智通財經 APP 獲悉，根據 TechInsights 智能手機研究團隊的最新研究，2024 年第二季度全球智能手機出貨量同比反彈 8%，達到 2.9 億部。三星以近 19% 的市場份額位居全球智能手機市場榜首。蘋果 (AAPL.US) 以 15% 的市場份額排名第二。小米 (01810)、vivo 和傳音位列前五，隨後是 OPPO(一加)、榮耀、聯想 - 摩托羅拉、realme 和華為。在前十大供應商中，除 OPPO(一加) 外，其他所有供應商均實現了同比正增長率。2024 年第二季度，全球智能手機出貨量同比增長 7.6%，達到 2.896 億部。這已經是連續三個季度保持復甦態勢。這一復甦主要由新興市場的需求激增所驅動。非洲中東、中拉丁美洲、中東歐和亞太地區均取得了堅實成果，並主要引領了復甦。北美和西歐市場繼續呈現下滑趨勢，但下滑速度較之前幾個季度已大幅改善。圖一：2024 年 Q2，全球智能手機出貨量和市場份額<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://img.zhitongcaijing.com/image/20240802/1722580010899174.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" title="1722580010899174.png" alt="手機.png" width="516" height="101" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://img.zhitongcaijing.com/image/20240802/1722580010899174.png"/>來源：TechInsights 無線智能手機戰略 (WSS) 頻道三星全球智能手機出貨量達到 5380 萬部，佔據近 19% 的市場份額，較去年同期的 20% 有所下降。雖然該公司的智能手機出貨量年增長率僅為 1%，是所有前十大廠商中最低的 [OPPO(一加) 除外]，但三星成功地終止了過去七個季度以來的低迷態勢。這一增長主要來自非洲中東、中東歐和中拉丁美洲這三個地區，在成熟市場和印度的表現仍參差不齊。三星本季度實現了健康的平均售價 (ASP) 和營收，但利潤率受到較高元器件成本的嚴重影響。三星在中拉丁美洲和中東歐地區排名第一，在北美和西歐地區排名第二。蘋果 iPhone 本季度全球出貨量為 4470 萬部，同比增長 4%。它佔據了 15% 的市場份額，比去年同期的 16% 下降了一個百分點。除中國 (同比下降 8%) 和中東歐 (同比下降 9%) 外，所有其他地區都實現了年度增長率。2024 年第二季度，蘋果在印度、東南亞、中拉丁美洲和中東非洲的增長率均達到兩位數，這主要得益於 iPhone 15 和舊款 iPhone 機型的激進價格折扣。本季度，中國市場的下滑趨勢有所緩解。蘋果在中國市場的 iPhone 出貨量同比下降了 8%，較 2024 年第一季度的 19% 降幅有所改善。iPhone 15 系列和舊款 iPhone 機型的激進價格折扣，以及 6.18 網購節期間的渠道促銷活動，幫助該公司在這一全球最大的智能手機市場穩定了本季度的業績。在北美和西歐，蘋果保持了領先地位，並分別在本季度實現了 5% 和 4% 的年度增長率。在日本市場的表現 (同比增長 8%) 有所改善。小米繼續穩居第三，本季度其全球智能手機出貨量為 4230 萬，同比增長 27%，佔據 15% 的市場份額。值得注意的是，這家中國廠商已經連續四個季度保持增長態勢。在中國、印度、東南亞、中拉丁美洲和非洲中東地區強勁增長。在印度，小米位居第二 (僅次於 vivo)，但本季度市場份額增至 19%，高於一年前的 16%。在中國，小米實現了兩位數的增長率，並且年度市場份額也有所增加，躋身前五名。新興市場的強勁增長主要得益於產品組合的增強、實惠的定價策略以及積極的渠道擴張。vivo 在本季度全球出貨量為 2580 萬部，同比增長 20%，並以 9% 的市場份額上升至第四位。本季度，vivo 在亞太地區以 16% 的市場份額位居榜首。在該地區，vivo 首次同時在中國和印度市場佔據榜首。Y 系列在低端市場的強勁表現，以及 X 系列在高端市場的表現提升，共同為公司帶來了堅實的業績。除了中國和印度，vivo 還在亞太地區 (如泰國和孟加拉國等) 的多個新興市場實現了強勁增長。然而，其他地區的出貨量仍處於初級階段。鑑於目前部分新興市場渠道中的庫存過剩，預計該公司在未來幾個季度內可能無法保持強勁的增長勢頭。傳音集團 (包括 Tecno、Infinix 和 itel) 在本季度將第四名的位置讓給了 vivo，排名第五。這三個品牌合計在 2024 年第二季度全球出貨了 2550 萬部智能手機，同比增長 3%，市場份額接近 9%，與去年持平。Tecno 和 Infinix 佔據了大部分市場份額，而 itel 品牌則專注於價格更低的功能機市場。該公司一直面臨來自高通和飛利浦在印度和歐洲提起的專利訴訟的阻力。與此同時，在印度和其他低端 4G 和 5G 新興市場的競爭也愈演愈烈，主要來自 vivo、realme 等品牌的競爭。該公司未來將面臨一段艱難的旅程。OPPO(含一加) 下滑至第六位，出貨量同比下降 8%。這家中國品牌在過去連續十一個季度中一直保持着年度下滑的趨勢。其市場份額為 9%，低於一年前的 10%。OPPO 品牌年度下滑率為 5%，而一加品牌則年度下滑了 22%。北美 (一加品牌) 和西歐市場的需求疲軟，以及亞太地區競爭日益激烈，是導致下滑的主要原因。本季度，其在印度和中國市場也均出現了年度下滑。榮耀本季度的強勁復甦勢頭有所放緩，排名第七，市場份額為 5%，與一年前相比略有提升。本季度超過 60% 的銷量來自中國市場。榮耀繼續在西歐、東南亞、拉丁美洲、中東歐和中東地區取得進展。然而，在中國市場，榮耀的市場份額在 2024 年第二季度下降至 15%，低於一年前的 17%。本季度，榮耀在中國市場排名第四，僅次於 vivo、OPPO(含一加) 和華為。聯想 - 摩托羅拉在 2024 年第二季度保持了第八位，市場份額為 5%。出貨量同比增長 28%，除中拉丁美洲地區外，所有地區均實現了穩健增長。本季度，該供應商精簡了子品牌，並更新了 Edge 和 G 系列，幫助公司保持上升勢頭。在北美地區，聯想 - 摩托羅拉鞏固了第三名的地位，年度市場份額增長了 14%，這是其第二季度歷史上的最高份額，這要歸功於更新的 G 和 Edge 產品線。realme 攀升至第九位，本季度市場份額超過 4%。realme 在 2024 年第二季度實現了 13% 的年度增長，主要來自歐洲、拉丁美洲和非洲中東地區。它在中東歐和非洲中東地區保持了前五名的地位。然而，在中國和印度的表現仍參差不齊。華為排名第十，本季度智能手機出貨量同比增長 49%，這主要得益於其在中國市場的韌性，在中國市場，華為憑藉標誌性的 Mate 60 Pro 機型、新推出的 Pura 70 系列以及在摺疊屏領域的穩固地位，實現了 57% 的年度增長。本季度，華為在中國智能手機市場排名第三，市場份額為 15%，僅次於 vivo 和 OPPO(含一加)。然而，注意到華為在中國市場的復甦勢頭在本季度有所放緩，未能達到預期，也沒有登頂市場。追蹤到，新推出的 Pura 70 系列在國內市場並未取得預期中的驚人表現。較高的價格標籤、過熱等質量問題以及蘋果在高端市場的激烈競爭，共同對 Pura 70 系列在中國市場的表現產生了不利影響。同時，大眾市場 (Nova 和 Enjoy 系列) 沒有更新產品線也限制了其本季度的增長軌跡。在全球 Top 10 中，除了 OPPO(含一加) 外，其他品牌在 2024 年第二季度均實現了年度增長。這十大品牌中的八家中國公司合計實現了 15% 的年度增長，超過了年增長率僅為 8% 的整體市場。然而注意到，包括傳音、華為和榮耀在內的一些中國品牌的增長率較之前幾個季度大幅放緩。TechInsights 預測，2024 年全球智能手機出貨量將同比增長 5%。地緣政治問題、經濟不確定性和元器件價格上漲將繼續對全球智能手機市場造成壓力。三星和蘋果將繼續在 2024 年保持前兩位的地位，但市場份額將繼續被中國品牌蠶食。華為在 5G 領域的迴歸將繼續在 2024 年及以後重塑中國和全球智能手機市場，但復甦之路可能會在每個季度都充滿波折。

小米集團-W

小米集團(ADR)

小米集團-WR

三星電子

傳音控股

蘋果

2024 年第二季度全球智能手機出貨量同比反彈 8%，達到 2.9 億部。三星以近 19% 的市場份額位居全球智能手機市場榜首，蘋果排名第二。小米、vivo 和傳音也位列前五大供應商。除 OPPO(一加) 外，所有供應商均實現了同比正增長率。全球智能手機市場持續復甦，主要由新興市場的需求激增所驅動。北美和西歐市場下滑趨勢有所改善。三星本季度實現了健康的平均售價和營收，但利潤率受到高成本影響。蘋果的 iPhone 全球出貨量也取得了成績。

- 2024 年第二季度全球智能手機出貨量同比反彈 8%，達到 2.9 億部，三星市場份額近 19%，蘋果排名第二。
- 小米、vivo、傳音等位列前五，全球智能手機出貨量同比增長 7.6%，連續三個季度保持復甦，新興市場需求激增。
- 三星全球智能手機出貨量 5380 萬部，市場份額近 19%，年增長率僅 1%，主要增長來自非洲中東、中東歐和中拉丁美洲。

TechInsights：第二季度全球智能手機出貨量同比反彈 8% 達到 2.9 億部