智通財經 APP 獲悉，7 月 26 日，中國證監會公示境外發行上市備案補充材料要求 (2024 年 7 月 19 日—2024 年 7 月 25 日)。其中，證監會要求麥德龍列表説明發行前後股權結構的變化情況。據港交所 6 月 28 日披露，麥德龍供應鏈有限公司向港交所主板提交上市申請，瑞銀集團、招商證券國際為其聯席保薦人。此外，麥德龍需補充説明，請律師進行核查並出具明確的法律意見：關於架構設立的合規性，(1) 請説明麥德龍中國、通福商貿、廣東麥德龍、智網億佳、深圳優擇、上海拓巴蔻設立及變動履行外商投資程序的具體情況及合規性結論。(2) 請説明發行人取得麥德龍中國、上海拓巴蔻股權，涉及返程併購程序的對價、定價依據及公允性、支付手段、支付時間、税費繳納情況，並就返程併購合規性出具結論性意見。(3) 通福商貿通過併購方式取得境內企業股權的，請説明涉及的對價、定價依據及公允性、支付手段、支付時間、税費繳納情況，並就返程併購合規性出具結論性意見。(4) 發行人搭建離岸架構和返程投資涉及的境外投資、外商投資、外匯管理、税務等監管程序具體履行情況，並就合規性出具結論性意見。關於股東，(1) 請説明北京慕弘管理諮詢有限公司與 Hong Xing Capital Holdings I, Limited 穿透後中國籍自然人的基本情況、履行境外投資程序情況以及是否存在法律法規禁止持股的主體。(2) Tropical Power 穿透後股東的基本情況。(3) Market Guard 不合並認定為持股 5% 以上股東的依據。(4) 國有股東履行國有股標識等國資管理程序情況。(5) 請在法律意見書中披露現有股東的基本情況。關於合規經營，請説明：(1) 發行人租賃業務的具體情況及合規性結論，是否涉及房地產業務的開發與銷售。(2) 發行人諮詢業務是否涉及《外商投資准入特別管理措施 (負面清單)(2021 年版)》中社會調查領域。(3) 發行人境內運營實體經營範圍涉及出版物零售、第三類醫療器械經營、道路貨物運輸、第二類增值電信業務等，請説明相關企業業務實際開展情況、是否取得相應資質，是否涉及《外商投資准入特別管理措施 (負面清單)(2021 年版)》領域。(4) 發行人業務涉及增值電信業務的具體情況，開發、運用網站、APP、小程序等產品收集及儲存的客户信息規模、數據收集使用情況，是否涉及向第三方提供個人用户信息，上市前後個人信息保護和數據安全的安排或措施。(5) 物美新通路所涉訴訟進展情況，是否對發行人經營活動及本次發行造成實質性影響。招股書顯示，麥德龍供應鏈是中國首屈一指的食品快消供應鏈解決方案服務商，為廣泛的企業及機構客户以及零售商提供安全優質商品及高效便利的解決方案。主要包括食品服務及配送解決方案、福利禮品解決方案及零售商配送解決方案 (包括向零售商的產品銷售及供應鏈服務)。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2023 年的收入計，麥德龍供應鏈在中國的行業地位如下：公司為第二大食品快消供應鏈解決方案服務商；第二大零售供應鏈解決方案服務商；第五大餐飲供應鏈解決方案服務商及最大團餐供應鏈解決方案服務商；及第二大商業福利和禮品解決方案服務商。財務方面，於 2021 年度、2022 年度及 2023 年度，公司的收入分別約為人民幣 278.20 億元、271.02 億元及 248.58 億元；同期，公司的年內利潤分別約為人民幣 3.32 億元、-4.71 億元及 2.53 億元。

麥德龍集團

中國證監會要求麥德龍在港股 IPO 前後詳細説明股權結構的變化情況。此外，麥德龍還需律師出具法律意見，包括架構設立的合規性、返程併購程序的合規性以及離岸架構和返程投資的合規性情況。同時，證監會要求披露股東的基本情況。

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