2024 年 7 月 26 日晚上 8:41
邁阿密，2024 年 7 月 26 日（環球新聞社）-- LuxUrban 酒店股份有限公司（“LuxUrban” 或 “公司”） （納斯達克股票代碼：LUXH），通過主租賃協議（MLA）獲得整個酒店的長期經營權，根據協議管理酒店並將房間短期出租給商務和度假旅行者。今天宣佈以每股 0.15 美元的價格定價其先前宣佈的 1157.33 萬股普通股的公開發行。承銷商獲得了額外 15% 普通股的超額配售選擇權。
Alexander Capital，L.P.擔任本次發行的唯一簿記管理人。預計本次發行將於 2024 年 7 月 30 日左右結束，視情況而定。
在扣除公司應支付的承銷商費用和其他發行費用之前，本次發行的總收益預計為 173.6 萬美元，如果完全行使超額配售選擇權，則為 199.64 萬美元。公司打算將本次發行所得用於營運資金和其他一般企業用途。
所有普通股均由公司根據在 2024 年 5 月 8 日向證券交易委員會（“SEC”）提交的 S-3 表格（註冊聲明編號 333-278883）（“註冊聲明”）進行的擱置註冊發行，並於同年 5 月 8 日生效，可通過 SEC 網站 www.sec.gov 獲取。
本新聞稿不構成出售或購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區內出售這些證券，除非在該州或司法管轄區的適用證券法下進行註冊或符合資格。
已提交初步招股説明書補充，將提交最終招股説明書補充，並且一旦可用，可以從 Alexander Capital，L.P.，10 Drs James Parker Boulevard＃202，新澤西州雷德班克 07701，注意：股權資本市場，電話：（212）687-5650，電子郵件：info@alexandercapitallp.com 獲取初步和最終招股説明書補充及附帶基礎招股説明書的副本，或通過訪問 SEC 網站 www.sec.gov 獲取。
LuxUrban 酒店股份有限公司 LuxUrban 酒店股份有限公司通過主租賃協議（MLA）獲得整個酒店的長期經營權，並將酒店房間短期出租給商務和度假旅行者。該公司正在戰略性地在目的地城市建立酒店物業組合，利用商業房地產市場的錯位和這些資產到期債務的大量義務，而這些資產的所有者缺乏可用選項。LuxUrban 的 MLA 允許所有者保留資產並保留其股權價值，同時 LuxUrban 在 MLA 的生命週期內經營並擁有經營業務的現金流。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》（見 1933 年修訂版證券法第 27A 條和 1934 年修訂版證券交易法第 21E 條）的某些 “前瞻性聲明”。本發佈中的非純粹歷史性的陳述屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明包括但不限於關於未來期望、希望、信念、意圖或策略的陳述。此外，任何涉及對未來事件或情況的預測、預測或其他表徵，包括任何基本假設的陳述，都屬於前瞻性聲明。一般而言，“預計”，“相信”，“持續”，“可能”，“估計”，“期望”，“打算”，“可能”，“或許”，“計劃”，“可能”，“潛在”，“預測”，“項目”，“應該”，“將” 等詞語可能識別出前瞻性聲明，但缺少這些詞語並不意味着該陳述不是前瞻性的。本發佈中的前瞻性聲明可能包括例如關於公司成功將其資產從其前特許經營合作伙伴平台化並獨立運營的能力，其改善營運資本和現金流狀況，增強資產負債表和實現有機收入增長的能力，計劃中的資產開業，預期的租賃交易結束，公司繼續為管道中的資產簽訂額外租賃的能力，以及公司預期的能夠高效盈利地商業化其租賃和未來將要租賃的資產。本發佈中的前瞻性聲明基於對未來發展及其對公司潛在影響的當前期望和信念。不能保證未來發展將符合預期。這些前瞻性聲明受到一系列風險、不確定性（其中一些超出我們的控制範圍）或其他假設的影響，可能導致實際結果或績效與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果有實質不同，包括我們在向美國證券交易委員會公開提交的文件中，在 2023 年 12 月 31 日結束的年度 10-K 表第 1A 項中披露的風險因素，以及在隨後提交的 10-Q 季度報告或其他向美國證券交易委員會提交的公開文件中更新的這些因素，構成註冊聲明的基礎擬議書，以及在提交時，與之相關的擬議書補充。本新聞稿中包含的前瞻性信息和前瞻性聲明截至本新聞稿日期，公司不承諾更新本文中包含或引用的任何前瞻性信息和/或前瞻性聲明，除非根據適用證券法規定。
聯繫方式
德文·沙利文
董事總經理
The Equity Group Inc.
dsullivan@equityny.com
康納·羅德里格斯，分析師
crodriguez@equityny.com
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LUXH

LUXHQ

LuxUrban Hotels Inc. 宣佈定價其普通股的公開發行。預計該發行將籌集 1,736,000 美元，如果行使超額配售選擇權，籌集金額將達到 1,996,400 美元。籌集所得將用於營運資金和其他一般性公司用途。該發行預計將於 2024 年 7 月 30 日前後結束。Alexander Capital, L.P. 將擔任該發行的唯一簿記管理人

07/26/2024 - 08:41 PM
<div class="lb-trans">2024 年 7 月 26 日晚上 8:41
</div>MIAMI, July 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LuxUrban Hotels Inc. (“LuxUrban” or the “Company”) (Nasdaq: LUXH), which secures long-term operating rights for entire hotels through Master Lease Agreements (MLA) under which it manages the hotel and rents out, on a short-term basis, rooms to business and vacation travelers, today announced the pricing of its previously announced public offering of 11,573,333 shares of common stock at a price of $0.15 per share. The underwriters were granted an over-allotment option for up to an additional 15% of the shares of common stock sold in this offering.
<div class="lb-trans">邁阿密，2024 年 7 月 26 日（環球新聞社）-- LuxUrban 酒店股份有限公司（“LuxUrban” 或 “公司”） （納斯達克股票代碼：LUXH），通過主租賃協議（MLA）獲得整個酒店的長期經營權，根據協議管理酒店並將房間短期出租給商務和度假旅行者。今天宣佈以每股 0.15 美元的價格定價其先前宣佈的 1157.33 萬股普通股的公開發行。承銷商獲得了額外 15% 普通股的超額配售選擇權。
</div>Alexander Capital, L.P. is acting as sole book-running manager for the offering. The offering is expected to close on or about July 30, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
<div class="lb-trans">Alexander Capital，L.P.擔任本次發行的唯一簿記管理人。預計本次發行將於 2024 年 7 月 30 日左右結束，視情況而定。
</div>The gross proceeds from the offering, before deducting the underwriters’ fees and other offering expenses payable by the Company, are expected to be $1,736,000 or $1,996,400 if the over-allotment option is exercised in full. The Company intends to use the proceeds from the offering for working capital and other general corporate purposes.
<div class="lb-trans">在扣除公司應支付的承銷商費用和其他發行費用之前，本次發行的總收益預計為 173.6 萬美元，如果完全行使超額配售選擇權，則為 199.64 萬美元。公司打算將本次發行所得用於營運資金和其他一般企業用途。
</div>All of the shares of common stock were offered by the Company pursuant to a shelf registration statement on Form S-3 (No. 333-278883) (the “Registration Statement”) filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and declared effective on May 8, 2024 and which is available through the SEC's website atwww.sec.gov.
<div class="lb-trans">所有普通股均由公司根據在 2024 年 5 月 8 日向證券交易委員會（“SEC”）提交的 S-3 表格（註冊聲明編號 333-278883）（“註冊聲明”）進行的擱置註冊發行，並於同年 5 月 8 日生效，可通過 SEC 網站 www.sec.gov 獲取。
</div>This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the applicable securities laws of such state or jurisdiction.
<div class="lb-trans">本新聞稿不構成出售或購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區內出售這些證券，除非在該州或司法管轄區的適用證券法下進行註冊或符合資格。
</div>A preliminary prospectus supplement has been filed, and a final prospectus supplement will be filed, with the SEC and, when available, copies of the preliminary and final prospectus supplement and accompanying base prospectus may be obtained from Alexander Capital, L.P., 10 Drs James Parker Boulevard #202, Red Bank, New Jersey 07701 Attention: Equity Capital Markets, Phone: (212) 687-5650, Email: info@alexandercapitallp.com or by accessing the SEC's website,www.sec.gov.
<div class="lb-trans">已提交初步招股説明書補充，將提交最終招股説明書補充，並且一旦可用，可以從 Alexander Capital，L.P.，10 Drs James Parker Boulevard＃202，新澤西州雷德班克 07701，注意：股權資本市場，電話：（212）687-5650，電子郵件：info@alexandercapitallp.com 獲取初步和最終招股説明書補充及附帶基礎招股説明書的副本，或通過訪問 SEC 網站 www.sec.gov 獲取。
</div>LuxUrban Hotels Inc. LuxUrban Hotels Inc. secures long-term operating rights for entire hotels through Master Lease Agreements (MLA) and rents out, on a short-term basis, hotel rooms to business and vacation travelers. The Company is strategically building a portfolio of hotel properties in destination cities by capitalizing on the dislocation in commercial real estate markets and the large amount of debt maturity obligations on those assets coming due with a lack of available options for owners of those assets. LuxUrban’s MLA allows owners to hold onto their assets and retain their equity value while LuxUrban operates and owns the cash flows of the operating business for the life of the MLA.
<div class="lb-trans">LuxUrban 酒店股份有限公司 LuxUrban 酒店股份有限公司通過主租賃協議（MLA）獲得整個酒店的長期經營權，並將酒店房間短期出租給商務和度假旅行者。該公司正在戰略性地在目的地城市建立酒店物業組合，利用商業房地產市場的錯位和這些資產到期債務的大量義務，而這些資產的所有者缺乏可用選項。LuxUrban 的 MLA 允許所有者保留資產並保留其股權價值，同時 LuxUrban 在 MLA 的生命週期內經營並擁有經營業務的現金流。
</div>Forward Looking Statements
This press release contains certain “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (set forth in Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended). The statements contained in this release that are not purely historical are forward-looking statements. Forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding expectations, hopes, beliefs, intentions or strategies regarding the future. In addition, any statements that refer to projections, forecasts or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. Generally, the words “anticipates,” “believes,” “continues,” “could,” “estimates,” “expects,” “intends,” “may,” “might,” “plans,” “possible,” “potential,” “predicts,” “projects,” “should,” “would” and similar expressions may identify forward-looking statements, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. Forward-looking statements in this release may include, for example, statements with respect to the Company’s ability to successfully de-platform its properties from its former franchise partner and operate independently, its ability to improve its working capital and cash flow profiles, enhance its balance sheet and deliver organic revenue growth, scheduled property openings, expected closing of noted lease transactions, the Company’s ability to continue closing on additional leases for properties in the Company’s pipeline, as well the Company’s anticipated ability to commercialize efficiently and profitably the properties it leases and will lease in the future. The forward-looking statements contained in this release are based on current expectations and belief concerning future developments and their potential effect on the Company. There can be no assurance that future developments will be those that have been anticipated. These forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties (some of which are beyond our control) or other assumptions that may cause actual results of performance to be materially different from those expressed or implied by these forward-looking statements, including those set forth under the caption “Risk Factors” in our public filings with the SEC, including in Item 1A of our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2023 filed with the SEC on April 15, 2024, and any updates to those factors as set forth in subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q or other public filings with the SEC, the base prospectus comprising part of the Registration Statement and when filed, the prospectus supplement filed with respect thereto. The forward-looking information and forward-looking statements contained in this press release are made as of the date of this press release, and the Company does not undertake to update any forward-looking information and/or forward-looking statements that are contained or referenced herein, except in accordance with applicable securities laws.
<div class="lb-trans">前瞻性聲明
本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》（見 1933 年修訂版證券法第 27A 條和 1934 年修訂版證券交易法第 21E 條）的某些 “前瞻性聲明”。本發佈中的非純粹歷史性的陳述屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明包括但不限於關於未來期望、希望、信念、意圖或策略的陳述。此外，任何涉及對未來事件或情況的預測、預測或其他表徵，包括任何基本假設的陳述，都屬於前瞻性聲明。一般而言，“預計”，“相信”，“持續”，“可能”，“估計”，“期望”，“打算”，“可能”，“或許”，“計劃”，“可能”，“潛在”，“預測”，“項目”，“應該”，“將” 等詞語可能識別出前瞻性聲明，但缺少這些詞語並不意味着該陳述不是前瞻性的。本發佈中的前瞻性聲明可能包括例如關於公司成功將其資產從其前特許經營合作伙伴平台化並獨立運營的能力，其改善營運資本和現金流狀況，增強資產負債表和實現有機收入增長的能力，計劃中的資產開業，預期的租賃交易結束，公司繼續為管道中的資產簽訂額外租賃的能力，以及公司預期的能夠高效盈利地商業化其租賃和未來將要租賃的資產。本發佈中的前瞻性聲明基於對未來發展及其對公司潛在影響的當前期望和信念。不能保證未來發展將符合預期。這些前瞻性聲明受到一系列風險、不確定性（其中一些超出我們的控制範圍）或其他假設的影響，可能導致實際結果或績效與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果有實質不同，包括我們在向美國證券交易委員會公開提交的文件中，在 2023 年 12 月 31 日結束的年度 10-K 表第 1A 項中披露的風險因素，以及在隨後提交的 10-Q 季度報告或其他向美國證券交易委員會提交的公開文件中更新的這些因素，構成註冊聲明的基礎擬議書，以及在提交時，與之相關的擬議書補充。本新聞稿中包含的前瞻性信息和前瞻性聲明截至本新聞稿日期，公司不承諾更新本文中包含或引用的任何前瞻性信息和/或前瞻性聲明，除非根據適用證券法規定。
</div>Contact
Devin Sullivan
Managing Director
The Equity Group Inc.
dsullivan@equityny.com
<div class="lb-trans">聯繫方式
德文·沙利文
董事總經理
The Equity Group Inc.
dsullivan@equityny.com
</div>Conor Rodriguez, Analyst
crodriguez@equityny.com
<div class="lb-trans">康納·羅德里格斯，分析師
crodriguez@equityny.com
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LuxUrban Hotels 宣佈證券公開發行的定價 | LUXH 股票新聞