作者：周源/華爾街見聞在三星電子發佈 2024 年第二季度激動人心的財報之前，AMD（超威半導體）在美國加州聖克拉拉市當地時間 7 月 30 日，搶先一步發佈了令人鼓舞的同期財報，隨即其股價在收盤後上漲了 4.36%。AMD 發佈的今年第二季度的財報顯示，公司實現當季收入 58 億美元，同比增長 9%，環比增長 7%；淨利潤 2.65 億美元（非通用會計準則下淨利潤 11.26 億美元），同比增長 881%（超出華爾街分析機構預期），環比增長 115%。AMD 董事長兼首席執行官蘇姿豐認為，二季度業績增長主要是因為 “數據中心（IDC）部門創紀錄的收入” 和 “AI 業務繼續加速發展”。其中，華爾街見聞注意到，AI 在本季度貢獻了超過 50% 的營收。另外，從 2023 年三季度開始，IDC 業務就成了 AMD 營收最大的功臣。AMD 的 IDC 部門創收產品主要來自 AI 加速卡 MI300 和 EPYC（霄龍）CPU。7 月 31 日，AMD 上調數據中心 GPUs 在 2024 年的銷售指引，並同時聲稱，“預計數據中心 GPUs 在 2024 年的銷售為 45 億美元，之前預期 40 億美元；微軟對 MI300 芯片的使用量增加；MI300 芯片在第二季度的收入超過了 10 億美元；同時 AMD 每年將推出新的人工智能處理器。”財報顯示，AMD 的 IDC 事業部營業額創季度（即 2023 年三季度以來）新高，達 28 億美元，同比增長 115%，營業額環比增長 21%，這都得益於 AMD Instinct GPU 出貨量的大幅增長和第四代 AMD EPYC CPU 強勁的銷售增長。AMD 執行副總裁、首席財務官及財務主管 Jean Hu 表示，“AMD 第二季度營業額超過我們的業績指引中點，這得益於數據中心和客户端事業部的強勁增長。此外，我們擴大了毛利率，實現穩健的收入增長，同時增加了在 AI 領域的戰略投資，為未來增長奠定基礎。”財報顯示，客户端事業部本季度營業額為 15 億美元，同比增長 49%，環比增長 9%，主要得益於 AMD 鋭龍處理器的銷售增長。除了這兩個部門良好的業績表現，其他兩個部門：遊戲事業部和嵌入式事業部的營收就不那麼好看了。其中，遊戲事業部在二季度的營業額為 6.48 億美元，同比下降 59%，環比下降 30%，主要原因是半定製業務收入減少；嵌入式事業部在當季的營業額為 8.61 億美元，同比下降 41%，主要由於客户繼續調整庫存水平，營業額環比也增加了 2%。對於未來的業績，蘇姿豐很有信心。蘇姿豐説，“在 Instinct 系列、EPYC 和 Ryzen（鋭龍）處理器的市場需求帶動下，AMD 為下半年營業額的強勁增長已做好充分準備。生成式 AI 的快速發展推動各個市場對計算能力的更高需求，隨着我們將領先的 AI 解決方案貫穿所有業務線，這為我們創造了重要的增長機遇。”對於 Jean Hu 關於 “增加了在 AI 領域的戰略投資” 的表態，華爾街見聞查閲了 AMD 最近的動態，發現這家公司除了保持對 GPU 和 CPU 的正常技術迭代，還在悄然擴展 “朋友圈”——構建產業生態，手段是收購軟件公司——業界都知道 CUDA 對英偉達 AI 加速卡的 “加持作用”。7 月 10 日，AMD 宣佈將斥資約 6.65 億美元（約 48.17 億元人民幣）現金收購芬蘭人工智能初創公司 Silo AI。此舉旨在增強 AMD 的人工智能芯片能力，提升與行業領導者英偉達競爭。AMD 表示，收購 Silo AI 將幫助其改進驅動人工智能模型的開發和部署，並幫助潛在客户使用 AMD 的芯片構建複雜的人工智能模型。同時，Silo AI 還將加強 AMD 的軟件開發能力。 Silo AI 專注於端到端的 AI 驅動解決方案，可幫助客户將這項技術在其產品和服務中實現集成。收購 Silo AI 是 AMD 諸多軟件佈局動作中最新的一個。2023 年，AMD 還收購了人工智能軟件公司 Mipsology 和 Nod.ai；在過去的 12 個月內，AMD 向十多家人工智能公司投資了超過 1.25 億美元。2022 年，AM 收購 FPGA 巨頭賽靈思，以 CPU+GPU+FPGA 模式，與英特爾的 CPU+FPGA 技術路線展開了正面競爭。若假以時日，AMD 軟件生態成型，那麼英偉達一家獨大的好日子，還會繼續嗎？

得益於 AI 浪潮，目標挑戰黃皮衣。

- AMD 發佈了 2024 年第二季度的財報，顯示收入達 58 億美元，淨利潤為 2.65 億美元，主要得益於數據中心部門和 AI 業務的增長。
- AMD 的 IDC 部門創收產品主要來自 AI 加速卡 MI300 和 EPYC CPU，預計數據中心 GPU 在 2024 年的銷售將達 45 億美元。
- AMD 在 AI 領域進行戰略投資，收購了多家人工智能公司，包括 Silo AI，以提升人工智能芯片能力，加強軟件開發能力。

賽道 Hyper | AMD 二季報靚麗：佈局挑戰英偉達