早安！美好的一天從賺錢開始。<h3 id="cqltnrwmx">隔夜今晨行情</h3>美國三大股指全線收漲，道指漲 1.04% 報 39765.64 點，標普 500 指數漲 1.68% 報 5434.43 點，納指漲 2.43% 報 17187.61 點，錄得連續第四日上漲。科技七姐妹” 全線上漲。英偉達收漲 6.53% 領跑，報 116.14 美元，8 月 7 日收盤以來累計反彈近 17.42%，四天市值累計增加 4238.58 億美元。特斯拉收漲 5.24%，Meta 漲 2.44%，亞馬遜漲 2.06%，微軟漲 1.77%，蘋果漲 1.72%，谷歌 A 漲 1.15%。AI 概念股漲多跌少。“AI 妖股” 超微電腦漲 4.89%，戴爾科技漲 4.9%，甲骨文漲 0.39%，Snowflake 漲 3.28%，CrowdStrike 漲 3.66%，C3.ai 漲 1.59%，Palantir 漲 3.44%，而 BigBear.ai 跌 5.19%，英偉達持股的 AI 語音公司 SoundHound AI 跌 3.29%，英偉達持股的 AI 機器人配送公司 Serve Robotics 跌 7.49%，BullFrog AI 跌 0.79%。熱門中概股中，虎牙收漲 14.13%，公司二季度總收入達 15.4 億元，且可能回購至多 1 億美元的 ADS 或普通股；騰訊音樂收跌 15.31%，公司二季度的營收和營業利潤基本符合或超出預期，但社交娛樂付費用户低於預期。極氪收漲 6.89%，小鵬漲 5.13%，蔚來漲 3.46%，騰訊控股 ADR 漲 0.89%，拼多多漲 1.09%，京東漲 0.23%，嗶哩嗶哩漲 3.71%，百度漲 1.14%，阿里巴巴漲 0.23%，而網易跌 0.09%，理想汽車跌 0.62%，新東方跌 0.34%，金山雲跌 4.9%，星巴克收漲 24.5%，創歷史上最大單日漲幅，總市值超 1000 億美元，公司挖角墨式烤肉的 CEO Brian Niccol 為董事長兼首席執行官。<h3 id="ztgregh7k">藍籌股與熱點股</h3>投資者財報前逢低猛買，英偉達四天累計上漲 17%，市值增加 4200 億美元。分析指出，從本季度大型科技股的財報來看，英偉達的一些最大客户都表示計劃繼續投資，用於 AI 基礎設施。當前英偉達的股價約為未來收益的 36 倍，大幅低於 6 月時的約 44 倍。黃仁勳繼續減持英偉達，2 個月套現超 5 億美元。黃仁勳並不是唯一一個拋售股票的內部人士。2024 年上半年，公司高管和董事拋售了價值超過 7 億美元的股票，這一金額超過公司歷史上的任何其他時期。分析認為，人工智能存在巨大泡沫。被判搜索壟斷後，谷歌可能重蹈微軟 “分家” 噩運，美國司法部考慮分拆。媒體稱，美國司法部很可能尋求禁止谷歌和其他企業簽訂保證其搜索引擎地位的獨家合同；若司法部推進分拆計劃，谷歌最有可能被剝離安卓操作系統和 Chrome；美國政府官員還考慮強制谷歌出售線上廣告平台 AdWords、迫使谷歌與對手分享更多數據、防止谷歌利用 AI 產品獲得不公平優勢。緊追蘋果智能，谷歌安卓系統首次搭載 Gemini AI 助手，發佈最強 AI Pixel 旗艦手機：Pixel 9 Pro Fold 起售價為 1799 美元；Pixel 9 Pro 起售價為 999 美元，Pixel 9 Pro XL 起售價為 1099 美元；Pixel 9 起售價為 799 美元。科技記者馬克·古爾曼稱，蘋果正開發多款智能眼鏡產品，包括預計明年推出的平價版 Vision Pro。此外，蘋果正在繼續研發第二代 Vision Pro，發佈時間尚未明確。星巴克在消費困境中換帥，股價暴漲，Chipotle CEO 接掌。由於中美兩個最大市場銷售疲軟導致業績下滑，星巴克現任首席執行官 Laxman Narasimhan 逐漸失去董事會信任而出局。而成功帶領 Chipotle 走出困境的 Brian Niccol 將離任，導致 Chipotle 股價週二一度大跌 10%。<h3 id="n7avq3a1">13F</h3>摩根大通在二季度增持了英偉達逾 1116 萬股、蘋果 2473 萬股，同時還增持了微軟、亞馬遜、谷歌和 Meta 等科技巨頭。中概股方面，摩根大通增持滿幫幅度達 458% 或 2670 萬股，並大筆加倉愛奇藝和嗶哩嗶哩。截至二季度末，摩根大通持倉總市值約為 1.22 萬億美元，上次報告為 1.18 萬億美元。領航集團 Vanguard Group Inc 二季度清倉力拓等股票。增持英偉達、蘋果、微軟、谷歌 A 和谷歌 C。減持伯克希爾哈撒韋 B 類股、卡特彼勒等股票。重倉股包括微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、Meta Platforms。<h3 id="zsc31vlqe">宏觀：帶你看世界</h3>美國 7 月 PPI 全面超預期放緩，同比上漲 2.2%，低於預期 2.3% 和前值 2.6%，環比漲幅為 0.1%，低於前值和預期的 0.2%。分析稱，PPI 數據進一步證明，通脹形勢已經逆轉，美聯儲降息預期升温。中國 7 月新增社融 7700 億元，6 月為 3.3 萬億元。7 月新增人民幣貸款 2600 億元，6 月為 2.1 萬億元。M2 同比增長 6.3%，M1 降幅從 6 月的 5% 擴大至 6.6%。M2-M1 剪刀差為-12.9%，較 6 月末的-11.2% 進一步走闊。“全球首富” VS“美國總統候選人” 全球首秀來了，特朗普與馬斯克對談兩個多小時。除了聊遇刺，核心內容包括：通貨膨脹主要是由龐大的政府赤字引發的；AI 所需電力幾乎已經達到美國可供電力的兩倍；化石燃料也將是發電廠的主要能源；馬斯克讚揚特朗普任內抗通脹的成效。

半導體 3 倍做多 - Direxion

2 倍做多英偉達 ETF - GraniteShares

2 倍做多特斯拉 ETF - Direxion

英偉達

星巴克

半導體 ETF - VanEck Vectors

特斯拉

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谷歌-C

蘋果

美國 7 月 PPI 通脹不及預期，市場重新看好 9 月美聯儲降息 50 個基點，美股大漲。投資者財報前逢低猛買，英偉達四天累計上漲 17%，市值增加 4200 億美元！但黃仁勳繼續減持英偉達，2 個月套現超 5 億美元。中概股虎牙財報後收漲 14.13%，騰訊音樂收跌 15.31%。

- 美國三大股指全線收漲，道指漲 1.04% 報 39765.64 點，標普 500 指數漲 1.68% 報 5434.43 點，納指漲 2.43% 報 17187.61 點，連續第四日上漲。
- 英偉達漲 6.53%，8 月 7 日以來累計反彈近 17.42%，四天市值增加 4238.58 億美元，科技七姐妹全線上漲。
- 摩根大通二季度增持英偉達逾 1116 萬股、蘋果 2473 萬股，同時增持微軟、亞馬遜、谷歌和 Meta，持倉總市值約為 1.22 萬億美元。

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