崔東樹：2024 年 1-6 月中國佔世界新能源車份額 65%

智通財經 APP 獲悉，8 月 4 日，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度。2022 年的中國新能源乘用車世界份額超過 63%；2023 年的中國佔世界份額 63.4%；2024 年 1-6 月繼續保持 64.5% 的份額，其中 4-6 月的中國新能源乘用車世界份額達到 67%。中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2023 年的份額達到 61% 的份額水平，2024 年 1-6 月 59% 的表現相對平穩。中國在世界插電混動份額表現持續走強，2023 年上升到 69% 的水平，2024 年 1-6 月達到 74% 的超高水平，其中 2 季度達到 78%。中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。2024 年 1-6 月份世界汽車銷量達到 4390 萬台，新能源汽車達到 739 萬台。2024 年 1-6 月的新能源車份額達到 16.8%，其中純電動車的佔比達到 11%，而插電混動是達到 5.8% 的汽車比例，而混合動力佔到 6.3%，油電混動的佔比提升。2024 年 6 月世界新能源乘用車銷量 148 萬台，同比增 17%，環比增 12%。1-6 月世界新能源乘用車達到 717 萬台，同比增長 21%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源 1-6 月相對前幾年的走勢放緩較大。今年歐洲 1-6 月新能源乘用車銷量 139 萬台，增速 2%；北美新能源乘用車銷量 81 萬台，增速 10%。在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現一般。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源 1-6 月相對前幾年的走勢放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關注，目前的早期嘗試者和環保主義者都已經購買了電動汽車，主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大，在較高利率下即使放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預期。近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度。2022 年的中國新能源乘用車世界份額超過 63%；2023 年的中國佔世界份額 63.4%；2024 年 1-6 月繼續保持 64.5% 的份額，其中 4-6 月的中國新能源乘用車世界份額達到 67%。中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2023 年的份額達到 61% 的份額水平，2024 年 1-6 月 59% 的表現相對平穩。中國在世界插電混動份額表現持續走強，2023 年上升到 69% 的水平，2024 年 1-6 月達到 74% 的超高水平，其中 2 季度達到 78%。中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。受到高基數和各國補貼政策退出的影響，加之歐盟對中國電動車採取錯誤的加税政策， 2024 年歐美新能源乘用車開局偏弱後，歐洲新能源持續走弱。2024 年 1-6 月中國新能源車出口較好，在南美和東南亞市場表現很好，這也是中國產業鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙增長。一、世界新能源汽車走勢1、2024 年世界新能源汽車表現2023 年世界汽車銷量 8901 萬台，其中新能源汽車銷量 1429 萬台，燃油車銷量總比佔比相對下降。2024 年 1-6 月份世界汽車銷量達到 4390 萬台，新能源汽車達到 739 萬台。2、世界汽車能源結構世界廣義新能源車銷售比例 2024 年 1-6 月達到世界汽車比例為 23.1%，比 2023 年又上升 1.5 個百分點的水平，而狹義新能源車達到了 16.8% 的水平，表現是相對較強的一個狀態。2024 年 1-6 月的新能源車份額達到 16.8%，其中純電動車的佔比達到 11%，而插電混動是達到 5.8% 的汽車比例，而混合動力佔到 6.3%，油電混動的佔比提升。3、世界新能源汽車結構世界新能源車結構以狹義乘車為主，2024 年 1-6 月佔比達到 96.1% 的比例，而新能源商用車佔比 3.9%。在新能源乘用車中轎車佔到 40%，SUV 佔到 54%，MPV 佔比還是比較低的， SUV 是目前世界新能源的主力。二、世界新能源乘用車走勢1、2024 年世界新能源乘用車表現2020 年新能源乘用車銷量達到 287 萬台，走勢與 2019 年同期增 42%。2021 年新能源乘用車銷量達到 637 萬台，增長 122% 的超預期的超強表現。2022 年世界新能源乘用車走勢較強，達到 1039 萬台，同比增長 63%。2023 年世界新能源乘用車走勢較強，全年達到 1399 萬台，同比增長 35%。2024 年 6 月世界新能源乘用車銷量 148 萬台，同比增 17%，環比增 12%。1-6 月世界新能源乘用車達到 717 萬台，同比增長 21%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源 1-6 月相對前幾年的走勢放緩較大。2、世界新能源乘用車市場走勢2020 年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，下半年開始進入低基數階段，奠定了持續至今新的新能源增長週期。2021-2022 年呈現加速上升態勢，低基數下的增長更強。2023 年世界新能源車起步較低，隨後恢復中高增長。2024 年的新能源高點啓動後回落特徵明顯。由於春節較晚和沒有補貼干擾，中國新能源的年初銷量較高，2 月偏低主要是春節因素，3-6 月恢復增長。3、世界各地新能源乘用車市場走勢中國之外市場的新能源走勢總體較弱，海外新能源在今年開始相對低迷，由於 6 月歐美新能源走勢仍不強，因此 1-6 月增速降到 6%。今年 1 月的海外走勢較強後，2-6 月的海外新能源車走勢很弱，今年 6 月面對去年的高基數表現較差，6 月走勢負增長。中國 2021 年 331 萬乘用車，超越歐洲的 218 萬和北美洲的 70 萬，中國優勢明顯。中國 2022 年的銷量 650 萬台，大幅超越歐洲的 248 萬和北美洲的 106 萬的銷量，中國新能源車優勢明顯。中國 2023 年的銷量 887 萬台，繼續大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車總量優勢明顯。今年歐洲 1-6 月新能源乘用車銷量 139 萬台，增速 2%；北美新能源乘用車銷量 81 萬台，增速 10%。在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現一般。從新能源車的區域市場走勢看，2020 年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2023 年的歐洲新能源車市場總體高位平穩增長，而中國新能源車市場近幾年持續走勢強勁，今年 2 月下滑是暫時的。歐美新能源明顯慢於中國，美國市場新能源車相對稍快於歐洲增長。2024 年中國新能源車 1 月銷量較強，美國今年年初出現明顯回升特徵。今年美國新能源企穩，歐洲仍是持續低迷。今年 1-6 月美國新能源的銷量 75 萬台增速 8% 放緩，6 月負增長。主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大，庫存壓力較大，經銷商抱怨很明顯。歐美目前的早期嘗試者和環保主義者都已經購買了電動汽車，而現在電動汽車車企面臨的困擾來自於主流買家的懷疑態度，即使放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預期。歐洲新能源乘用車今年 1-6 月銷量 139 萬台，較去年同期增量僅有 3 萬台，增 2%。歐洲新能源乘用車 6 月 28.8 萬台、降 4%。歐洲消費者面臨利率高位、經濟增長放緩，以及新能源汽車財政補貼正逐步取消，加之充電基礎設施不足仍是制約其廣泛發展的重要因素，導致市場需求疲軟。歷年 6 月的歐洲新能源車銷量均較高，目前由於經濟和消費低迷的背景下，歐洲新能源的增長壓力仍是較大的。4、世界各國新能源滲透率世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022 年已經達到 13% 水平，2023 年達到 16%，2024 年初偏低，1 季度僅有 15%，2 季度 18.4%，上半年滲透率 16.8%。2024 年滲透率中，中國新能源滲透率達到 34.5%，德國達到 16.6%，挪威達到 66.8%，美國僅有 9.2%，日本僅有 3%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。隨着中國繼續強化新能源發展，歐洲與美國弱化新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入分化發展的新階段。三、世界新能源乘用車結構特徵1、世界新能源乘用車市場走勢2021 年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022 年仍受到疫情影響，歐洲 2022 年較 2021 年份額下降較大，2023 年歐洲份額小幅下降，2024 年 1-6 月下降仍明顯。近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度，2020 年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021 年中國全年保持 52% 的較強水平。2022 年的中國新能源乘用車世界份額超過 63%；2023 年的中國佔世界份額 63.4%；2024 年 1-6 月繼續保持 64.5% 的份額，其中 4-6 月的中國新能源乘用車世界份額達到 67%。2、各廠家新能源車份額走勢從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領先，特斯拉表現不強，中國吉利迅速崛起。上汽集團的新能源前期表現不錯，上汽集團乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現很好，近期受到歐洲市場影響而偏弱。吉利汽車與長安新能源近期走強明顯。德國大眾的新能源車表現較強，寶馬集團、韓國現代等保持在第二梯隊水平。豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現放緩。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是 model3 和 modelY 的增量。中國新勢力的表現總體走強，尤其是理想等表現特別良好。五、純電動新能源車結構市場走勢1、純電動的世界結構中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2017-2018 年是在 60% 左右的份額；2019-2020 年份額稍微有所下降，降到 2020 年的 48% 的份額；2022 年又回升到 65% 的份額；2023 年的份額達到 61% 的份額水平，2024 年 1-6 月 59% 的表現相對平穩。近期中國的插混表現較強，純電動表現一般。歐洲純電動車的份額從 2018 年的 16% 上升到 2019 年 23%，2020 年上升到 35%，到 2023 年的下降到 20% 的水平，2024 年 1-6 月的份額相對企穩回升到 20%。今年的美國電動車份額上升到 13%，表現稍有改善。2、車企份額走勢從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續上升。從 2017-2021 年總體保持在 7% 以上的份額水平，但 2022 年的份額上升到 12%，2023 年的份額上升到 17%，2024 年的份額保持到 17.4% 的表現良好。純電動車中的特斯拉份額表現相對較強，特斯拉保持世界純電動領先。2020 年在 23% 左右的份額水平，目前保持在 21% 的較強走勢。吉利集團的份額從 2019 年的 4% 上升到 2024 年 7%。上汽集團和廣汽的純電動份額近期稍有下降。六、插混新能源車結構市場走勢1、插混的世界結構中國在世界插電混動份額表現持續走強，在 2017-2018 年是在 30%-50% 之間的水平，2020 年下降到 25%。2021 年中國在世界插電混動份額在 32% 的水平，2022 年上升到 56% 的水平，2023 年上升到 69% 的水平，2024 年 1-6 月達到 74% 的超高水平，其中 2 季度達到 78%，中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。歐洲的插電混動份額從 2018 年的 28%，上升到 2020 年的 65%，又下降到 2024 年的 17% 的水平。2、車企份額走勢從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現最為突出。比亞迪 2020 年的世界插電混動份額下降到 6% 的低位水平，但 2021 年上升到 16% 的水平，2023 年上升到世界插電混動份額 36% 的水平，2024 年的比亞迪插混份額 35% 很好，4-6 月份額達到 39%，體現了比亞迪插電混動市場的領軍表現。德國大眾的插電混動份額 2020 年大幅上升到 20%，2024 年又下降到 4.8% 的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降，2024 年下降到 2.4% 的水平，吉利沃爾沃的插電混動佔到世界 8% 的水平。七、混合動力車結構市場走勢1、普混的世界結構中國近兩年混動高速發展，2022 年成為世界較大的混動市場，2023 年混合動力份額下降，美國和日本的混動市場回升。2、普混的企業份額走勢混合動力市場是日韓強勢的佔據，豐田、本田、日產和現代的混動表現很強，佔據 91%，其它大部分企業的混動份額均不超過 1%。近期的東風、長城在 2024 年的混動市場份額表現較強。