蘭或中東地區持續衝突）對經濟活動和石油天然氣供需的影響，成本估算，未來監管或立法行動對 Woodside 或其所在行業的影響，包括潛在的税法變化，以及一般經濟條件、通貨膨脹條件、主要匯率和利率以及金融市場條件的影響。
關於 Woodside 及其業務相關關鍵風險的更詳細摘要可在 Woodside 最近發佈的向澳大利亞證券交易所和倫敦證券交易所發佈的年度報告的 “風險” 部分以及 Woodside 最近在美國證券交易委員會（SEC）提交的 20-F 表格中找到，並可在 Woodside 網站上的 https://www.woodside.com/investors/reports-investor-briefings 獲取。在閲讀本演示中包含的信息時，請務必查閲並考慮這些風險。
強烈警告投資者不要過分依賴任何前瞻性聲明。實際結果或業績可能會與任何前瞻性聲明中表達的或暗示的結果有實質差異。
重要的額外信息及獲取途徑
本通訊可能被視為有關 Woodside 附屬公司收購 Tellurian 的徵求材料。在與擬議交易有關的情況下，Tellurian 打算向美國證券交易委員會（“SEC”）提交相關材料，包括 Tellurian 的初步和最終形式的代理聲明。在提交最終代理聲明後，Tellurian 將立即將最終代理聲明和代理卡郵寄給 Tellurian 的股東。
強烈建議 Tellurian 的投資者和證券持有人閲讀與 SEC 提交的所有相關文件，包括 Tellurian 的代理聲明（在它們可用時），因為這些文件包含或將包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息。
Tellurian 的投資者和證券持有人可以免費從 SEC 網站 www.sec.gov 或從 Tellurian 的投資者關係網站 https://tellurianinc.com/獲取這些文件（在它們可用時）。
徵求參與者
本通訊並非代表徵求委託，購買要約或出售任何證券。Woodside、Tellurian 及其各自的董事和高管可能被視為參與徵求 Tellurian 證券持有人就擬議交易事宜提供代理的參與者。有關這些董事和高管在擬議交易中的利益的信息將包含在上述明確代理聲明中。證券持有人還可以獲取有關 Woodside 董事和高管在 2023 年 12 月 31 日結束的財年提交給美國證券交易委員會（SEC）的 Woodside 年度報告 Form 20-F 中的姓名、從屬關係和利益的信息。證券持有人可以在 Tellurian 提交給 SEC 的 2024 年股東年會（“Tellurian 代理聲明”）中獲取有關 Tellurian 董事和高管的姓名、從屬關係和利益的信息，該聲明於 2024 年 4 月 25 日提交，內容包括 “提案 1--公司董事會董事選舉 -- 有關提名人和其他董事的背景信息”、“提案 1--公司董事會董事選舉 -- 執行官”、“薪酬討論與分析” 和 “某些受益所有者和管理層的證券持有”。如果自 Tellurian 代理聲明中印刷的金額以來 Tellurian 證券的持有量發生變化，這些變化已經或將在提交給 SEC 的 Form 4 所有權變動聲明中反映。有關 Tellurian 與關聯人員的交易的信息在 Tellurian 代理聲明的 “某些關係和關聯交易” 標題下列明。有關這些個人在擬議交易中的利益的額外信息將包含在提交給 SEC 的有關擬議交易的明確代理聲明中。這些文件（一旦可用）可免費從 SEC 網站 www.sec.gov、Woodside 網站 www.woodside.com/investors 和 Tellurian 網站 https://tellurianinc.com 獲取。上述引用的網站內容不被視為代理聲明的一部分。
氣候戰略和排放數據
本演示中的所有温室氣體排放數據均為估算值，由於測量或量化温室氣體排放的固有不確定性和限制，我們用於測量或量化温室氣體排放的方法可能隨着最佳實踐的發展以及數據質量和數量的改善而不斷發展。
Woodside 報告的 “温室氣體” 或 “排放” 信息為淨權益範圍 1 温室氣體排放、範圍 2 温室氣體排放和/或範圍 3 温室氣體排放，除非另有説明。
有關 Woodside 的氣候戰略和績效的更多信息，包括有關 Woodside 目標、願景和目標以及基礎方法、判斷、假設和條件的進一步詳細信息，請參閲 Woodside 的 2023 年氣候過渡行動計劃（CTAP），可在 Woodside 網站 https://www.woodside.com/sustainability/climate-change 上獲取。本演示的術語使用方面，附錄和腳註提供了關於 Woodside 氣候戰略中 “低碳” 等術語的澄清。有關與 Woodside 氣候戰略相關的術語的完整術語表包含在 CTAP 中。
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投資者
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媒體
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電子郵件：robert.young@woodside.com
信息來源：Woodside Energy Group Ltd

Woodside 已經簽署了一份明確協議，將收購 Tellurian 及其位於美國墨西哥灣岸的 Driftwood 液化天然氣開發項目。該交易價值約 9 億美元現金。此次收購將加強 Woodside 作為領先獨立液化天然氣公司的地位，並擴大其在美國液化天然氣市場的影響力。Driftwood 液化天然氣開發項目已獲得完全許可，並具有競爭優勢。預計該交易將於 2024 年第四季度完成

伍德賽德將收購 Tellurian 和 Driftwood LNG | WDS 股票新聞