對沖基金、共同基金最愛哪些美股？高盛給出參考名單

智通財經 APP 獲悉，近日，高盛發佈了最新的對沖基金趨勢監測 (Hedge Fund Trend Monitor) 和共同基金基本面 (Mutual Fundamentals) 報告，該行表示，今年共同基金的表現有所減弱，但對沖基金的表現依然穩健。

這些報告涵蓋了 693 只對衝基金，總股本頭寸為 2.8 萬億美元 (其中 1.8 萬億美元為多頭倉位，10 億美元為空頭倉位)，554 只共同基金，總股本資產為 3.7 萬億美元。

策略師 David Kostin 寫道：“今年迄今為止，34% 的大盤股共同基金的表現好於基準，低於 5 月份的 50%，也低於 38% 的歷史平均水平。”

“在各種投資風格中，大盤股價值型基金今年以來表現最好，45% 的基金經理表現優於羅素 1000 價值指數 ETF-iShares(IWD.US)，” Kostin 表示，“大盤股核心基金表現最差，只有 25% 的基金表現優於 SPDR 標普 500 指數 (SPY.US)。”

“高盛 Prime Services 估計，受熱門多頭和集中空頭帶來的阿爾法收益推動，美國股票基本面多頭/空頭對沖基金今年迄今回報率已達 9%。”

具體到個股，有八隻股票出現在高盛的對沖基金 VIP 名單中 (基於該股票在多家基金中是前十大持倉)，並且共同基金也是增持的。

這些對沖基金、共同基金共有的熱門股票包括：

CRH 水泥 (CRH.US)

前進保險 (PGR.US)

Visa (V.US)

費哲金融服務 (FI.US)

優步 (UBER.US)

Workday (WDAY.US)

萬事達 (MA.US)

聯合健康 (UNH.US)

在不受青睞的股票中，有四隻股票出現在對沖基金集中做空的名單上，共同基金也在減持這些股票。

這些不受青睞的股票包括：

特斯拉 (TSLA.US)

英特爾 (INTC.US)

Moderna(MRNA.US)

雪佛龍 (CVX.US)

而對於美股 “七巨頭” 中的大部分科技巨頭，投資者的意見不一。

其中，對沖基金青睞但共同基金減持的股票包括：

蘋果 (AAPL.US)

亞馬遜 (AMZN.US)

谷歌 A (GOOGL.US)

Meta Platforms (META.US)

微軟 (MSFT.US)

英偉達 (NVDA.US)

伯克希爾 B (BRK.B.US)

摩根大通 (JPM.US)

通用電氣 (GE.US)

禮來 (LLY.US)

博通 (AVGO.US)

對沖基金集中做空但共同基金增持的股票包括：

Cencore (COR.US)

邁威爾科技 (MRVL.US)

戴爾 (DELL.US)

塔吉特 (TGT.US)

eBay (EBAY.US)